装配式建筑板块爆发 北上资金已布局（附名单）

（原标题：风口掘金丨龙头已三连板，装配式建筑板块爆发点在哪？北上资金已布局（附名单））

8月10日，装配式建筑板块持续走高，截至收盘，装配式建筑指数（885760）上涨3.15%，红宝丽（002165.SZ）、惠达卫浴（603385.SH）、建研院（603183.SH）、金螳螂（002081.SZ）、广田集团（002482.SZ）等多股涨停。7月以来，装配式建筑指数已上涨近30%。

装配式建筑未来五年复合增速有望达20%-30%，2025年市场规模或超1.5万亿元

装配式建筑是指工厂预制、现场装配而成的建筑，通俗的说就是“拼积木”式建筑。与传统建筑相比，装配式建筑从前端设计到施工、装修等各环节都更加强调标准化、模块化，效率更高。

近日，住建部等十三部门联合印发的《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》指出，要大力发展装配式建筑，推动建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系。

而根据此前国务院发布的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》提出，到2025年左右力争使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。

数据显示，2019年，我国新开工装配式建筑4.2亿平方米，较2018年增长45%，占新建建筑面积的比例约13.4%。

国盛证券表示，目前全国装配式建筑平均装配式率仅10%-20%，相比欧美、日本50%以上的装配化率仍有较大提升空间，如果2020到2025年全国建筑业新开工面积复合增速为5%，装配式建筑未来五年复合增速有望达20%-30%。

据智研咨询测算，2025年我国装配式建筑市场规模将达到1.5万亿元以上。

龙头金螳螂连拉三个涨停，手握648亿元订单

7月以来，金螳螂累计涨幅超60%。截至8月10日，金螳螂已3连板。盘后数据显示，深股通现身金螳螂龙虎榜，净买入1487.60万元，此外，南京证券南京大钟亭证券营业部净买入8203.63万元，该营业部历史上榜后，第二日个股上涨概率50%，平均盈利0.70%。

金螳螂是首批获得认定的国家装配式建筑产业基地之一，今年6月末在手已签约未完工订单仍有648亿元，为2019年收入的2.1倍。国盛证券分析师夏天预计金螳螂全年业绩不会出现大的波动，且外部冲击往往会提高龙头公司的行业地位，金螳螂在疫情过后市占率还将进一步提升。

哪些股还有机会？构件、设备受益确定性强

在政府顶层设计引导下，装配式建筑产业链的各环节均有望迎来发展机遇。

细分来看，中金公司表示，设计、装饰环节项目落地均仍面临一定制约。从需求增长看，构件、设备、装修需求均有望强劲增长，相关上市公司包括：亚厦股份（002375.SZ）、金螳螂等。

而从行业格局看，构件制造、塔吊租赁行业技术相对成熟、且龙头企业均建立了较为明显的壁垒，有望更好地受益于需求增长，相关上市公司包括：鸿路钢构（002541.SZ）、恒通科技（300374.SZ）等。

北上资金重仓北新建材，7月以来大幅加仓美好置业

7月以来，北上资金增持了10只装配式建筑相关个股，其中，增持美好置业（000667.SZ）5332.68万股，增持比例达2.16%居首。

而从8月10日北上资金的持股数据来看，北上资金持有北新建材（000786.SZ）比例最高，其次是金螳螂、新城控股（601155.SH）、美好置业、中国建筑（601668.SH）。

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