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禹洲地产拟发行5亿美元票据 用于再融资境外债务

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10月24日早间,禹洲地产公告称,拟发行于2024年到期的5亿美元优先票据,年利率8.375%。

禹洲地产连同附属公司担保人已于10月23日与中银国际、摩根士丹利、摩根大通、汇丰银行、德意志银行、瑞信、高盛(亚洲)有限责任公司、海通国际及禹洲金控订立购买协议。中银国际等机构将为发售及销售票据的全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

票据的发售价将为票据本金额的100%,并于2019年10月30日(包括该日)起按年利率8.375%计息,自2020年4月30日起,每半年于每年10月30日及4月30日支付。除非根据票据条款提早赎回,否则票据将于2024年10月30日到期。

禹洲地产表示,预计票据发行所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为4.93亿美元,公司拟将该笔款项用于再融资一年内到期的现有中长期境外债务。

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