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恒大获批200亿公司债还旧债 未来1年到期约311亿

2019-04-11 08:12:31 来源: 澎湃新闻 举报
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4月10日,根据上海证券交易所披露的信息显示,恒大地产集团拟申请发行不超过200亿元(含200亿)公司债券已于核准发行。

根据披露的信息显示,恒大地产集团本次申请发行200亿元公司债券的发行年限不超过7年,采用无担保债券形式发行。

对于拟申请发行公司债券的用途,恒大地产集团在公告中表示,本次债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券、支付公司债券利息。因存在实际发行时间及发行规模存在不确定性,最终发行将依据上交所批复决定。

募集说明书中的内容称,恒大地产集团未来12个月内到期或回售的存续公司债券合计4笔,当前余额为311.45亿元。其中,最近一笔证券到期日为2019年7月8日。

恒大在说明书中披露的负债率显示,截至2016年末、2017 年末和 2018 年末,公司资产负债率分别为 92.89%、83.52%和 80.30%,处于较高水平。公司通过引进战略投资者优化资本结构,减少资本支出,经营利润增长,近三年资产负债率持续下降。如果公司持续融资能力受到限制,或未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化,较大规模的有息债务将使公司面临一定的资金压力。

此外,恒大受限制的资产账面价值合计达到3647.28亿元,截至 2018 年底,该部分资产占同期总资产的比重为22.30%。受限制资产主要是直接为金融机构借款设定抵质押担保的资产,主要包括公司及下属子公司开发的房地产项目和持有的货币资金等。

在短期债务方面,截至2018年底,恒大的短期有息负债合计为2874.37亿元,较截至 2017 年末 公司短期有息负债规模有所下降,其中短期借款余额1004.65亿元,一年内到期的非流动有息负债余额1867.65亿元。恒大强调,目前公司房地产项目销售回款足以满足短期有息负债的偿付要求。

在4月8日晚间,中国恒大(03333.HK)在港交所公告称,公司拟发行3笔合计共20亿美元的优先票据。具体来看,包括12.5亿美元于2022年到期的9.5%优先票据;4.5亿美元于2023年到期的10.0%优先票据;以及3亿美元于2024年到期的10.5%优先票据。

林开浩 本文来源:澎湃新闻 责任编辑:林开浩_NBJ11198

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