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软银获WeWork实际控制权,近17亿美元“送走”创始人

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软银集团最终如愿以偿成为了美国共享办公空间WeWork的实际控制权。

美国当地时间10月22日,软银与WeWork达成了协议,软银承诺向WeWork提供重要融资。这其中包括50亿美元新融资以及软银向现有股东发出高达30亿美元的要约收购。此外,软银将加速兑现提供15亿美元投资的现有承诺。此项融资将为WeWork执行商业计划提供重要流动资金,以加快公司实现正向自由现金流和盈利。

具体来看,这份融资方案包括四个方面:

一、当前支付义务:软银加速兑现2020年4月到期的15亿美元的投资承诺,每股价格为11.6美元。预计在协议签署后7日内完成,须经WeWork股东审批。

二、要约收购:以每股19.19美元的价格向全体非软银股东发起总价高达30亿美元的收购要约,预计2019年第四季度开始,须获得监管部门审批并满足其他惯例成交条件。

三、新债务:包括11亿美元优先担保票据、22亿美元无担保票据和17.5亿美元信用证融资。预计在完成要约收购之后进行。

四、合资企业股份互换:软银旗下愿景基金(Vision Fund)除日本合资企业之外的区域性合资企业所持有的所有权益,将以每股11.60美元的价格换取WeWork股份。

另外,公司创始人亚当?纽曼(Adam Neumann)将辞去公司董事会的职务并放弃投票权。作为交换,软银将购买纽曼手中9.7亿美元的WeWork股票,并向其支付1.85亿美元的咨询费,同时还提供5亿美元的信贷额度。也就是说,软银用16.85亿美元让纽曼对自己创办的这家公司失去了控制权。

但纽曼仍持有公司股份,仍然能够以“董事会观察员”的身份出席董事会会议,这意味着他可以参加会议进程,但不能对决策进行投票。

值得一提的是,外界对于软银支付给纽曼这笔高达近17亿美元的行为感到震惊。私募股权公司Patriarch Organization的首席执行官埃里克?希弗对此表示:“这真是令人发指。我认为任何超过一美元的资金都超过了他们所需要支付的代价。”

在新的融资方案中,软银首席运营官马塞洛?克劳尔(Marcelo Claure)将出任董事长,该任命将在软银兑现15亿美元投资承诺后生效。交易和要约收购完成之后,软银对WeWork全面稀释经济所有权约80%。由于软银不会在任何股东大会或董事会议中拥有多数表决权,并且不会控制WeWork,所以WeWork不会成为软银子公司。WeWork将是软银的合作伙伴。

从融资方案的内容来看,这是软银给出的一份“退出”方案。在软银继续向WeWork提供资金之后,公司的股权结构将从根本上实现变更,包括创始人、早期投资者等全部退出,而软银独自收拾目前WeWork的这一堆事务。

在此之前,软银集团董事长孙正义已对这家曾被自己定义为“下一个阿里巴巴”的独角兽已投资超过100亿美元,若再加上前述的这份融资方案,软银还要再对WeWork投入30亿美元,累计投入在WeWork上的资金超过了130亿美元,而这部分股权目前价值大约为70亿美元,对软银来说,投资WeWork的损失几乎腰斩。

孙正义在一份声明中表示,“全球领先的技术颠覆者像WeWork面临的那样遇到增长挑战的情况并不罕见。由于愿景不变,软银决定通过提供大量的资金注入和运营支持来兼并公司。软银坚信,世界正经历着人们工作方式的巨大变革。我们的工作处于这场革命的最前沿。”

成立于2010年的WeWork被认为是共享办公运营模式的鼻祖,估值曾高达470亿美元,是美国的第二大独角兽公司。今年8月14日,向美国证券交易委员会提交了IPO文件。然而,接下来等待WeWork的却是一连串的灾难。

除了受到投资者对公司财务及其盈利能力的质疑之外,纽曼接连被曝出个人奢侈的生活作风,以及扶植其亲朋好友在公司任高管的行径,让投资者们对这家公司的前景感到不安。

纽曼最终被迫在舆论中辞去公司CEO一职,阿迪?敏森和塞巴斯蒂安?甘宁安成为新任联合CEO。

在撤回IPO、资金即将耗尽、估值大幅缩水的现实下,软银成为了WeWork的救命稻草。事实上,为了获得资金,WeWork与软银和摩根大通分别进行了谈判。

据《华尔街日报》此前报道,软银集团已经准备了一套融资方案以解决公司迫在眉睫的现金流问题,但软银集团同时开出了条件,要求能够控制WeWork,并且进一步边缘化该公司创始人纽曼。而摩根大通与WeWork的谈判则是围绕一份50亿美元的债务融资协议。融资方案可能包括至少20亿美元的无担保实物支付票据,而票息则罕见地高达15%。

而此次软银对WeWork的新注资,可以暂时缓解WeWork面临的下个月即将耗尽现金的窘境。截至2019年第二季度,WeWork在全球拥有528个社区,覆盖29个国家共111个城市。

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