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恒大发10亿美元11%优先票据 用于境外债务再融资

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观点地产网讯:中国恒大集团11月19日晚间公告称,其间接全资附属公司景程有限公司、恒大地产、天基控股及附属公司担保人于当日就发行总金额为10亿美元的增发2020年票据与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议,据此,景程有限公司将增发10亿美元于2020年到期的11.0%优先票据。

据悉,待完成若干条件后,发行人景程有限公司将发行本金额合共为10亿美元的增发2020年票据,将与原先2020年票据整合成一个类别,原先票据指的是发行人于2018年11月6日发行的本金总额为5.65亿美元于2020年到期的11.0%优先票据。

该增发2020年票据将于2020年11月6日到期,除非根据其条款提前赎回。增发票据的发售价为有关增发2020年票据的100%本金额,加上2018年11月6日(包括该日)至2018年11月23日(不包括该日)的应计利息。

对于此次增发行为,中国恒大于公告中称增发票据发行将为集团筹集资金,增发票据发行所得款项净额约9.99亿美元将由集团用于现有境外债务再融资用途。

另据观点地产新媒体了解,此前10月31日中国恒大发布公告称,旗下景程有限公司拟在国际上发行美元优先票据,该票据分为三笔,包括5.65亿美元利率11.0%期限至2020年的票据,6.45亿美元利率13.0%期限至2022年的票据以及5.9亿美元利率13.75%期限至2023年的票据,其中5.65亿美元票据已于11月6日发行。

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