<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

发债高峰再现 11月房企融资已超千亿

0
分享至

时至年末,又到了房企发债的高峰期。

中原地产研究中心统计数据显示,11月(截至11月28日),全国多家房地产公司密集获准发行大额融资,合计数额已经超过1000亿。

中原地产首席分析师张大伟分析认为:“从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。随着信贷市场的调控持续,房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨,四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。”

大额融资频现

而进入11月份以来,有30余家房地产公司发布了境内外融资公告,既有行业龙头,也包括民营企业,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,总规模超过1000亿元。

在年末发债的窗口期,不少房企发行大额融资。11月27日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,将发行100亿元的中期票据,已经完成注册。

此外,11月23日,泰禾集团与光大信托合作,光大信托将为泰禾集团提供200亿元的综合授信额度。11月13日傍晚,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

“对于房地产企业来说,楼市销售逐渐放缓,而前期过度投资,对资金需求上涨。回款难,房企增加融资的需求明显上涨。”张大伟这样解读。


龙头房企成本低

对于公司债券来说,实力房企的发债成本相对较低。例如,龙湖20亿元公司债券票面年利率仅为4.8%;首创置业拟发行的25亿规模公司债券票面利率询价区间为4.0%-5.0%,融资成本相对较低。

而对于一些发展中的中型房企而言,票面利率略走高。例如,福晟集团拟发行10亿规模公司债券,票面利率7.90%,虽然相比于龙头房企偏高,但是也属于常见的利率区间。

国内融资成本较为平稳,而海外融资成本却升高。近日时代中国和弘阳地产发的两笔美元债票面利率都达到10%以上。其中,弘阳地产高达13.5%的票面利率位处前列。同样,时代中国3亿美元优先票据于昨日在香港联合交易所上市发行,票面利率为10.95%,属于上述发行的公司债中票面利率较高的房企。但是,同样是3年到期的美元优先票据,弘阳地产的票面利率比时代中国还要高出2.55%。

“虽然海外融资成本明显上涨,叠加汇率的波动,压力非常大,但是,房企在资金压力下,需求量依然非常大。”张大伟分析称。


借新还旧居多

年底,面临债务的集中兑付,偿还旧债也成为不少房企发债募集资金的主要用途。其中,美的置业将发行的10亿元公司债全部用于偿还公司有息债务,不用于购买土地。上市仅4个月的弘阳地产也将发债所得款项净额用于现有债务进行再融资及一般公司用途。

Wind数据显示,2018年全年公司债和企业债合计有2638只已经兑付或即将兑付,涉及到期偿还、提前兑付和回售,预计规模1.43万亿元,较2017年大幅增长近60%。由此,今年债券违约也创历史新高,11月债券到期潮也已来临,风险稍大的企业债和公司债本月到期210只,需偿还1500多亿元,成为今年月兑付规模第二大。

从11月份这210只需要兑付的债券来看,共有200个不同的发行主体,即只有少数发行人有2只或以上的债券需要偿还。其中资本货物行业的发行人数量最多,达84家。紧随其后的就是房地产行业,数量也达27家。

业内人士预计,随着时间的推移,后期提前兑付、回售等或许还会增加,预计12月份需要偿还的规模会更大。


11月部分房企已发行、及拟发行融资计划一览表

发债高峰再现 11月房企融资已超千亿

发债高峰再现 11月房企融资已超千亿

发债高峰再现 11月房企融资已超千亿

相关推荐
热点推荐
阿斯:皇马拥有先进面罩技术&担忧姆巴佩,但他们现在无权介入

阿斯:皇马拥有先进面罩技术&担忧姆巴佩,但他们现在无权介入

直播吧
2024-06-19 13:49:13
电磁脉冲弹?三大国都捂得紧紧的,怎么会让黎巴嫩在沙瀑里捡到?

电磁脉冲弹?三大国都捂得紧紧的,怎么会让黎巴嫩在沙瀑里捡到?

客馆游国
2024-06-17 14:40:42
PS香港宣传《黑神话》配文:不是中美合拍,而是国人自研

PS香港宣传《黑神话》配文:不是中美合拍,而是国人自研

懂球帝
2024-06-19 11:20:10
李双江向观众回复有关出狱儿子的信:“儿子不容易,给条活路吧”

李双江向观众回复有关出狱儿子的信:“儿子不容易,给条活路吧”

沙雕小琳琳
2024-06-18 07:30:12
越南去年发电量2800亿千瓦时,广西的发电量又是多少?

越南去年发电量2800亿千瓦时,广西的发电量又是多少?

