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摩根士丹利给予中骏“增持”评级,潜在升幅43%

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12月17日,摩根士丹利发布行业研究报告,对内房股中骏集团给予“增持”评级,12个月目标价每股港币6.25元。

摩根士丹利指出,中骏集团现价估值吸引,预计股息率6.5%。大摩报告认为,中骏集团具有充足的高质量土地储备,可支持公司未来的增长需要。其中,中骏一二线可售资源占比72%,预计可售货值为人民币3450亿,是2019年合同销售目标的4.9倍,高于市场平均水平。销售方面,中骏集团2015-2018年的复合年均增长率达到52%,2019年前11月已经完成人民币700亿的销售目标,预计全年销售增速为46%。 2020年的合同销售预计将超越人民币1000亿,增速超33%,为大摩覆盖的房地产公司中增速最快之一。

摩根士丹利进一步指出,中骏集团的新发展战略,透过结合长租公寓及购物商场,以更低的价格获取优质综合用地,并同时实现业务之间的协同效应,在该发展战略下,中骏集团已新增多幅综合用地,并可望购入更多的类似项目。

中骏半年报显示,截至2019年6月底,中骏集团总土储已达2901万平米,主要布局全国五大经济圈、37个城市。在2018年末喊出“千亿级战略”,以及在2019年4月提出“Fun 幸福生活生态圈”的双轨战略驱动下,中骏集团于2019年进一步明确了以地产开发为主体,以商业购物中心及长租公寓为两翼的“一体两翼”的核心业务发展模式。

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