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华夏幸福拟向平安融资60亿元,年利率8.32%

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12月11日晚间,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,下属全资子公司九通基业投资有限公司拟向关联方平安资产管理有限责任公司融资,总募集规模不超过60亿元,最低募集规模为不低于12亿元。投资资金共分不超过3次募集,年利率采用固定利率,目前暂定为8.32%/年。

公告称,九通投资拟与平安资管签署《平安-九通基业基础设施债权投资计划投资合同》,拟设立“平安-九通基业基础设施债权投资计划”,将募集之委托资金以债权投资的方式投资给九通投资。

投资资金用于投资项目,具体指:(1)偿债主体下属固安九通新盛园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的河北省廊坊市固安高新区综合开发PPP项目;(2)偿债主体下属南京鼎通园区建设发展有限公司作为项目方投资建设的南京市溧水区产业新城PPP项目。

同时,九通投资拟面向合格投资者非公开发行公司债券50亿元,债券期限不超过10年期(含10年),债券为固定利率,采用单利按年计息,不记复利。

公告称,九通投资此次拟非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券、偿还有息债务、补充产业新城业务流动资金及法律法规允许的其他用途。

今年上半年,九通投资已完成3期非公开公司债券的融资,总规模为34亿元,票面利率皆为7.4%;其中,10.9亿元发行期限为5年,剩余23.1亿元发行期限为3年。

据澎湃新闻不完全统计,今年以来华夏幸福各类融资融券金额至少达170亿元。除上述九通投资发行的债券外,华夏幸福下半年非公开发行的公司债券13亿元,期限为3年,票面利率为7.4%;公开发行公司债50亿元,其中30亿元的发行利率为6.8%,20亿元发行利率为7.15%;境外债券10.5亿美元(约72.5亿元人民币),其中,8.5亿美元发生在下半年。

根据上海证券交易所公布的信息,10月15日受理的华夏幸福80亿元规模公司债的发行申请,已于10月17日通过。此次80亿元公司债分期发行,首期发行规模不超过40亿元(含40亿元);期限不超过7年(含7年)。

据经济参考报报道,今年11月份,陆续有十几家房地产企业密集发布融资计划,整体资金规模超过千亿。与此同时,由于海外发债比重上升,带动企业平均融资成本整体上行,创下近三年新高。业内人士分析认为,由于当前房地产市场销售业绩增速普遍放缓,企业之间的规模竞争仍在延续,大小房企分化加剧,整个四季度房企的融资需求仍然强劲。

在这场竞争中,137亿元人民币引入的第二大股东中国平安保险(集团)股份有限公司(中国平安,601318.SH),为华夏幸福增加了信用背书。

华夏幸福董事长王文学在10月31日的全体员工大会上表示,获得大型金融机构的加持是民企穿越周期的确定性保证,选择中国平安是正确的选择。谈到融资,他说,原本看都不看公司项目的,现在看一看;已经谈合作的,加大了放款力度;原来合作就比较好的,现在愈加信任,日益向好。

值得一提的是,自12月4日,原华润置地有限公司(华润置地,01109.HK)高管俞建加盟华夏幸福任分管财务及融资等业务的联席总裁,华夏幸福5日均线站上27元点位,并在近5个工作日得到支撑。12月5日,华夏幸福大涨6.33%,最高触及27.74元/股,当日收于27.56元/股。12月11日,华夏幸福收于27.40元/股,涨幅1.03%。

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