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偿还债务、补充流动性 5房企发行超11亿美元优先票据

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新京报快讯(记者 张晓兰)2月20日,港交所披露了合生创展、正荣地产、华南城、当代置业、绿景(中国)地产投资有限公司等公司发行美元优先票据的公告。

其中,合生创展集团有限公司发布公告称,合生资本国际集团有限公司已完成发行于2021年到期的5亿美元保证优先票据。据悉,合生资本国际为合生创展间接全资附属公司,此前计划发行5亿美元境外债券,期限为364天,票面利率6.0%,获超额认购倍数2.4倍。

同日,正荣地产集团有限公司发布公告称,发行2亿美元2021年到期年息5.6%的优先票据。据悉,该期票据本金总额2亿美元,除非根据相关条款提前赎回,票据将于2021年2月28日到期。票据将自2020年3月2日起按年息5.6%计息。正荣称,拟动用票据发行所得款项净额再次拨付现有债务,或会因应不断变化的市况调整计划,并重新分配所得款项净额的用途。

华南城控股有限公司拟发行一宗2.25亿美元优先票据,该票据将于2022年到期,票面利率为10.875%。公告称,该票据将用于现有债务再融资及一般公司用途。

当代置业(中国)有限公司亦发布公告称,拟发行一宗2亿美元优先票据,该票据将于2022年到期,票面利率11.8%。公告称,该票据将用于现有债务再融资,包括有关同步购买要约的任何款项。

此外,绿景(中国)地产投资有限公司发布公告称,拟就一笔票据进行交换要约,并同步发行一笔新票据。公告显示,拟进行交换要约的票据为一笔尚未偿还的2020年到期的4亿美元优先票据,利率为8.5%。同时,绿景中国将发行一笔独立的2023年到期美元计值优先票据。绿景中国称,将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于对将于一年内到期的现有中长期境外债务进行再融资。

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