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时间拨回2015年 买A股地产股和深圳房子 谁赚得多?

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有人说,买不起房就去买房地产股票,但如果在A股市场,这个方法恐怕......

最近,一线城市的楼市成为热议的焦点,以深圳为例,2020年全市房价普遍上涨,南山、宝安等部分西部片区和优质学区房的涨幅非常惊人。乐有家统计了50个深圳关注度较高的楼盘2020年四季度成交价格的同比涨幅,其中罗湖的金丽豪苑涨幅达到了66.58%,南山的中海阳光玫瑰园与世纪广场涨幅也超过了50%。金丽豪苑属于深圳中学初中部学区范围,中海阳光玫瑰园属于深圳大学师范学院附属中学及荔湾小学学区房范围,世纪广场属于学府中学学区范围,都是比较典型的名校学区房,所以上涨幅度较大。

此外,数据显示,2020年深圳不少片区的二手房价格变化也较大。其中,南山桂庙片区四季度价格同比涨幅达64.36%,宝安中心区的二手房价格同比涨幅达63.51%,八卦岭的二手房价格同比涨幅58.97%。

要是这种涨幅放在股市,如果您买中一只大牛股并坚定持有,收益或许远远不止66.58%。不过,问题来了......

“不是每个人买茅台还能一直拿着,要买中一只牛股还要精准卖出,哪来这么容易?而且就算在一只股票上赚了,说不定又把钱投进其他股票,亏了......”

“对于我们这些一般投资者,哪敢把这么多钱全部投进股市。”

“学区房就在那,挑起来简单多了,有钱闭着眼睛买就是了......”

“股票流动性太好,有人扛不住拨动,有人耐不住寂寞,进进出出折折腾腾,最后未必赚到,反而房子一买背上房贷几乎一动不动,反而能吃到整波涨幅。”

一般来说,地产股的表现与房价趋势一致的逻辑很直接:房价和销售量决定房地产公司的业绩,而数据表明房地产销售量与房价呈现很强的正相关性。也就是说,房价高了,房地产公司的业绩自然就提升,对应的股价也自然上涨。

不过,在这几年的A股市场,房价与房地产股价的走势却似乎很背离。

我们还是以深圳楼市为例,大家都会记得2015年那个“激情的岁月”,那个时候不仅股市大起大落,楼市也很疯狂:自2015年3月30日之后,深圳楼市几乎“一天一个价”,市场陷入一片“购房慌”,有些购房者甚至房都不看就下定金。经过2015年和2016年,深圳房价稍微平稳了一段时间。没想到,自2019年年底来深圳房价在疫情背景下再度大涨,而且还是高位上的再次大涨。

那么,我们不妨做个有趣的对比:把时间拨回2015年3月30日,在那一天买进A股的地产股,或是买入一套深圳的房子(均持有至今),哪种方式赚得多?

据Wind数据,从2015年4月1日开始至2021年2月5日,A股和B股房地产股票的累计涨跌幅表现如下:

表格显示,排名第一的就是万科A,累计涨幅为160.8%。此外,涨幅超过100%的股票有4只,其他地产股的表现并不强势。

那么,如果当年选择在深圳买房,又会是怎样的结果?

既然选择了万科A这个地产股龙头,我们当然也要选择深圳经济和房价表现最好的区——南山区。假设2015年的时候拿100万买万科A股票,现在大概价值260万元。

在不采用银行杠杆的前提下,我们也拿100万在当时的南山买房。最终,我们找到了桃苑公寓,在链家APP上查询到2015年3月桃苑公寓成交了一套房子均价为每平方米19617元。如果以每平方米20000元计算,那么100万元就可以买50平方米,如今的挂牌价超过每平方米8万元左右,也就是超过400万元。

260万与400万,这么一算,桃苑公寓赢了......

当然,不管股市还是楼市,风险因素都很多,股民和购房都者要谨慎。易严跃进表示,房价上涨地产股股价不涨也说明房价和企业的基本面关系,如果房价节节攀升甚至“疯涨”,说明这个市场对于这种房价可持续性存在疑问,房地产调控政策对房价影响也比较大,地产股也可能会受到调控的影响。而且,现在很多房企出现债务问题,说明房价上涨的背景下企业依旧有压力,投资者也会注意这样的风险,这个落差提醒开发商,不能把单纯把业绩依赖于房价上涨,还是要依赖于产品创新、成本控制等措施。

当然,深圳还有一些地方的房价从2015年以来的涨幅没有达到160%。所以,不管是买房和买股票,都需要眼光、分析和一些些运气。

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