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主流房企海外债暂停40余天后重启

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房企海外融资窗口期或已出现。

27日午间,时代中国(01233.HK)公告称,拟发行2亿美元优先票据,票面利率6.0%,期限为0.9973年,预计发行日期为5月6日。公告称,票据计划于港交所上市发行,所得款项净额将用于一般企业用途。

2亿美元优先票据,无论于时代中国,还是于国内房企美元债总额,都只算一笔小数目。但自3月中旬海外资本市场剧烈波动以来,除了亿达中国、新湖、正商集团三家非主流房企发行过高息债,其余规模房企已超过40天未有美元发债行为。时代此番发债,或已显示市场回暖。

今年以来,房企海外发债经历过1月的井喷之后,2月之后急速缩水,至3月中旬后跌至冰点。克而瑞研究中心报告显示,3月95家典型房企的债券发行总额为839.88亿元,环比上升50.2%,同比下降5.4%。其中,境内发债631.30亿元,环比上升132.7%,境外发债208.58亿元,环比下降27.6%,境内发债是境外发债的3.03倍。

“美股自3月9日起接连触发3次熔断,美元债市场动荡较大,我们监测的95家房企中,主流内房企美元债自3月12日后便无发行。”克而瑞报告称。

Wind数据显示,4月截至26日,均无房企披露发债计划。而时代中国披露的发行日期为5月6日,这将意味着,整个4月,内房将罕见出现美元债的零发行纪录。

此前,包括碧桂园(02007.HK)在内的多家房企财务负责人在各自企业的业绩发布会上均表示,目前并非海外发债窗口期。

中信建投也曾指出,海外资本市场动荡下,中资美元债一级市场十分清淡,部分原定发行境外债券的发行人继续观望、延后发行。“国际市场美元流动性紧缺,投资者对资产收益率的要求更高,现在发行外债将导致发行人形成高成本融资。”

不过,随着海外市场趋于平稳,房企美元债也逐步开启新的破冰之旅。

时代中国相关部门人士向第一财经透露:“市场有所恢复,但还没完全恢复”,公司此番发债主要目的是优化营运成本,并看一些合适的并购机会。

该集团董事局主席岑钊雄在3月的业绩发布会上透露,公司今年到期债务约8.5亿美元,其中两笔已于年初偿还,剩下的会通过新发债券或银团贷款解决。此外,该集团今年定的销售目标830亿,按照回款安排,将用40-50%回笼资金买地,约合250亿到300亿之间。

资本市场人士评论称,自从3月12日阳光城(000671)美元发债后,时代是这一个多月以来第一家启动海外发债的主流房企,且利率并不高,显示QE之下市场并不缺少资金,缺的只是信心。因2020年依旧是房企偿债大年,预计时代中国之后,更多房企会跟进发债,以补回过去一个多月时间的真空期。

据联合评级报告,截至2020年3月底,中资地产美元债存量余额2178.41亿美元,拥有存续美元债的房企90余家。从到期规模看,今年房企到期偿付压力尚可,4~12月,中资地产美元债到期额合计205.19亿美元。

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