<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

前海两巨头再续前缘,平安借道定增入股招商蛇口

0
分享至
招商蛇口和中国平安这两家均诞生于蛇口工业区的企业走到了一起。

招商蛇口和中国平安这两家均诞生于蛇口工业区的企业走到了一起。

招商蛇口新近发布公告称,公司拟发行股份、可转换公司债及支付现金向深投控购买其持有的南油集团24%股权;同时,向战略投资者非公开发行股份募集配套资金,将用于支付交易中的现金对价。

平安参与了此次定增认购,平安资管接受平安人寿委托,以平安人寿的保险资金全额认购招商蛇口本次募集配套资金非公开发行的股份,募集资金将用于支付招商蛇口收购南油集团24%股权的现金对价部分。

交易完成后,南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司;平安系企业可能将成为招商蛇口第二大股东。

中国平安与招商蛇口渊源颇深。招商蛇口的控股股东为招商局集团,中国平安当年在创立时,得到了招商局集团原常务副董事长、原蛇口工业区管委会主任袁庚的全力支持。招商局集团也是中国平安的发起人股东之一。

放到保险行业来看,险资入股地产并不新鲜。这次中国平安参与认购招商蛇口募集配套资金非公开发行股份,也将令其受益地产股高股息率的财务回报。

此次交易前,南油集团由招商蛇口旗下深圳南油控股有限公司持有76%股权,由深圳国资委旗下深圳市投资控股有限公司持有另外24%股权。交易完成后,南油集团将成为招商蛇口全资子公司。

公开资料显示,南油集团成立于1984年8月,位于深圳市前海蛇口自贸区,注册资本5亿元人民币,管理资产246亿元,参资和控股企业4家。经营有大健康产业、自贸创新产业、大数据产业和深圳前海权属土地的综合开发等多种业务,拥有前海23万平方米权属土地。

深圳前海是粤港澳大湾区核心城市深圳的核心位置,招商蛇口通过多种途径在获取前海的优质土地资源。

2019年12月,招商蛇口通过前海实业和前海投控,对前海自贸公司增资,收购了招商驰迪公司100%股权及前海鸿昱100%股权,获取80.62万平方米土地面积。

本次收购南油集团剩余股权的意义同样在于前海土地资源的获取。招商蛇口表示:交易完成后,有利于增加公司对前海自贸的权益比例,增加公司享有的前海片区资源价值。

交易对价方面,根据《重组管理办法》的相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%;市场参考价为重组定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。

经招商蛇口与深投控协商,最终确定发行股份购买资产的股份发行价格为招商蛇口重组定价基准日前20个交易日的交易均价,即16.58元/股;可转换公司债的转股价格为本次发行股份购买资产发行股份的价格*105%,即17.41元/股。

与此同时,向平安资管发行股份募集配套资金的发行价格,同样为定价基准日前20个交易日招商蛇口股票交易均价,即16.58元/股。这一价格相较于定价基准日招商蛇口股价约16元/股有一定溢价。

由于本次交易标的资产的交易价格尚未确定,本次配套融资发行的股份数量及可转债数量均尚未确定。

根据公告,招商蛇口向平安定增的股份数量不超过发行前公司总股本的30%,金额不超过招商蛇口向深投控发行股份、可转换公司债支付对价的100%,且不低于上市公司向深投控支付现金对价的100%。

而在招商蛇口此次购买资产的方式中,发行股份、可转换公司债及现金方式支付的对价分别占本次交易对价的2.5%、47.5%和50%。

换言之,向平安寿险定增所募集资金至少覆盖向深投控支付的50%现金对价,剩余50%对价主要通过新股、可转债支付。

截至一季末,招商蛇口控股股东为招商局集团,与一致行动人招商局轮船合计持有63.32%股权,其余股东持股均未达举牌线。因此,定增完成后,平安系企业可能将成为招商蛇口第二大股东。

