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4家房企一天宣布79亿元融资计划,今明两年面临偿债高峰

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为偿还到期债务及应对疫情带来的不确定因素,多家房企采取行动积极发债。

4家房企一天宣布79亿元融资计划,今明两年面临偿债高峰

2月20日,包括正荣地产(06158.HK)、华南城(01668.HK)、当代置业(01107.HK)、合生创展集团(00754.HK)等多家房企宣布发行美元债,合计融资额11.25亿美元(合约人民币79亿元)。其中,正荣地产、合生创展集团的融资成本在6%左右,华南城及当代置业的融资成本超过10%。

具体而言,正荣地产发布公告称将发行2亿美元年息5.6%的优先票据,并将于2021年2月28日到期。

正荣称,拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债项,或会应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

这也是今年以来正荣第二次发债。今年1月中旬,正荣发行2.9亿美元于2024年到期年息7.875%的优先票据。彼时,所得款项同样用于再次拨付现有债项。

华南城公告则显示,将发行2022年6月26日到期2.25亿美元优先票据,利率为10.875%。华南城表示,主要用作现有债务再融资及一般公司用途。

当代置业亦宣布发行2022年2月26日到期2亿美元的绿色优先票据,利率为11.8%。对于融资用途,当代置业表示,将票据发行的所得款项用作为若干现有债务再融资,包括有关同步购买要约的任何款项。

合生创展集团则宣布完成发行于2021年到期的5亿美元6.0%保证优先票据。用途显示,将建议票据发行所得款项净额用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途。

除了上述四家房企,瑞安房地产拟赎回两笔共10亿美元优先票据,并发行一笔新票据;绿景中国则拟就今年到期的4亿美元票据交换要约,并发行新票据。

中原地产研究中心统计数据显示,2019年全年,房企海外融资高达752亿美元,而2018年只有496亿美元,同比上涨幅度高达52%。数据显示,2019年1月份,房企融资额高达120亿美元,刷新最近几年的高点。春节疫情后,境内外融资继续高位运行,短短一周多,房企发布的美元融资计划就超过25亿美元。

某房企资金中心人士表示,除了外部因素外,配合资金方年初的配置需求,开发商也有年初开门红抢占资源的安排。趁着较好的时间窗口,寻求较低的价格区间,叠加2020年到期需要归还的境外债务,年初美元债发行比较火热。

数据显示,目前房地产行业偿债规模保持高位。中国指数研究院数据指出,2020 年房企债券(包括海外债)偿还总规模为 7493.9 亿元,2021 年偿还规模将超万亿至 10496.2 亿元(公司债规模达 4438.8 亿元,海外债规模达 3174.3 亿元),2022 年行业偿还规模开始回落,但仍高达 7350 亿。

中原地产首席分析师张大伟表示,整体数据看,房企都担忧销售压力,对于融资加大投入,大部分融资成本虽然增加,但境内外的融资额增加,有利于缓解企业资金链压力。整体看,房地产行业资金紧张,房企抓紧窗口期,大量大额度发行美元债。对于美元债来说,是部分房企的重要资金补充,但因为额度原因,很难成为最主要来源。

中指院报告指出,叠加疫情带来的销售回款聚减,房企资金压力进一步加剧。因此房企融资诉求明显,多数已经开始采取行动。部分房企债务置换,房企积极发债偿还到期债务,一些中型房企融资多数是借新还旧的;部分房企意欲延长账期、降低融资成本,实现债务优化,截至 2019 年上半年公司债务平均年限为 5.69 年,资金成本水平已基本接近央企;部分房企则未雨绸缪,考虑疫情等不确定因素,提前做好资金的匹配预案,为后期市场需求释放准备充足的粮草。


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