<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

招商蛇口收深交所重组问询函 直指6大问题

0
分享至

每经记者:吴抒颖 每经编辑:魏文艺

今日(7月17日)上午,针对7月13日招商蛇口披露的《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称报告书),深交所向招商蛇口发出问询函,涉及土地评估、交易价格、股价参考标准、股份来源等6大问题。

据此前《每日经济新闻》报道,此次交易以发行股份方式支付的对价为1.76亿元,以发行可转换公司债券方式支付的对价为33.42亿元,以现金方式支付的对价为35.17亿元,现金部分将全部来自向中国平安募集的资金。

报告书显示,此次交易作价以深圳市南油(集团)有限公司(以下简称南油集团)于2019年12月31日采用资产基础法的评估结果为准。南油集团的股东全部权益评估值为2931404.23万元,较账面价值增值64.36%。南油集团的主要资产为下属公司深圳市前海蛇口自贸投资发展有限公司(以下简称前海自贸投资)持有的前海自贸区内土地资源,该土地资源主要由招商蛇口与深圳市前海开发投资控股有限公司于2019年12月以各自持有的深圳市招商前海驰迪实业有限公司(以下简称招商驰迪)与深圳市前海鸿昱实业投资有限公司(以下简称前海鸿昱)100%股权共同增资注入。

对此,深交所要求招商蛇口说明招商驰迪、前海鸿昱是否构成交易标的具有重大影响的下属企业,并要求对比此次交易标的资产评估情况与去年12月增资前海自贸投资的评估过程,说明涉及主要土地资产(包括T102-0296号宗地、T102-0310号宗地等)的评估方法、评估假设、核心参数选取等的差异及原因,前后评估结果变化是否符合所处土地市场的变化趋势及相关土地规划、开发进展,并进一步分析此次评估结果的合理性。

深交所问询函截图

根据报告书,南油集团原W7部分地块、G1地块、G2地块被调整为公共配套用地,存在被政府收回的风险,此次评估过程未考虑相关风险;南油集团下属公司持有的T102-0049地块、T102-0230地块到期后能否进行续期存在不确定性,此次评估系按照正常续期无需补交地价作为评估前提。

深交所要求招商蛇口说明上述土地被收回或未能正常续期可能对交易标的未来经营的影响,对相关地块的评估作价未考虑前述风险因素是否合理。同时说明将上述相关补偿义务触发期间限定于协议生效后5年内、土地使用期限届满2年内的主要考虑,是否有利于维护上市公司利益。

此次发行股份参考价为招商蛇口首次审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日股票交易均价,可转换债券初始转股价格为发行股份价格的105%。剔除2019年利润分配影响后,发行股份及可转换债券初始转股价格分别为15.77元/股、16.60元/股,除上市公司派发红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为外,未约定其他调整情形。

为此,深交所要求招商蛇口结合当前股价情况等,分析说明选择前述参考价格的主要考虑,本次交易未设置发行价格、转股价格调整机制的合理性,是否有利于维护公司利益及中小股东的合法权益。

报告书显示,本次发行可转换债券的金额为351768.5万元,全部按照初始转股价格16.60元/股转股后的股份数量为201313308股,本次发行可转换债券的股份来源为公司发行的股份或公司因回购股份形成的库存股。深交所要求招商蛇口说明可转换债券转股的股份来源的具体确定方式。

此外,深交所还要求招商蛇口补充披露本次发行可转换公司债券及相关条款设置是否符合现行法律法规有关发行可转债的规定,以及披露本次重组预案公告日至本次重组报告书公告日期间内幕信息知情人股票交易自查情况。

就本次问询函的相关内容,深交所要求招商蛇口于7月24日前报送书面说明材料。

截至今日午间收盘,招商蛇口股价报17.94元/股,跌幅为0.39%。

每日经济新闻

相关推荐
热点推荐
一润人高呼实现美国梦:五千美金买到神车!一查国内仅售3.88万

一润人高呼实现美国梦:五千美金买到神车!一查国内仅售3.88万

不掉线电波
2024-05-19 16:51:06
张学良晚年评价冯玉祥:冯很残忍,他杀人,我这人向来不做这种事

张学良晚年评价冯玉祥:冯很残忍,他杀人,我这人向来不做这种事

文史旺旺旺
2024-05-19 02:52:18
中方担忧成真?朝鲜突然宣布爆炸性消息,一觉醒来,半岛要变天了

中方担忧成真?朝鲜突然宣布爆炸性消息,一觉醒来,半岛要变天了

星辰故事屋
2024-05-19 20:16:09
英超大结局:曼城4连冠,阿森纳亚军,曼联第8,哈兰德27球夺金靴

英超大结局:曼城4连冠,阿森纳亚军,曼联第8,哈兰德27球夺金靴

侃球熊弟
2024-05-20 01:05:13
华盛顿故意罚丢帮球队拿下胜利!基德:这样对手就没办法布置战术

华盛顿故意罚丢帮球队拿下胜利!基德:这样对手就没办法布置战术

直播吧
2024-05-19 16:36:19
群魔乱舞?菏泽南站众网红妖风四起,大网友:别毁了下一代

群魔乱舞?菏泽南站众网红妖风四起,大网友:别毁了下一代

三月柳
2024-05-18 16:14:06
菲律宾总统马科斯正式宣布,对于“侵入者”,将“积极保卫领土”