放到保险行业来看,险资参与地产央企“混改”并不新鲜。这次中国平安参与认购招商蛇口募集配套资金非公开发行股份,也是去年以来继中国金茂、大悦城(000031.SZ)之后,又一起险资参与央企“混改”的案例。

中国平安一直是地产界的“隐形大佬”,从2015年起深度介入房地产市场,不仅投资大量不动产项目,还斥巨资持有多家上市房企股权。

截至目前,平安持有华夏幸福(600340.SZ)25.25%股权,为第二大股东;持有中国金茂(0817.HK)15.2%股权为第二大股东;持有碧桂园(02007.HK)9.01%股权,为第二大股东;持有旭辉控股(00884.HK)6.9%股权,为第三大股东。

业内认为,房企和险企具有业务互补优势,一方面保险具有大量低成本资金,能够帮助房企补充资金、提供稳定现金流;另一方面,地产股普遍具备高股息率的特点,长期持有也令险企获利颇丰。

对于转型中的招商蛇口来说,平安系的战略入股或许能带来业绩、估值、债务等各方面新的变量。

2015年,招商地产和蛇口控股开始合并重组之际,公司掌门人许永军曾表示,未来三至五年内,公司三大业务“社区、园区、邮轮”开发与运营,比例将在60%、30%、10%。五年后,招商蛇口2019年财报显示,其三大主营业务“社区、园区、邮轮”开发与运营,收入占总收入的比例分别为86.57%、12.77%和0.66%,距转型目标仍存差距。

招商蛇口近年也一直在进行业务调整和资产整合,包括出让一些非核心资产。仅2020年,招商蛇口除挂牌转让金道汇通股权外,还通过增资形式出让了长沙、西安、佛山和嘉兴4处项目股权。

在2019年业绩会上,招商蛇口董事长许永军表示,今年业绩会的主题以“稳”为核心。同时,招商蛇口公布了2020年销售目标设定为2500亿元,同比增长13%,相比去年的增幅有所下滑。

此番全资持有南油集团,增加公司享有的前海片区土地资源价值;平安系的战略入股,或许能为招商蛇口公司发展注入新的动力。

相关推荐
热点推荐
5月19日俄乌最新:漂亮的伏击

5月19日俄乌最新:漂亮的伏击

西楼饮月
2024-05-19 15:47:40
1-2!U17女足惜败韩国队,亚洲杯获第4名,无缘女足世少赛

1-2!U17女足惜败韩国队,亚洲杯获第4名,无缘女足世少赛

ALL体育
2024-05-19 17:01:26
郭有才爆火:引发强烈担忧,网上开始一片骂声,有人呼吁国家出手

郭有才爆火:引发强烈担忧,网上开始一片骂声,有人呼吁国家出手

影像温度
2024-05-19 12:05:56
资本捧杀10年,中国出现了1亿剩女

资本捧杀10年,中国出现了1亿剩女

枫冷慕诗
2024-02-29 18:56:03
【网友剪辑】第95分钟曼城1-1仍西汉姆,赖斯绝杀阿森纳2-1埃弗顿

【网友剪辑】第95分钟曼城1-1仍西汉姆,赖斯绝杀阿森纳2-1埃弗顿

直播吧
2024-05-19 18:45:37
3-1!2-1!悲喜两重天:曼城4连冠创历史 阿森纳18轮15胜屈居亚军

3-1!2-1!悲喜两重天:曼城4连冠创历史 阿森纳18轮15胜屈居亚军

狍子歪解体坛
2024-05-20 01:07:19
快船三巨头宣布离队!伦纳德成光杆司令,威少直言哈登将加盟湖人

快船三巨头宣布离队!伦纳德成光杆司令,威少直言哈登将加盟湖人

刺头体育
2024-05-19 20:53:02
女子把妈妈送去养老院,心里不舍又无奈:我想过正常点的生活

女子把妈妈送去养老院,心里不舍又无奈:我想过正常点的生活

唐小糖说情感
2024-04-23 13:38:25
卡塞米罗:我被认为是上赛季英超最佳引援之一,现在一文不值了?

