<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

借新还旧:发债高峰再现,11月房企融资已超1000亿

0
分享至


机构数据显示,11月,多家房企密集获准发行大额融资,总额已超1000亿。

仅11月27日,12家房企公告显示,融资规模共计280亿;机构认为,海外融资成本高但需求未减

时至年末,又到了房企发债的高峰期。

中原地产研究中心统计数据显示,11月(截至11月28日),全国多家房地产公司密集获准发行大额融资,合计数额已经超过1000亿。

中原地产首席分析师张大伟分析认为:“从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。随着信贷市场的调控持续,房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨,四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。”

大额融资频现

仅仅11月27日一天,12家房企发布公告,披露其近期融资计划或公告票据上市发行,累计规模约280亿。

而进入11月份以来,有30余家房地产公司发布了境内外融资公告,既有行业龙头,也包括民营企业,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,总规模超过1000亿元。

在年末发债的窗口期,不少房企发行大额融资。11月27日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,将发行100亿元的中期票据,已经完成注册。

此外,11月23日,泰禾集团与光大信托合作,光大信托将为泰禾集团提供200亿元的综合授信额度。11月13日傍晚,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

“对于房地产企业来说,楼市销售逐渐放缓,而前期过度投资,对资金需求上涨。回款难,房企增加融资的需求明显上涨。”张大伟这样解读。

龙头房企成本低

对于公司债券来说,实力房企的发债成本相对较低。例如,龙湖20亿元公司债券票面年利率仅为4.8%;首创置业拟发行的25亿规模公司债券票面利率询价区间为4.0%-5.0%,融资成本相对较低。

而对于一些发展中的中型房企而言,票面利率略走高。例如,福晟集团拟发行10亿规模公司债券,票面利率7.90%,虽然相比于龙头房企偏高,但是也属于常见的利率区间。

国内融资成本较为平稳,而海外融资成本却升高。近日时代中国和弘阳地产发的两笔美元债票面利率都达到10%以上。其中,弘阳地产高达13.5%的票面利率位处前列。同样,时代中国3亿美元优先票据于昨日在香港联合交易所上市发行,票据利率为10.95%,属于上述发行的公司债中票面利率较高的房企。但是,同样是3年到期的美元优先票据,弘阳地产的票面利率比时代中国还要高出2.55%。

“虽然海外融资成本明显上涨,叠加汇率的波动,压力非常大,但是,房企在资金压力下,需求量依然非常大。”张大伟分析称。

借新还旧居多

年底,面临债务的集中兑付,偿还旧债也成为不少房企发债募集资金的主要用途。其中,美的置业将发行的10亿元公司债全部用于偿还公司有息债务,不用于购买土地。上市仅4个月的弘阳地产也将发债所得款项净额用于现有债务进行再融资及一般公司用途。

Wind数据显示,2018年全年公司债和企业债合计有2638只已经兑付或即将兑付,涉及到期偿还、提前兑付和回售,预计规模1.43万亿元,较2017年大幅增长近60%。由此,今年债券违约也创历史新高,11月债券到期潮也已来临,风险稍大的企业债和公司债本月到期210只,需偿还1500多亿元,成为今年月兑付规模第二大。

从11月份这210只需要兑付的债券来看,共有200个不同的发行主体,即只有少数发行人有2只或以上的债券需要偿还。其中资本货物行业的发行人数量最多,达84家。紧随其后的就是房地产行业,数量也达27家。

业内人士预计,随着时间的推移,后期提前兑付、回售等或许还会增加,预计12月份需要偿还的规模会更大。

本版采写/新京报记者 徐倩

相关推荐
热点推荐
大陆对“台独”发通缉令后,效果显现了,台当局7月起实施新政策

大陆对“台独”发通缉令后,效果显现了,台当局7月起实施新政策

掌青说历史
2025-07-03 15:45:30
15个省级政府领导班子有调整

15个省级政府领导班子有调整

鲁中晨报
2025-07-03 18:47:07
美政府取消对华EDA出口限制 三大芯片软件商恢复对华供货

美政府取消对华EDA出口限制 三大芯片软件商恢复对华供货

财联社
2025-07-03 12:50:05
违规吃喝,苏州8人被通报处分!

违规吃喝,苏州8人被通报处分!

扬子晚报
2025-07-03 17:54:43
太饥渴!一情侣长椅上行为不雅,走光都不管,全程被拍

太饥渴!一情侣长椅上行为不雅,走光都不管,全程被拍

说点真嘞叭
2025-07-02 05:47:43
贵州文旅天塌了!千万网红游玩千户苗寨被嘲穷:住不起就滚!

