网易首页 > 网易北京房产 > 正文

知情人士:万科想做泰禾第一大股东 黄其森没接受

0
分享至

在宣布引入战投两个半月后,泰禾集团的“白衣骑士”终于正式现身。

7月31日早间,泰禾集团(000732.SZ)公告称,收到公司控股股东泰禾投资通知函,泰禾投资、公司实际控制人黄其森与海南万益管理服务有限公司(简称“海南万益”)于7月30日签署了《股份转让框架协议》,泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。转让价格为每股人民币4.9元,对应总对价约为人民币24.3亿元。

工商信息显示,海南万益为万科间接100%持股的孙公司,母公司为万科旗下的深圳市盈达投资基金管理,成立于2个月前的2020年5月29日,目前无任何对外投资。

目前泰禾第一大股东为泰禾投资,持股48.97%,实际控制人为黄其森。第二股东为叶荔,持股12.05%,叶荔与黄其森为夫妻关系,即泰禾投资的一致行动人。交易完成后,万科将通过全资子公司持有泰禾19.9%股权,晋升第二大股东,超过叶荔。

不过,截至公告披露日,泰禾投资持有的上市公司股份已全部被冻结,其持股比例的99.07%被质押。因此在转让前,泰禾还需要资金先办理完成解除质押手续或解除冻结手续。

对于本次交易,万科方面对财联社记者表示,“这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为,我们希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足,仍然存在不确定性。”

“之前本来万科跟泰禾都要谈成了,但是万科想要做第一大股东,黄其森没接受。如果股份压低后黄其森的话语权会很有限,而且泰禾的管理层估计要换血,因此最后谈判时间拉长。这次的交易达成可以说是双方做出了相对妥协。”一位接近本次交易的知情人士告诉记者。对此,万科方面未予回应。

泰禾方面则表示,公司控股股东此次股份转让框架协议的签署,不会导致公司的控股权发生变更,将有助于优化公司股权结构,有助于帮助公司不断完善公司治理,同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。

值得关注的是,本次双方的交易制定的先决条件比较严苛。

协议规定,泰禾制定债务重组方案并与债权人达成一致,能支持泰禾可持续经营,且得到泰禾与万科一致认可;万科对泰禾完成尽调,且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题,同时泰禾的资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化。

公告显示,在本次股份转让完成之后,万科将协助目标公司完善公司治理,盘活存量资产,支持目标公司正常经营。但为避免任何疑义,转让方、目标公司系独立经营主体,其应以其全部资产对各自的债务承担责任,并完成其债务重组事项。万科不对泰禾的经营及债务等承担任何责任,亦无任何责任为相关各方提供任何增信措施或财务资助。

泰禾集团曾于5月13日披露,控股股东正在筹划公司引入战略投资者事项,相关交易可能导致公司控制权变更,而拟引入的战略投资者的主要经营业务中包含房地产业务。

关于谁将成为泰禾的“白衣骑士”,市场上曾传言不断,从中国金茂、厦门建发、厦门国贸、中国建筑再到保利地产等,接盘者的名单一直在变化。

7月7日财联社曾报道,泰禾将引入万科做战略投资者。彼时一位接近泰禾集团的知情人士对财联社记者表示,目前引入战投的谈判进展顺利,原本以为能赶在7月5日之前签框架,但是协议签订的流程比较复杂。

“泰禾原计划赶在7月5日前与万科签框架协议,便可以对冲刚兑的负面消息,但是协议流程还是挺复杂的。”上述接近泰禾的知情人士告诉记者。

对于交易价格,一位房地产行业分析师认为,入股泰禾的股权成本并不高,主要是对应的债务成本比较高。

泰禾集团在回复深交所的年报问询函中称,2020年泰禾一年内到期债务共计555.11亿元。其中,一季度到期142.9亿元,二季度到期170.08亿元,下半年到期242.1亿元。

天风证券研究报告指出,截至2020年7月8日,泰禾集团境内市场存量债券规模104.16亿元,海外存量美元债14.655亿美元,是近年来资产规模最大的违约房企。

“泰禾当前所面临的一系列问题,包括失信被执行、业主维权、评级下调、财报数据下滑等等,归根结底都是资金问题。一旦引战成功,这些问题都将迎刃而解。”上述接近泰禾集团的人士对记者表示。

精彩推荐

  • 热门楼盘
  • 看房团
  • 购房直通车
  • 买房导购
  • 房产图集

周末看房团

周末看房·免费大巴·独家优惠·精美礼品

请选择

马上参团 查看详情

我要报名

相关推荐
热点推荐

该来的还是来了!拜登下达"战时任务",特朗普直面命运大考?

