网易首页 > 网易北京房产 > 正文

佳兆业拟发行3.5亿美元优先票据,年利率11.25%

0
分享至

4月2日,佳兆业集团控股有限公司(01638.HK)发布公告,将发行3.5亿美元(折合人民币23.5亿元)的优先票据,所得款项净额用于现有债务再融资。

公告显示,2019年4月1日,佳兆业集团及附属公司担保人与中银国际、中信银行(国际)、瑞信、德意志银行、海通国际及方正证券(香港)融资有限公司就票据发行订立购买协议。

此次,佳兆业将发行本金总额为3.5亿美元的票据,票据的发行价将为票据本金额的99.69%,按年利率11.25%计息,并须自2019年10月9日起各年于4月9日及10月9日的每半年期末支付。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2022年4月9日到期。

公告披露,佳兆业此次将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。

这也是佳兆业今年以来第二次发行美元优先票据,两次发行票据利率均超11%。

今年2月20日,佳兆业就发行4亿美元2021年到期的优先票据,按年利率11.75%计息,用于债务再融资。

公告显示,除了上述2笔票据外,佳兆业尚未偿还的票据还有6笔。

佳兆业2018年年报显示,其共有11.62亿港元票据将于2019年到期,另有3亿美元票据于2019年到期;7.9亿美元票据于2020年到期;5.75亿美元票据于2021年到期;11.47亿美元票据于2022年到期;另有30.51亿美元票据于2024年到期。

2018年,佳兆业实现合约销售额700.6亿元,同比增长57%;全年实现净利润33亿元,同比上升8%;现金及银行存款229亿元,同比上升8%。

此外,年报显示,2018年佳兆业净负债率236%,仍处于行业内较高水平。

对此,佳兆业主席兼执行董事郭英成在今年3月26日的业绩会上表示,“我们有接近100个旧改项目在发展,每个项目发展周期都有五、六年左右的时间,钱投进去全部是负债,旧改项目也不能评估估值,导致负债相对比较高,希望负债控制在行业的平均水平,到了今年年底能降到200%以下。”

精彩推荐

  • 热门楼盘
  • 看房团
  • 购房直通车
  • 买房导购
  • 房产图集
  • 楼盘区域价格咨询热线

周末看房团

周末看房·免费大巴·独家优惠·精美礼品

请选择

马上参团 查看详情

我要报名

相关推荐
热点推荐

中国首个无隐私的女人!新闻主播卧室被闺蜜装摄像,47分钟出轨视频刻8万光碟销售……

北国小甜瓜
2021-06-19 10:48:01

快评莱西当选新一届总统,伊朗内政外交三大变化值得重视

澎湃新闻
2021-06-19 18:19:01

保定某超市污蔑5岁女孩后遭报应?店里空空荡荡没有人来!

远荐
2021-06-19 16:45:00

“肠子被踢断,粪水流了一肚子”女孩遭父母虐待,真相令人窒息

蓝里
2021-06-19 15:25:41

有关新冠起源,欧美多地有这些新发现,都证明一件事!

新民周刊
2021-06-18 20:10:01

微软怒追查泄露 Win11 ISO 镜像下载网站

IT之家
2021-06-19 01:56:21

一位在床上被捕的淫魔,一生侵犯116人,从老致幼皆不放过

时尚冠华居
2021-06-18 16:32:07

多地暂停接种新冠疫苗第一针,钟南山:第一针后4-6周需打第二针

中国新闻周刊
2021-06-18 18:09:48

痛心!13人全部遇难,13人被刑拘!

胶州西南乡
2021-06-19 20:56:19

专家:警惕深圳机场疫情往外扩散!打了两针疫苗仍被感染,或因疫苗有效率或对变异毒株保护力度不足

新闻晚高峰
2021-06-20 00:01:16

梁锦松出轨,伏明霞主动离婚,她没有你想象中的那么傻,为什么这么说?

者七者八
2021-06-20 00:19:18

52岁许晴,穿41岁许晴的旧衣服?揭秘许晴的“风流”与“豪横”…

夏说而已
2021-06-19 15:43:43

仅用3天,一位中国著名经济学家就倒塌了

金融八卦女
2021-06-19 14:46:49

男子与朋友的醉酒妻子发生性关系,朋友在一旁熟睡

学而不思则忘
2021-06-20 02:25:00

意外闷死6个月大女儿 新手爸爸难过到跳楼身亡

小白说社会
2021-06-20 00:00:10

经常的射精可帮助维持前列腺的健康,并且能预防癌症?真相如何?

不凡智慧
2021-06-19 19:10:02

30万斤还挂树上,产地跌到7毛,成熟地拿去喂猪,这是咋了?

生活对你下手了
2021-06-20 00:38:57

东莞一女子坚持用“硫磺皂水”洗头,半年后,身上有了这几个变化

生活大火锅
2021-06-19 20:42:08

0-1,补时爆冷丢球!欧洲杯夺冠大热遭重击,球迷狂欢主场沸腾了

末位评论
2021-06-19 22:11:14

无锡美貌原配抓小三:你老公满足不了你吗?丈夫自称去年就想离婚

芒果说军事
2021-06-18 21:50:30
2021-06-20 05:17:08

北京房产

5月北京二手房网签量达5年同期最高水平

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

重磅!国常会定调保障性租赁住房政策:税收优惠力度更大

头条要闻

重磅!国常会定调保障性租赁住房政策:税收优惠力度更大

财经要闻

体育要闻

曼奇尼将威尔士比作斯托克城,贝尔:我不知道斯托克城那么厉害呢

娱乐要闻

直击金爵奖红毯 众星争奇斗艳

科技要闻

未来公开课第九期|凌至培

汽车要闻

售22.99-30.99万 上汽通用别克昂科威Plus上市

态度原创

游戏
家居
旅游
公开课
军事航空

《怪物猎人物语2:毁灭之翼》新实机演示公布

家居要闻

海天一色豪宅250㎡卖7300万 可以边吹海风边烧烤

旅游要闻

另一个李子柒!她用3年时间爆改老宅

公开课

韩国人眼中的汤唯:魅力令人欲罢不能!

军事要闻

联手挑衅中国,日澳打错了算盘