北京新增住户贷款环比升96% 股份行房贷普遍吃紧

中国人民银行北京营业管理部6月19日下午公布数据显示，截至今年5月，住房按揭贷款占多数的北京市人民币住户贷款余额同比上升10%达1.69万亿元。其中5月新增90.5亿元，环比4月上涨96%，北京市住房按揭贷款再次出现走热趋势。

与此同时，房贷利率也在提高。融360发布的5月全国房贷监测数据显示，5月全国首套房贷款平均利率为5.60%，环比上升0.72%，同比上升高达18.39%，这已是房贷利率连续17个月上升。

此外，21世纪经济报道记者调查发现，近期部分股份行已悄然上调北京地区按揭贷款利率，最高如光大银行首套房按揭贷款利率已上浮30％（即年化6.37％）。

北京地区住房按揭贷款再次出现走热迹象的背后，一是房地产各项指标出现反弹，如“我爱我家”市场研究院数据显示，5月北京二手房成交量环比上涨32.3%，达1.8万套，创下自去年“3·17”政策以来单月成交新高；二则是在社融收紧、信贷额度紧张的大背景下，利率相对较低的住房按揭贷款已经不再是香饽饽，不少银行尤其是股份行、城商行都表示房贷额度紧张，且有部分银行网点暂停个人住房按揭贷款申请。

股份行房贷普遍“吃紧”

21世纪经济报道记者走访北京地区多家银行发现，进入6月后，北京地区多家银行房贷放款时间都有所延迟，暂停住房按揭贷款申请的银行则有所上升，且有部分银行通过大幅度上调按揭贷款利率来变相“拒贷”。

如光大银行北京地区某支行客户经理告诉21世纪经济报道记者，首套房利率上浮20%起，二套房利率20%到40%之间，但至少要上浮30%左右才能放款。平安银行北京朝阳区一网点、民生银行一网点的个贷经理均表示，目前首套房按揭贷款利率为基准上浮20%。

此外，银行因额度紧张甚至停贷情况更加凸显。尤其是股份行从2017年下半年开始收紧了个人按揭贷款，减少相关业务。而目前暂停受理个人住房贷款业务的都是股份行、城商行。

中信银行个贷部一位客户经理告诉21世纪经济报道记者，目前银行信贷额度十分紧张，抵押后放款时间至少2个月。且期间可能还有变数，北京银行某支行客户经理则表示在资料全部收齐后，放款时间一个月到一个半月。兴业银行某网点客户经理直接说，目前不接受个人二手房按揭贷款申请。

为何进入年中后，房贷额度开始吃紧？多名个贷银行业务人士表示，一方面是随着销售量增长房贷申请量在增加，更重要的是在监管趋严，表外融资回流表内的情况下，各大银行信贷额度紧张。

此外，21世纪经济报道记者采访发现，目前股份行在北京住房按揭贷款市场上份额占比较小，而国有大行则是绝对主流。虽然目前国有大行房贷利率在经过多次上调后，目前相对平稳，执行首套上浮10%，二套上浮20%的利率水平，但仍然有可能再次上调。

中原地产首席分析师张大伟也表示，目前背景下，相比以往，5.39%的房贷利率其实很低，还有10%到20%的上浮空间。

银行负债成本攀升

实际上，在21世纪经济报道记者采访过程中，浦发银行、中信银行、平安银行等多家股份行个贷部客户经理都表示已经很久没有接到个人按揭贷款业务了，目前支行个贷业务更多倾向于抵押贷款。

但在2014年到2017年上半年间，如招商银行、平安银行等股份行也曾经力推购房按揭贷款，将还款率高、风险小的房贷业务视为香饽饽，但为何目前股份行、城商行对住房按揭贷款热情不再？

其中一个原因是，银行主要收入来源，息差收窄，利率较低的按揭贷款吸引力下降；二则是监管趋严，表外融资回归表内导致信贷额度吃紧，银行受理的信贷需求增多，自然更倾向于利率较高的贷款。

Wind数据显示，今年一季度银行净息差回落至2.08%，虽然环比微降仅2BP，但不同银行间分化严重。其中国有大行净息差上升至2.1%，但股份制银行、城商行净息差加速下行，分别下行7BP和5BP至1.76%、1.9%，如光大银行一季报显示净息差仅1.59%。

此外，目前银行存款增速普遍下滑。如央行公布数据显示5月人民币存款余额同比增长8.9%，比上年同期低0.3个百分点，且5月全国中资大型、中小型银行新增的2460.92亿个人存款中，结构性存款为770.08亿元，占比达到31.3％。

而且，资金趋利，结构性存款相比活期、定期存款，利率明显偏高，多数年化利率在4%左右。而部分股份行推出的保本结构性存款产品利率直逼5%，如中信银行一款保本类结构性存款理财产品预期最高收益为年化5.75%，最低收益为年化4.75%；平安银行一款保本浮动收益结构性存款产品利率最高则达到4.8%。如果银行新增存款中结构性存款占比继续扩大，则不可避免的会推动银行负债端成本的上升，进而带动资产端定价上涨。

上述浦发银行某客户经理告诉21世纪经济报道记者：“目前抵押贷款利率一般上浮40%（6.86％），而按揭贷款首套利率仅上浮10%（5.39%），加上现在企业贷款申请量也很大，银行自然倾向价高者得。”