别人都叫我阿腈
2024-06-19 03:18:26
1934年,红军俘虏两名国民党女兵,李克农说:那个穿靴子的放了吧

1934年,红军俘虏两名国民党女兵,李克农说:那个穿靴子的放了吧

可乐86
2024-06-16 10:53:37
李泽楷被她迷得疯狂,林丹为她不顾怀孕的妻子,她究竟有什么魅力

李泽楷被她迷得疯狂,林丹为她不顾怀孕的妻子,她究竟有什么魅力

爱文历史
2024-06-19 14:08:33
南京杀妻案吉星鹏被判处死刑,临刑前他全身抽搐流泪不止

南京杀妻案吉星鹏被判处死刑,临刑前他全身抽搐流泪不止

一度历史观
2024-06-14 12:56:49
彻底倒向美囯?拒绝中方移民,驱离中方工人,中方大怒:永不合作

彻底倒向美囯?拒绝中方移民,驱离中方工人,中方大怒:永不合作

星辰故事屋
2024-04-27 19:04:44
绿军夺冠史上最轻松?数据说“不”24年来最轻松的竟是这队

绿军夺冠史上最轻松?数据说“不”24年来最轻松的竟是这队

直播吧
2024-06-19 14:53:20
黑龙江省发布暴雨红色预警

黑龙江省发布暴雨红色预警

新京报
2024-06-19 13:49:11
没人喊一声?英格兰与塞尔维亚赛后,一球迷凌晨四点在球场醒来

没人喊一声?英格兰与塞尔维亚赛后,一球迷凌晨四点在球场醒来

直播吧
2024-06-18 17:01:25
属虎的同志注意!6.19-6.26家中若有这些现象,别不当回事要相信

属虎的同志注意!6.19-6.26家中若有这些现象,别不当回事要相信

小怪吃美食
2024-06-19 12:51:17
美女模特,蜂腰大长腿,凹凸有致,请你吃晚饭你去不去

美女模特,蜂腰大长腿,凹凸有致,请你吃晚饭你去不去

傲娇的马甲线
2024-06-13 17:30:03
“一丝不挂”新舞蹈?惹争议,被摸下体更不害臊,金星质疑是对的

“一丝不挂”新舞蹈?惹争议,被摸下体更不害臊,金星质疑是对的

吃鱼思故渊
2024-05-16 21:48:21
终于!湖人要解放浓眉,搞来中锋了

终于!湖人要解放浓眉,搞来中锋了

刺头体育
2024-06-19 12:48:35
前线彻底失控,伤亡猛增7倍,炸毁100辆西方坦克战车,尸骸遍野

前线彻底失控,伤亡猛增7倍,炸毁100辆西方坦克战车,尸骸遍野

秦蓁
2024-06-16 16:10:02
蚊子最大的天敌,不是蚊香!4个“土方法”,让你整晚开窗都不怕

蚊子最大的天敌,不是蚊香!4个“土方法”,让你整晚开窗都不怕

室内设计师有料儿
2024-06-19 09:59:40
女子化身背包客,穷游西藏,回家后发现自己怀孕

女子化身背包客,穷游西藏,回家后发现自己怀孕

风吟笑烟雨
2023-02-21 08:05:02
A股:重磅!信息量太大了,港股大涨,A股怎么走?

A股:重磅!信息量太大了,港股大涨,A股怎么走?

兵哥闲聊
2024-06-19 11:51:56
2024-06-19 15:56:49

北京房产

仅北上深3城还未取消房贷利率下限

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

司长张莹"空降"地方 履新江西省政府党组成员

头条要闻

司长张莹"空降"地方 履新江西省政府党组成员

财经要闻

证监会:优化科创板公司股债融资制度

体育要闻

欧洲杯最大的混子,非他莫属

娱乐要闻

黄一鸣“杀疯了” 直播间卖大葱养孩子

科技要闻

英伟达超越苹果、微软登顶全球新股王

汽车要闻

双肾格栅变化大/内饰焕新 新一代宝马X3官图发布

态度原创

数码
时尚
健康
教育
公开课

数码要闻

5699 元起,OnexPlayer 游侠 X1 mini 三合一电脑天猫开售

50岁女人为什么不能乱穿衣?看了她们的造型就懂了,会穿才美

晚餐不吃or吃七分饱,哪种更减肥?

教育要闻

家长用水果教育孩子事实与观点,告诉他别太在意别人的观点

公开课

近视只是视力差?小心并发症

无障碍浏览 进入关怀版