菲律宾总统马科斯正式宣布,对于“侵入者”,将“积极保卫领土”

新时光点滴
2024-05-19 12:08:22
王德顺:一路好好走!人生没有再来,爱折腾才精彩!

王德顺:一路好好走!人生没有再来,爱折腾才精彩!

今日搞笑分享
2024-05-19 18:36:09
第二个“深圳”要出现?阿里投240亿,京东投300亿,华为建新总部

第二个“深圳”要出现?阿里投240亿,京东投300亿,华为建新总部

诉说人世间
2024-05-19 09:38:33
湖南黑老大尹健覆灭记,当年他在天上人间有多狂?此事可见一斑

湖南黑老大尹健覆灭记,当年他在天上人间有多狂?此事可见一斑

一场奇遇日记
2024-04-29 20:58:47
你想怎么踢都行水晶宫的收官战对决,连续两赛季无关任何角逐

你想怎么踢都行水晶宫的收官战对决,连续两赛季无关任何角逐

直播吧
2024-05-19 11:48:25
快船三巨头宣布离队!伦纳德成光杆司令,威少直言哈登将加盟湖人

快船三巨头宣布离队!伦纳德成光杆司令,威少直言哈登将加盟湖人

刺头体育
2024-05-19 20:53:02
G20外长会议王毅不出席,在释放什么信号?中国或有2重考量

G20外长会议王毅不出席,在释放什么信号?中国或有2重考量

早日发达
2024-05-18 16:10:16
泽连斯基承认:我们很多旅都打光了

泽连斯基承认:我们很多旅都打光了

观察者网
2024-05-18 22:06:09
终于还是向老百姓要钱了,公共服务持续涨价,我们该何去何从?

终于还是向老百姓要钱了,公共服务持续涨价,我们该何去何从?

芯怡飞
2024-05-19 19:40:58
离婚后,我嫁给42岁老光棍,没想到是噩梦的开始

离婚后,我嫁给42岁老光棍,没想到是噩梦的开始

木木木木林
2024-03-07 14:49:03
伊朗总统莱西乘坐的 Mi-171 直升机坠毁

伊朗总统莱西乘坐的 Mi-171 直升机坠毁

老马拉车莫少装
2024-05-19 23:39:02
黄家驹墓碑遭破坏!被铁锤砸、被汽水浇,破坏者身份曝光已被抓

黄家驹墓碑遭破坏!被铁锤砸、被汽水浇,破坏者身份曝光已被抓

萌神木木
2024-05-19 16:34:11
高圆圆一家3口日本偶遇,用万元行李箱太壕气,5岁女儿时髦漂亮!

高圆圆一家3口日本偶遇,用万元行李箱太壕气,5岁女儿时髦漂亮!

古希腊掌管月桂的神
2024-05-19 19:51:58
8分钟3球+大四喜!打爆皇马,28岁草根前锋一战成名,不输哈兰德

8分钟3球+大四喜!打爆皇马,28岁草根前锋一战成名,不输哈兰德

阿超他的体育圈
2024-05-20 03:46:54
2024-05-20 04:40:49

北京房产

北京个人住房公积金贷款利率下调已执行

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故

头条要闻

载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故

财经要闻

洞庭湖区非法采砂 2000余亩洲滩被挖空

体育要闻

克洛普最后一舞!安菲尔德巨大TIFO致敬

娱乐要闻

《庆余年2》首播口碑出炉!有好有坏

科技要闻

雷军直播开车2000万人围观!突然遭别车

汽车要闻

智驾升级/月底上市 问界新M7 MAX焕新版

态度原创

时尚
家居
亲子
手机
军事航空

去了成都才发现:太古里满街都是“吊带+低腰裤”,时髦又养眼

家居要闻

遇见交响 音乐流动在设计之中

亲子要闻

萌娃回家看电视不想写作业,被妈妈训了在爸爸面前“演戏卖惨”,“原来我们小时候的演技这么拙劣”

手机要闻

华为迎来双喜:新PC芯片出炉,鸿蒙NEXT也迎来新变化!

军事要闻

美媒公布的"蝠鲼"无人潜航器 中国早有了

无障碍浏览 进入关怀版