卡塞米罗:我被认为是上赛季英超最佳引援之一,现在一文不值了?

直播吧
2024-05-19 22:18:21
再见利物浦!渣叔最新下家曝光,或重返4.6亿黑马带队重返巅峰

再见利物浦!渣叔最新下家曝光,或重返4.6亿黑马带队重返巅峰

条条爱侃球
2024-05-19 21:02:09
曼城前无古人,阿森纳功败垂成,森林压哨保级,英超最终排名

曼城前无古人,阿森纳功败垂成,森林压哨保级,英超最终排名

撒丁岛体育
2024-05-20 01:20:06
台“立国”只差一步!蔡英文赶在卸任前对陆放话,声称武统代价高

台“立国”只差一步!蔡英文赶在卸任前对陆放话,声称武统代价高

云姐闲聊
2024-05-19 12:27:16
中国微软员工大搬迁,近八百人收到调动offer,亲属可跟...

中国微软员工大搬迁,近八百人收到调动offer,亲属可跟...

北美省钱快报
2024-05-19 06:43:58
《庆余年2》首播口碑出炉!张若昀太瘦让人出戏,配角演技惹争议

《庆余年2》首播口碑出炉!张若昀太瘦让人出戏,配角演技惹争议

萌神木木
2024-05-16 22:07:10
史上最差曼联!曼联连胜收官仍创英超最低排名,连刷5大尴尬纪录

史上最差曼联!曼联连胜收官仍创英超最低排名,连刷5大尴尬纪录

奥拜尔
2024-05-20 01:06:26
蝉联亚军!90分钟绝杀,2-1,阿森纳豪取6连胜,仍痛失英超冠军

蝉联亚军!90分钟绝杀,2-1,阿森纳豪取6连胜,仍痛失英超冠军

侧身凌空斩
2024-05-20 01:03:26
罗德里为曼城锁定四连冠!推杆复刻欧冠决赛制胜球,瓜帅农夫7拳

罗德里为曼城锁定四连冠!推杆复刻欧冠决赛制胜球,瓜帅农夫7拳

奥拜尔
2024-05-20 00:39:27
五大联赛冠军全部出炉!曼城4连冠巴黎3连冠 药厂首冠国米两颗星

五大联赛冠军全部出炉!曼城4连冠巴黎3连冠 药厂首冠国米两颗星

念洲
2024-05-20 01:20:56
你想怎么踢都行水晶宫的收官战对决,连续两赛季无关任何角逐

你想怎么踢都行水晶宫的收官战对决,连续两赛季无关任何角逐

直播吧
2024-05-19 11:48:25
广东要下30天暴雨?气象部门回应

广东要下30天暴雨?气象部门回应

鲁中晨报
2024-05-19 09:31:03
2024-05-20 01:34:44

北京房产

北京个人住房公积金贷款利率下调已执行

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故

头条要闻

载有伊朗总统的直升机发生硬着陆事故

财经要闻

洞庭湖区非法采砂 2000余亩洲滩被挖空

体育要闻

欧文:我尽力不哭出来 我们还要走很远

娱乐要闻

《庆余年2》首播口碑出炉!有好有坏

科技要闻

雷军直播开车2000万人围观!突然遭别车

汽车要闻

智驾升级/月底上市 问界新M7 MAX焕新版

态度原创

本地
时尚
教育
公开课
军事航空

本地新闻

博物馆的正确打开方式|来河南,沉浸式体验中原文明

去了成都才发现:太古里满街都是“吊带+低腰裤”,时髦又养眼

教育要闻

大伤脑筋的题目,学霸灵机一动,一步妙招迅速解题!

公开课

父亲年龄越大孩子越不聪明?

军事要闻

美媒公布的"蝠鲼"无人潜航器 中国早有了

无障碍浏览 进入关怀版