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荣盛发展重组,为什么股民要狂欢?

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526日早间,荣盛发展临时停牌。528日晚间,荣盛发展进一步披露,公司以发行股份的方式购买控股股东荣盛控股持有的盟固利68.38%股权。当晚,有人开始狂欢,因为,这意味着荣盛发展的战略转型契机出现了,也意味着9万股民将获得实实在在的估值大礼包。

盟固利是荣盛集团最优质的底牌

荣盛盟固利是新能源行业的老兵了,官网显示,荣盛盟固利成立于20025月,目前已形成涵盖动力电池关键材料、电芯、模组、系统集成及BMS在内的完整技术体系,成功开发出高功率型、高能量型、能量功率兼顾型锰酸锂、三元、磷酸铁锂、钛酸锂体系动力电池产品。

荣盛盟固利的动力电池产品已在全国实现应用,远销欧美,应用于EVHEVPHEV、轨道交通、通用航空、绿色储能等市场领域。

荣盛盟固利是当年荣盛集团花大价钱从央企手上买过来的。曾经的荣盛盟固利,归属于中信国安,2016年曾为中信国安贡献七成净利润。

20186月,荣盛控股以21.72亿的价格,向中信国安收购了中信国安盟固利动力科技有限公司31.8%股权。根据公开资料查询,荣盛控股及其他投资人后续还对盟固利增资15亿元,最终持有中信国安盟固利动力科技有限公司51.16%股权。一年后,荣盛控股将其更名为荣盛盟固利。

2020年,荣盛控股进一步向中信国安收购荣盛盟固利22.61%股权,交易对价10.17亿元。交易完成后,中信国安彻底退出了荣盛盟固利。至此,荣盛控股在荣盛盟固利的花费接近50亿元,可谓是下了血本。

我们咨询了新能源行业的内部人士,大家普遍表示,荣盛盟固利成立时间较早,虽然在当前新能源电池整体行业排名中并不突出,但荣盛盟固利的特色是高功率电池,在商用车高功率电池和氢燃料电池系统配套锂电池领域是行业的绝对龙头,细分市场的市场占有率超过50%,属于典型的“隐形冠军”。同时我们也看到,在备受行业关注的十四五国家重点研发计划储能与智能电网技术重点专项中,荣盛盟固利承担了兆瓦时级本质安全固态锂离子储能电池技术项目,显示公司在储能电池领域也具备深厚的技术储备和能力;在储能电池被热捧的当今市场上,荣盛盟固利拥有的储能电池技术给市场极大的想象空间,类似的储能电池上市企业动辄200亿市值起步,一旦重组成功,荣盛发展倾注大量资源进入储能领域,前景不可限量。

当下,新能源行业依然是最受投资者追捧的行业之一,以宁德时代和比亚迪为代表的新能源电池行业龙头一直是股民们追捧的对象。在乘用车电池市场竞争激烈的背景下,商用车电池市场目前还处在腾飞的前夜,如果A股市场上能有一家电池企业代表商用车动力电池的龙头,那必将会受到投资人的热捧。与此同时,这几年来锂电池领域储能的关注度正在逐步赶上动力,盟固利承担的重大专项是十四五期间储能电池全国范围内仅有的两个重大专项,也有望在未来储能的红海市场里争得先机。

新能源的火热发展与房地产形成鲜明对比。近年来,因政策调控、市场下行等原因,房地产行业萧条。在刚刚过去第一季度,百强房企市值总和环比2022年末缩水超1700亿元,跌幅超4%,四成房企市值不足200亿元。因此,从各方面看,荣盛盟固利都是荣盛集团压箱底的优质资产。

耿建明下了一个艰难的决心

一券商人士分析称,近年来,新能源概念火爆,如果荣盛发展能够完成向新能源领域转型,对其二级市场上的股价将会有积极影响,随着股价上涨,至少是短期内,或许能化解其面临退市的风险。当然,标的资产质量也至关重要。

荣盛盟固利这些年被荣盛收购后一直在资本市场上没有太多声音,可能是荣盛集团一直憋着的一个“大招”。坊间也一直传闻盟固利正在谋求独立上市,通过公司微信公众号可知荣盛盟固利已经在2021年完成股改,并启动上市准备工作。有多位一级市场投资人表示,荣盛盟固利本打算最早在2024年申请上科创板,相关中介机构均已进场,拟打造A股市场上商用车电池第一股。

在这个紧要关头,荣盛发展的公告显示地产板块的危机情况很显然打乱了耿建明的节奏,被迫拿集团最优质的具备独立IPO潜力的资产来注入地产上市公司。纵观整个资本市场,在地产上市公司一片退市潮中,耿建明舍得拿出盟固利来,一方面显示了荣盛对荣盛发展基本盘的信心,另一方面也显得耿老板相比很多地产大佬来说还是更有承担的勇气。

某券商保荐人称,以重大资产重组的方式将荣盛盟固利注入上市公司,荣盛们盟固利只能以资产评估价值为做价标准。而这种评估方法与新能源电池行业目前在一级市场上以收益法或可比法估值的方案相比,将大幅压低盟固利的估值。举例来说,目前正在筹备上市的蜂巢能源在一级市场上的估值已超过200亿,但若按照重大资产重组标准评估估计价值不会超过50亿。由此可见,现阶段将锂电池资产通过发行股份购买资产的方式注入上市公司,耿建明是承受了巨大的损失的,只能说为了保住上市公司荣盛发展,上市公司的中小股东跟着耿建明占了相当大的便宜。

当下,虽然我们还没有看到后续即将公布的收购预案,但可以想见的事,电池优质资产的注入,势必会给荣盛发展带来新的发展契机,如果未来荣盛盟固利能站稳资本市场商用车新能源电池第一股的角色,那荣盛发展的股价有望突破10元,市值有望冲击500亿,各位中小股东就等于收了耿建明一个大红包。具体是否能如愿,让我们拭目以待。

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