<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

借新还旧:发债高峰再现,11月房企融资已超1000亿

0
分享至


机构数据显示,11月,多家房企密集获准发行大额融资,总额已超1000亿。

仅11月27日,12家房企公告显示,融资规模共计280亿;机构认为,海外融资成本高但需求未减

时至年末,又到了房企发债的高峰期。

中原地产研究中心统计数据显示,11月(截至11月28日),全国多家房地产公司密集获准发行大额融资,合计数额已经超过1000亿。

中原地产首席分析师张大伟分析认为:“从楼市调控政策看,最严格的时候已经过去,政策底部逐渐形成,房企融资难度有所降低。随着信贷市场的调控持续,房地产企业在其他渠道融资的需求持续大涨,四季度对于房企来讲最重要的工作将是融资。”

大额融资频现

仅仅11月27日一天,12家房企发布公告,披露其近期融资计划或公告票据上市发行,累计规模约280亿。

而进入11月份以来,有30余家房地产公司发布了境内外融资公告,既有行业龙头,也包括民营企业,融资类型包括增发、优先票据、中期票据、可换股债、公司债、短期融资券、ABS等形式,总规模超过1000亿元。

在年末发债的窗口期,不少房企发行大额融资。11月27日,保利发展控股集团股份有限公司发布公告称,将发行100亿元的中期票据,已经完成注册。

此外,11月23日,泰禾集团与光大信托合作,光大信托将为泰禾集团提供200亿元的综合授信额度。11月13日傍晚,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,证监会核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。

“对于房地产企业来说,楼市销售逐渐放缓,而前期过度投资,对资金需求上涨。回款难,房企增加融资的需求明显上涨。”张大伟这样解读。

龙头房企成本低

对于公司债券来说,实力房企的发债成本相对较低。例如,龙湖20亿元公司债券票面年利率仅为4.8%;首创置业拟发行的25亿规模公司债券票面利率询价区间为4.0%-5.0%,融资成本相对较低。

而对于一些发展中的中型房企而言,票面利率略走高。例如,福晟集团拟发行10亿规模公司债券,票面利率7.90%,虽然相比于龙头房企偏高,但是也属于常见的利率区间。

国内融资成本较为平稳,而海外融资成本却升高。近日时代中国和弘阳地产发的两笔美元债票面利率都达到10%以上。其中,弘阳地产高达13.5%的票面利率位处前列。同样,时代中国3亿美元优先票据于昨日在香港联合交易所上市发行,票据利率为10.95%,属于上述发行的公司债中票面利率较高的房企。但是,同样是3年到期的美元优先票据,弘阳地产的票面利率比时代中国还要高出2.55%。

“虽然海外融资成本明显上涨,叠加汇率的波动,压力非常大,但是,房企在资金压力下,需求量依然非常大。”张大伟分析称。

借新还旧居多

年底,面临债务的集中兑付,偿还旧债也成为不少房企发债募集资金的主要用途。其中,美的置业将发行的10亿元公司债全部用于偿还公司有息债务,不用于购买土地。上市仅4个月的弘阳地产也将发债所得款项净额用于现有债务进行再融资及一般公司用途。

Wind数据显示,2018年全年公司债和企业债合计有2638只已经兑付或即将兑付,涉及到期偿还、提前兑付和回售,预计规模1.43万亿元,较2017年大幅增长近60%。由此,今年债券违约也创历史新高,11月债券到期潮也已来临,风险稍大的企业债和公司债本月到期210只,需偿还1500多亿元,成为今年月兑付规模第二大。

从11月份这210只需要兑付的债券来看,共有200个不同的发行主体,即只有少数发行人有2只或以上的债券需要偿还。其中资本货物行业的发行人数量最多,达84家。紧随其后的就是房地产行业,数量也达27家。

