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碧桂园购回78.3亿港元债券并发行新债券以再融资

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观点地产网讯:碧桂园控股有限公司11月21日晚间公告,拟根据现有债券条款及条件部分购回最多78.3亿港元由发行人所发行于2019年到期的零息率有抵押担保可换股债券。

观点地产新媒体获悉,碧桂园拟在本次购回的同时,向机构投资者发行新的有抵押担保可换股债券。此外,为减轻及减低新债券对公司股东的摊薄影响,公司正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。

公告显示,本次购回项下每现有债券200万港元本金额的购回价将为201.5万港元。就建议新债券发行而言,高盛及JP Morgan已获委任为联席全球协调人,且高盛及JP Morgan已获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

公告指出,本次发行新债券的完成程度须视市场情况及投资者兴趣而定。碧桂园拟将新债券发行的所得款项净额用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有的境外债务进行再融资。

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