金科股份投资者招募再迎强援：招商平安资产公司

7月31日晚，金科股份发布公司重整进展公告，备受资本市场关注的投资者招募工作取得又一重大进展。公告披露，“深圳市招商平安资产管理有限责任公司（以下简称“招商平安资产”）已参与重整投资的报名并缴纳完毕足额保证金；其他重整投资人报名工作正常持续推进中”。此前，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。

公开资料显示，招商平安资产成立于2017年，注册资本30亿元，由招商局集团下属招商局金融控股有限公司出资51%、平安集团下属中国平安人寿保险股份有限公司出资39%、深圳市投资控股有限公司出资8%、中证信用增进股份有限公司出资2%。作为深圳市首家具有金融机构不良资产批量收购处置业务资质的地方资产管理公司，业务涵盖不良资产收购处置、困境企业重组重整、产融协同等。公司主体信用评级AAA，实力雄厚。

公告同步披露了公司与长城国富置业有限公司于2023年6月30日签订的《战略投资框架协议》主要内容：“如乙方（即金科股份）进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，甲方（即长城国富）及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。”协议签订后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。尤为值得关注的是，“目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》持续推进中”。

据悉，金科股份重整投资人报名截止时间为2024年8月16日。招募重整投资人旨在引入实力雄厚的重整投资人参与金科股份相关主体的重整工作，通过重整，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良具备持续经营能力和盈利能力的公司，实现债权人、职工、中小投资者、重整投资人、债务人和出资人等各方共赢。投资人需要提供增量资金和资源，协调推进和统筹完成金科股份和重庆金科及其相关核心子公司(或有)的重整工作；投资人需要提供资金支持全面优化债务人的资债结构和股本结构；需要有效整合产业资源，实现公司产业转型升级等。

关于公司重整最新进度，公告显示，“近期管理人持续推进与潜在重整投资人报名沟通工作”；此外，金科股份及重庆金科第一次债权人会议已于2024年7月25日召开，金科股份一债会相关议案当日即获得表决通过；截至7月30日，重庆金科本次债权人会议表决事项已获出席会议的有表决权的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占无财产担保债权总额的二分之一以上，也就意味着已获表决通过。鉴于重庆金科相关表决截止时间为2024年8月9日24时，公司将在最终表决结果统计完毕后，及时披露具体情况。

自房地产行业发生流动性风险以来，金科一直在寻找能够实现公司“软着陆”的可能路径，公司重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持，各方认定金科具有重整价值，并成为2024年以来A股唯一一家已经被法院受理重整的全国化上市房地产公司，也是目前A股市场重整引战准备最充分、进展最深入的上市公司之一。随着中金资本、招商平安资产等实力雄厚的投资者入场，金科离重整成功再进一步，极大可能有望成为中国房地产行业风险化解的典型案例。