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装配式建筑板块爆发 北上资金已布局(附名单)

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(原标题:风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单))

8月10日,装配式建筑板块持续走高,截至收盘,装配式建筑指数(885760)上涨3.15%,红宝丽(002165.SZ)、惠达卫浴(603385.SH)、建研院(603183.SH)、金螳螂(002081.SZ)、广田集团(002482.SZ)等多股涨停。7月以来,装配式建筑指数已上涨近30%。

风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单)

装配式建筑未来五年复合增速有望达20%-30%,2025年市场规模或超1.5万亿元

装配式建筑是指工厂预制、现场装配而成的建筑,通俗的说就是“拼积木”式建筑。与传统建筑相比,装配式建筑从前端设计到施工、装修等各环节都更加强调标准化、模块化,效率更高。

近日,住建部等十三部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出,要大力发展装配式建筑,推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。

而根据此前国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出,到2025年左右力争使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

数据显示,2019年,我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,较2018年增长45%,占新建建筑面积的比例约13.4%。

国盛证券表示,目前全国装配式建筑平均装配式率仅10%-20%,相比欧美、日本50%以上的装配化率仍有较大提升空间,如果2020到2025年全国建筑业新开工面积复合增速为5%,装配式建筑未来五年复合增速有望达20%-30%。

据智研咨询测算,2025年我国装配式建筑市场规模将达到1.5万亿元以上。

风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单)

龙头金螳螂连拉三个涨停,手握648亿元订单

7月以来,金螳螂累计涨幅超60%。截至8月10日,金螳螂已3连板。盘后数据显示,深股通现身金螳螂龙虎榜,净买入1487.60万元,此外,南京证券南京大钟亭证券营业部净买入8203.63万元,该营业部历史上榜后,第二日个股上涨概率50%,平均盈利0.70%。

风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单)

金螳螂是首批获得认定的国家装配式建筑产业基地之一,今年6月末在手已签约未完工订单仍有648亿元,为2019年收入的2.1倍。国盛证券分析师夏天预计金螳螂全年业绩不会出现大的波动,且外部冲击往往会提高龙头公司的行业地位,金螳螂在疫情过后市占率还将进一步提升。

哪些股还有机会?构件、设备受益确定性强

在政府顶层设计引导下,装配式建筑产业链的各环节均有望迎来发展机遇。

风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单)

细分来看,中金公司表示,设计、装饰环节项目落地均仍面临一定制约。从需求增长看,构件、设备、装修需求均有望强劲增长,相关上市公司包括:亚厦股份(002375.SZ)、金螳螂等。

而从行业格局看,构件制造、塔吊租赁行业技术相对成熟、且龙头企业均建立了较为明显的壁垒,有望更好地受益于需求增长,相关上市公司包括:鸿路钢构(002541.SZ)、恒通科技(300374.SZ)等。

北上资金重仓北新建材,7月以来大幅加仓美好置业

7月以来,北上资金增持了10只装配式建筑相关个股,其中,增持美好置业(000667.SZ)5332.68万股,增持比例达2.16%居首。

而从8月10日北上资金的持股数据来看,北上资金持有北新建材(000786.SZ)比例最高,其次是金螳螂、新城控股(601155.SH)、美好置业、中国建筑(601668.SH)。

风口掘金丨龙头已三连板,装配式建筑板块爆发点在哪?北上资金已布局(附名单)

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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