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龙湖频获多家机构看好 野村维持“买入”评级

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近日,有消息称,龙湖第二大股东蔡奎,通过名下Junson Development与花旗达成衍生工具交易协议,花旗随后与4月14日对有关股份进行配售。

据蔡奎于联交所作出申报,他透过私人信托旗下公司Junson Development International Ltd,于昨日与花旗环球市场达成认沽的衍生股本工具协议,并提供手上持股逾1.499亿股,相当于已发行股本2.5%,用作实物交收。

对此,野村发表报告称,蔡奎与花旗银行达成认沽的衍生股本工具协议,花旗配售套现作为与蔡奎交易对冲。报告指出,蔡奎在交易中未有出售任何龙湖股份,而在交易中他将得到固定波幅保护,额外认购期权可能会带来更多期权金,以及将龙湖股份借给投资银行的潜在利息。

野村判断,龙湖股价短期内将会受压,但对公司表现仍然正面,主要受优质土地储备,以及具吸引力成本项目所支持,主席吴亚军都持续在二级市场增持股份,带来额外的上行空间,维持目标价44.85元,以及「买入」评级。

除了野村,龙湖集团近期频频获得多家机构看好。国信证券发布报告显示,龙湖集团业绩、销售稳健增长,聚焦一、二线,土地储备丰富,融资成本低,财务状况优,四大主航道协同发展。

龙湖集团2019年年报显示,期间,该集团实现营业额1510.3亿元,同比增长30.4%。实现归属于股东的净利润为183.4亿元,减除少数股东权益、评估增值等影响后的核心净利润155.5亿元,同比增长21.0%。毛利同比增长28.5%至508.0亿元,毛利率33.6%。核心税后利润率为15.5%,核心权益后利润率为10.3%。

截至2019年底,龙湖集团土储合计6814万平方米,权益面积4742万平方米,业务已遍布京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等7个城市群的55个城市,约90%的货量集中在高能级城市和价值区域,且成本合理,为后续的盈利增长奠定基础。

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