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北上资金连续两周百亿净买入 金融地产频获加仓

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本周上证综指和深证成指均小幅收涨,而期间深港通迎来开通两周年,互联互通市场保持高度活跃。北上资金周内净买入近126亿元,连续两周维持百亿规模。从成交活跃股来看,中国平安再度稳居互通标的净买入之首,其次为贵州茅台,另外金融、地产股频获加仓。

再现千亿成交额

据统计,12月3日至7日北上资金通过沪、深股通分别净买入约97亿元和28亿元,合计净买入规模环比提升,而且期间合计成交金额达1203亿元,创下近5周新高。

具体来看,周一在A股三大股指均大幅高开背景下,科技股和大消费板块领涨,当天北上资金净买入超过121亿元,创下开通以来次新高水平;不过周四、周五北上资金变脸为小幅净卖出。

另外,本周MSCI 11月份公布的半年度指数调整也正式生效,其中MSCI中国全流通指数将新添28家A股标的,剔除46家指数标的。其中,顺丰控股、三六零以及中国重工成为最大的纳入标的。

相比之下,本周南下资金通过港股通净卖出近13亿港元,连续三周呈现净卖出。

天元金融策略分析师梁浩荣当天向证券时报·e公司记者表示,近期北上资金持续净买入与中美贸易谈判取得进展有关,毕竟相对其他新兴市场,中国经济整体稳定,A股估值亦处于偏低水平,加上内地资本市场逐渐开放,外资增加对中国资产配置的比例也是大势所趋;而近期港股通资金的流出,主要是担忧美国加息后对香港股市造成冲击。

随着A股持续国际化,12月5日,深港通迎来开通两周年,期间通过深股通北上的资金累计净买入金额达到2652.69亿元,同期,南下资金通过深市港股通净买入规模达1869亿港元。

申万宏源策略分析团队指出,参考MSCI逐步提高大盘股纳入因子计划,预计2019年一季度至2019年二季度前半段,外资配置预期带来较强的增量流动性预期。

偏好金融地产

从成交活跃股来看,本周中国平安取代贵州茅台,获北上资金净买入金额居首,而银行股也获得密集净买入。以招商银行为例,本周北上资金净买入规模11.51亿元,最新持股比例达3.05%;兴业银行、平安银行、工商银行和中信证券均有活跃资金加仓。

在震荡行情下,银行股被看作防御性板块。中银国际证券指出,在国内经济不确定性提升的背景下,财政政策以及货币政策均存在边际宽松。估计银行板块短期受市场对银行资产质量担忧情绪加重影响向上弹性有限;但从中长期来看,业绩的稳健性以及较高的ROE将对估值形成支撑,为板块提供安全边际。

地产板块本周也频获增持。其中,龙头股万科A累计5次登榜成交活跃股,并获净买入3.55亿元,另外保利地产也两次上榜,净买入合计2.34亿元;招商蛇口单次登榜净买入达6871万元。

据e公司记者统计,自上周四至本周四,除了前述地产股,华夏幸福也获北上资金快速增持,累计金额超过1亿元;而绿地控股遭减持;另外,交通运输个股获北上资金净买入,南方航空累计被增持超过4亿元,大秦铁路也获得超1亿元增持。

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