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碧桂园发行10亿美元票据 最低融资利率3.125%

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10月16日,由亿万富豪杨国强家族控制的碧桂园(02007.HK)发布公告,公司已折价发行两笔合计10亿美元的优先票据,用于偿还一年内到期的中长期境外债务。

一笔为金额为5亿美元,利率为3.125%,2025年到期,发行价格为票据本金额的99.904%;另一笔5亿美元的优先票据利率为3.875%,2030年到期,发行价格为票据本金额的99.745%。

这是碧桂园今年第四次发行美元债,合计发行金额为35.44亿美元。今年1月14日,碧桂园发行5.5亿美元于2027年到期的5.125%优先票据及4.5亿美元于2030年到期的5.625%优先票据。

5月27日,碧桂园再次发行5.44亿美元于2025年到期的5.40%优先票据;7月28日,发行5亿美元于2026年到期的4.2%优先票据及5亿美元于2030年到期的4.8%优先票据。

截至今年6月底,碧桂园的流动负债为14539.93亿元,其中合约负债为6858.18亿元,这意味着一年内碧桂园需偿还的负债为7681.75亿元。

“三条红线”的“紧箍咒”约束下,对于那些已经完成规模进阶的房企而言,同样不敢掉以轻心,作为国内最大住宅开发商之一的碧桂园也不例外。

监管层对房企的资金和融资进行量化管理,并提出“三条红线”规则,房地产企业剔除预收款后的资产负债率大于70%、净负债率大于100%、现金短债比小于1倍,全部踩线的房企被列为红档、踩中两条的为橙档、踩中一项为黄档、未踩线的为绿档。

监管层要求,红档企业,有息负债不得增加;橙档企业,有息负债规模年增速不得超过5%;黄档房企,有息负债规模年增速可放宽至10%;绿档,有息负债规模年增速可放宽至15%。

碧桂园踩中“剔除预收款后的资产负债率大于70%”,被划为黄档,有息负债规模年增速可放宽至10%。

9月,40家典型房企融资总额大跳水。同策研究院公布的数据显示,9月,40家典型上市房企共完成融资金额折合人民币共计402.14亿元,环比下滑51.41%,其中发债规模严重缩水。

同策研究院认为,融资额下降主要是监管部门多次释放房地产融资政策收紧的信号,特别是“三道红线”的设置,房地产企业融资不断承压。

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