业内人士预计,随着时间的推移,后期提前兑付、回售等或许还会增加,预计12月份需要偿还的规模会更大。

本版采写/新京报记者 徐倩

相关推荐
热点推荐
08年大妈北京旅游,被怂恿花2000块买下玉镯,9年后才知真实价值

08年大妈北京旅游,被怂恿花2000块买下玉镯,9年后才知真实价值

白云故事
2025-07-09 08:05:14
特朗普自称美因关税上月赚了250亿美元,美民众:是我们付的

特朗普自称美因关税上月赚了250亿美元,美民众:是我们付的

极目新闻
2025-07-14 20:57:10
里斯本竞技妥协!阿森纳签下约克雷斯,夏窗投入超1.8亿

里斯本竞技妥协!阿森纳签下约克雷斯,夏窗投入超1.8亿

夜白侃球
2025-07-14 22:05:38
四国建立稀土联盟?中方做了个29年来的重大决定!美官员喊话中国

四国建立稀土联盟?中方做了个29年来的重大决定!美官员喊话中国

雷霆亮剑
2025-07-14 18:08:49
泽连斯基提名的美女总理,还是一名中国通

泽连斯基提名的美女总理,还是一名中国通

史政先锋
2025-07-15 17:41:52
东大真够狠!一出手就掏了美国老窝,三万大军沦为笑话

东大真够狠!一出手就掏了美国老窝,三万大军沦为笑话

华山穹剑
2025-07-15 20:33:37
笑点太低的不建议当律师!关注了陈律,被网友逼成了法律界段子手

笑点太低的不建议当律师!关注了陈律,被网友逼成了法律界段子手

墙头草
2025-07-14 10:40:16
记者:伊萨克不满合同承诺未兑现,纽卡递9号球衣恐遭拒

记者:伊萨克不满合同承诺未兑现,纽卡递9号球衣恐遭拒

懂球帝
2025-07-16 01:15:06
北青:足协留用久尔杰维奇成定局,选帅工作程序比较复杂

北青:足协留用久尔杰维奇成定局,选帅工作程序比较复杂

懂球帝
2025-07-15 21:12:05
真的佩服桑切斯,结婚后风格大变,穿衣保守不少,太懂男人心理了

真的佩服桑切斯,结婚后风格大变,穿衣保守不少,太懂男人心理了

比利
2025-07-15 16:25:10
汪峰女友森林北新疆被偶遇!臀腰比超绝,难怪汪峰深陷其中

汪峰女友森林北新疆被偶遇!臀腰比超绝,难怪汪峰深陷其中

建康啊你可以的
2025-07-15 20:08:27
日本真变了,被美国“毒打”后,当着王毅的面,称将认真对待历史

日本真变了,被美国“毒打”后,当着王毅的面,称将认真对待历史

万国明信片
2025-07-14 19:01:44
深圳海韵大厦被“鲸吞”背后

深圳海韵大厦被“鲸吞”背后

阿离家居
2025-07-15 10:01:14
洪明甫谈对阵日本三连败:韩国足球已陷入危机,但本场我们表现更好

洪明甫谈对阵日本三连败:韩国足球已陷入危机,但本场我们表现更好

雷速体育
2025-07-15 21:51:12
杜建英消失、宗继昌被踢走,娃哈哈员工爆猛料,都是宗馥莉的复仇

杜建英消失、宗继昌被踢走,娃哈哈员工爆猛料,都是宗馥莉的复仇

鋭娱之乐
2025-07-15 11:34:06
英国同卵双胞胎颠覆实验:一个狂吃脂肪/一个猛吃碳水12周,结果震惊所有人!

英国同卵双胞胎颠覆实验:一个狂吃脂肪/一个猛吃碳水12周,结果震惊所有人!

最英国
2025-02-21 08:11:57
山东小村靠知了猴月入十万,过度捕捞危机下村民咋破局?

山东小村靠知了猴月入十万,过度捕捞危机下村民咋破局?

宁檬资讯
2025-07-15 09:05:11
丧偶儿媳欲以第一顺位继承公公遗产,起诉婆婆!法院不予支持

丧偶儿媳欲以第一顺位继承公公遗产,起诉婆婆!法院不予支持

南方都市报
2025-07-15 12:22:16
45岁大叔相亲32岁女子,女方提出进行试婚,当晚他就冷汗直流

45岁大叔相亲32岁女子,女方提出进行试婚,当晚他就冷汗直流

五元讲堂
2025-04-28 11:30:57
最近百年战争表明,什么实战经验,什么战斗精英,都没流水线好用

最近百年战争表明,什么实战经验,什么战斗精英,都没流水线好用

老谢谈史
2025-06-28 00:04:18
2025-07-16 02:11:00

北京房产

海淀严选 和樾玉鸣让「好房标准」藏在每一个细

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

特朗普被指曾私下鼓动泽连斯基打击莫斯科 白宫回应

头条要闻

特朗普被指曾私下鼓动泽连斯基打击莫斯科 白宫回应

财经要闻

国货美妆能否脱下“平替”外衣

体育要闻

在中国效力10年,45岁的传奇外援退役了

娱乐要闻

董璇自曝再婚了!二婚老公被扒是张维伊?

科技要闻

英伟达H20解禁,黄仁勋吓坏平替?

汽车要闻

六座布局/深浅配色 仰望U8L内饰亮相

态度原创

艺术
旅游
教育
时尚
家居

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

教育要闻

还有机会!南京多校发布征求志愿、增招通知

7次拒绝潜规则!万茜的逆袭之路,给内娱上了一课!

家居要闻

自由开阔 生活需求塑造

无障碍浏览 进入关怀版