贵州文旅天塌了!千万网红游玩千户苗寨被嘲穷:住不起就滚!

丹妮观
2025-07-02 14:26:24
NBA历史最大规模交易要来了!7队各方基本同意,预计在7月7日官宣

NBA历史最大规模交易要来了!7队各方基本同意,预计在7月7日官宣

篮球扫地僧
2025-07-04 06:22:01
特朗普:对越南出口商品征收20%关税!印尼部长:将在关税谈判截止日前与美国合作伙伴签署340亿美元协议

特朗普:对越南出口商品征收20%关税!印尼部长:将在关税谈判截止日前与美国合作伙伴签署340亿美元协议

和讯网
2025-07-03 17:22:32
73岁正部级“老虎”被公诉,曾执掌宁夏要职,涉受贿20年

73岁正部级“老虎”被公诉,曾执掌宁夏要职,涉受贿20年

南方都市报
2025-07-03 12:14:38
震惊全国!甘肃幼儿铅中毒后续:老板信息被扒,大批受害家长发声

震惊全国!甘肃幼儿铅中毒后续:老板信息被扒,大批受害家长发声

大川哥
2025-07-03 17:45:32
要来了?曝热火想1换3送维金斯去湖人!索要1首轮+克内克特+八村

要来了?曝热火想1换3送维金斯去湖人!索要1首轮+克内克特+八村

篮球扫地僧
2025-07-04 05:55:06
最敷衍的通知书出现了,家长以为孩子造假,连一张纸都舍不得给?

最敷衍的通知书出现了,家长以为孩子造假,连一张纸都舍不得给?

妍妍教育日记
2025-07-03 19:37:27
网友们曝出了目前国内民航业中的飞二代们,并点了两个人的名

网友们曝出了目前国内民航业中的飞二代们,并点了两个人的名

清晖有墨
2025-07-03 18:17:04
身价4000亿的马斯克再次抛出惊人言论:日本迟早会从世界上消失

身价4000亿的马斯克再次抛出惊人言论:日本迟早会从世界上消失

南权先生
2025-07-03 17:25:19
7月3日俄乌最新:川普再变调?

7月3日俄乌最新:川普再变调?

西楼饮月
2025-07-03 18:22:26
伊能静法国吃大餐被偷拍,素颜面相变了认不出,和秦昊都太爱粉色

伊能静法国吃大餐被偷拍,素颜面相变了认不出,和秦昊都太爱粉色

古希腊掌管月桂的神
2025-07-02 21:35:48
不去掘金了?欧媒:瓦兰即将离开NBA 加盟希腊球队!

不去掘金了?欧媒:瓦兰即将离开NBA 加盟希腊球队!

直播吧
2025-07-04 04:29:04
二手车商涌向榕江收购泡水车,否认“趁火打劫”:很多车我们不买就只能报废

二手车商涌向榕江收购泡水车,否认“趁火打劫”:很多车我们不买就只能报废

极目新闻
2025-07-03 16:08:14
南航机长跳楼自杀真相:人情世故让10年努力清零,几十位好友发声

南航机长跳楼自杀真相:人情世故让10年努力清零,几十位好友发声

奇思妙想草叶君
2025-07-03 22:33:37
猪头肉再次被关注!医生发现:常吃猪头肉,或收获7大好处

猪头肉再次被关注!医生发现:常吃猪头肉,或收获7大好处

趣文说娱
2025-07-03 14:31:33
2025-07-04 06:32:49

北京房产

海淀严选 和樾玉鸣让「好房标准」藏在每一个细

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

众议院通过 特朗普将于4日下午签署“大而美”法案

头条要闻

众议院通过 特朗普将于4日下午签署“大而美”法案

财经要闻

百亿债务压顶 风流传奇大佬全面"崩塌"

体育要闻

你永不独行!球迷前往安菲尔德悼念若塔

娱乐要闻

森林北又有绯闻传出?汪峰毫不在意?

科技要闻

再不改饭碗都快没了?百度搜索终于放大招

汽车要闻

6.5秒破百 长安第三代UNI-V有更强2.0T

态度原创

亲子
教育
时尚
游戏
健康

亲子要闻

甘肃天水一幼儿园部分幼儿血铅异常,官方介入

教育要闻

补课补成学渣,提前学到退步,咋回事?

七年陪跑+新剧逆袭!吴宣仪《不二臣》选角为何被嘲“灾难现场”

《二重螺旋》致明日测试试玩报告:改变超出预期"/> 主站 商城 论坛 自运营 登录 注册 《二重螺旋》致明日测试试玩报告:改变超出预期 廉颇 2025-...

呼吸科专家破解呼吸道九大谣言!

无障碍浏览 进入关怀版