环球报姐
2021-01-27 19:50:50

《乘风破浪的姐姐2》告诉我们千万不要去打针,僵脸多到数不过来

八姐论八卦
2021-01-27 19:44:58

医生最怕你过6种性生活,伤私处惹性病!男女都该注意,别只顾着爽

拾荒宇宙
2021-01-27 19:55:35

终于有好消息!新冠致命弱点被发现,若成功将造福全人类

赵家小妞
2021-01-27 09:22:56

吃进嘴里也得吐出来!为何无论美俄都不允许我们有图-160?

梦回过去呀
2021-01-26 11:30:46

在怕什么?杨利伟进入太空为何要带把手枪?苏联教训历历在目

胖福的小木屋
2021-01-26 23:28:13

别人请客吃饭,牢记“三不带”,免得没人缘

解互联网
2021-01-27 05:18:19

重量级参议员“不干了” 美国的恶性党争还有救吗

环球网资讯
2021-01-28 16:54:16

外媒:蚂蚁集团将重组为央行监管金融控股公司 2月中完成

观点地产新媒体
2021-01-28 11:23:00

清华才女远嫁非洲,为黑人丈夫生下3儿1女,父母再见时已认不出来

学而不思则忘
2021-01-28 06:07:15

爷爷下车抽烟5岁孙女被高铁带走,工作人员劝他都不上车,关门瞬间急了

大家里的小家事
2021-01-28 12:01:41

突发!两家大医院停诊

医法在线
2021-01-27 23:50:27

广东一网友冲茶冲出异物,仔细一看不淡定了,网友纷纷调侃

碎花洋装
2021-01-28 01:32:34

美新任国务卿布林肯:中美关系是最重要的两国关系,但越来越敌对

环球时报评论
2021-01-28 11:50:23

突发!广州杭州同时出手 楼市懵了!

钱包那些事儿
2021-01-28 14:20:01

今天,我的账户大亏超过2万!

生哥财经
2021-01-28 16:08:37

火爆南方的潮汕牛肉丸,为啥北方人不接受?北方人:吃完太生气

生活对你下手了
2021-01-28 14:37:08

重磅!曝梅西开出加盟巴黎条件:1.8亿巨星走人,阿圭罗加盟

足球慢镜头
2021-01-28 10:15:48

“抖音第一美女”直播遭逼卸妆!忍不住委屈落泪

ETtoday星光云
2021-01-28 11:10:53

余承东入主华为云,说明任正非对有些人不满,他们得小心了

科学放大镜
2021-01-28 17:44:03
2021-01-28 18:45:02

北京房产

1个月内7城加码楼市调控 专家:哪里过热,打哪里

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在区域当前价格
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

金融"内鬼"被开除党籍:烧香拜佛爱酒场 副手也落马

头条要闻

碧桂园一高管被妻子实名举报出轨员工 已停职调查

财经要闻

体育要闻

又是加时收比赛!遇到巨头 老鹰兴奋

娱乐要闻

谁赢?王菲女儿和汪峰女儿聚会比美

科技要闻

蚂蚁花呗用户可自己调整额度了!花超将提醒

汽车要闻

赛力斯新车规划曝光 推中大型SUV和运动车型

态度原创

教育
艺术
手机
游戏
公开课

教育要闻

戒尺打手心遭停课致歉 老师该如何惩戒熊孩子?

艺术要闻

湖北发现楚国贵族墓地,出土虎座鸟架鼓等器物

手机要闻

4998元vivo X60 Pro+体验:骁龙888配专业影像很给力

《罪恶帝国》四位首领与城市情报公布

公开课

月薪1万很简单?五千已是“人上人”