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瑞银:“最坏的情况已经过去了”,调整龙湖为“买入”评级

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11月14日,瑞银发布龙湖集团研究报告,认为“最坏的情况已经过去了”,上调龙湖为“买入”评级。

3个月前,瑞银曾发布一份龙湖的做空报告,下调公司评级,导致龙湖集团股价遭遇“黑天鹅”,创始人及高管团队及时出面稳定市场信心,方才击退空头。

时移世易,瑞银认为,龙湖提前偿还2023年到期的美元债,以及得到央行支持的200亿元债券发行配额,表明公司有能力偿还2023年到期的债务。此外,疫情防控松动,有利于龙湖商业业务发展,瑞银对龙湖商业的估值为1440亿元,高于目前公司的市值。

基于SOTP(分类加总估值法)测算,瑞银认为龙湖的目标价为25.70港元,较11月15日收盘价,还有19.3%的上涨空间。

日前,龙湖连续提前偿还两笔银团贷,提前赎回3亿美元2023年到期的优先票据,合计提前还款超过100亿港元,至此龙湖明年无到期美金债,显示出公司充足的流动性。

龙湖还在积极储备土地,根据公司公告,10月份龙湖集团新增7块土地储备,总建筑面积92.85万平方米,权益建筑面积63.65万平方米,权益地价56.3亿元。截至目前,龙湖共获取32块地,合计权益地价达到278.3亿元。

展望未来,瑞银认为随着疫情防控政策转向,购房者恢复对未来收入的预期,房地产市场将迎来复苏。

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