网易首页 > 网易北京房产 > 正文

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

0
分享至

10月31日早间,中国恒大(03333.HK)披露,公司全资附属公司景程有限公司将发行总额18亿美元的优先票据,而恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。

在18亿美元的票据中, 包括年利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据;年利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据以及年利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算,每半年派息一次。

有负责融资业务的人士表示,一般而言,债券融资期限越长,融资利率越高。而目前国内的房企在境外发行的大笔美元债,为了确保认购的顺利进行,表示对公司的信心,一般都要自己先认购一部分。

恒大在公告中表示,此次票据发行的所得款项净额主要用于筹集资金以为现有境外债务进行再融资,该票据按照一般商业条款进行,并非以集团资产作抵押。

根据公告来看,许家印及其Xin Xin(BIV)Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。Xin Xin(BIV)Limited为许家印全资控股的公司。

此外,公告中对于景程公司选择性赎回2022年和2023年的票据给出了详细规定。

根据内容,景程公司可在2020年11月6日前任何时间按2020年票据本金额100%的赎回价赎回全部票据。

具体来看,景程公司可在上述时间前以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按照其所赎回2020年票据本金额111%的赎回价,赎回2020年票据本金总额最多35%,余下的至少65%要在股本发售完成后的60日内进行。若选择在2020年11月6日之后进行赎回,景程的赎回价为2020年票据本金额113%的赎回价赎回。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

对于2023年的票据,景程可在2021年11月6日或之后,按照以下图示的赎回价赎回全部或任何部分2023年票据。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

在国内融资越来越难的情况下,不少内地房企将融资需求的目光转向海外。大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

“现在融资太难了,尤其是今年特别难。”一位地产行业人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)说,“现在最难的是中小开发商,从银行拿贷款太难了。一些上市公司可以选择发债融资,但现在境内的发债也很难,从去年开始,很多房企转向海外发债,但是按照目前的汇率和利率来看,未来海外融资的口子也是会收紧的。”

精彩推荐

  • 热门楼盘
  • 看房团
  • 购房直通车
  • 买房导购
  • 房产图集
  • 楼盘区域价格咨询热线

周末看房团

周末看房·免费大巴·独家优惠·精美礼品

请选择

马上参团 查看详情

我要报名

相关推荐
热点推荐

11场比赛,球迷揪出中国女排最大水货,能力被高估已遭郎平弃用

我就是一个说球的
2021-06-14 23:55:29

230万粉网红不穿内衣引热议!本尊回应让人始料不及

笑点研讨所
2021-06-14 20:30:12

755字高考满分作文,有30字老师不认识,阅卷组长做了两千字注释

张晓说娱乐
2021-06-13 21:16:43

很严重?娱记曝张慧雯因斗鸡眼很难P定妆照,还被片方劝去做手术

星界
2021-06-14 14:41:37

全面排查隐患!公安部、湖北省连夜开会,多省份紧急部署

政知新媒体
2021-06-14 19:36:22

TCL创始人李东生:大陆5年后搞定5纳米芯片就已经很了不起了

爱集微APP
2021-06-15 00:32:06

长城哈弗惊现“不雅”直播 网友:卖车还是卖丝袜

小马开车
2021-06-15 00:07:13

皮蓬前妻宣布重要消息!46岁没钱花了,成天聚会,住豪宅开跑车

梦与体育
2021-06-14 21:37:11

大衣哥罪名成立,被昔日好友告上法庭?蒋大为讽刺农民式狡猾!

书宇情感日记
2021-06-14 20:05:55

不是玩笑!美国官宣向这个国家捐赠新冠疫苗…80瓶 而该国已获得30万剂中国疫苗

环球网资讯
2021-06-14 23:52:37

国家一级演员,长相惊艳为前夫守寡10年,如今被现任老公宠成公主

钱朵朵
2021-06-14 20:53:19

四十以上的女人,来者不拒不下20次,五个中年人:因为会上瘾

桔子闲谈
2021-06-13 23:00:02

女人偷吃后,还和丈夫“同床”是什么感觉?过来女人说了心里话

桔子闲谈
2021-06-14 23:30:02

一波8-5!亚洲劲旅踢疯了,创3大纪录,目标击败国足,暗助西亚队

侃球熊弟
2021-06-14 07:50:02

签字退约第1天,普京报复说到做到!噩耗席卷美国,中方紧急发声

前沿时刻
2021-06-13 21:14:03

中国奋起直追美国不败,日本出前四,巴西升次席,世联积分榜更新

开球咯
2021-06-14 11:46:16

狂轰22球!武磊踢疯了,创3大纪录,国足出线形势:13分将晋级

足球慢镜头
2021-06-14 21:52:39

主权不容挑衅!美军南海步步紧逼,中国终于不忍了,军方火速行动

霹雳火军事
2021-06-14 21:47:20

美团、饿了么迎来劲敌!快递巨头搅局:成功推荐一个客户送500元

联谊互联网
2021-06-14 23:57:24

我是实验对象NL002-0060,我决定退出新冠候选疫苗试验

果壳
2021-06-10 16:24:28
2021-06-15 05:37:10

北京房产

美国房价大幅攀升 负面影响渐次显现

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数

头条要闻

河南一高三班主任看考场途中猝死 全班失声痛哭

头条要闻

河南一高三班主任看考场途中猝死 全班失声痛哭

财经要闻

体育要闻

这一战震古烁今!德约必成历史最佳?

娱乐要闻

陶虹穿牛油果绿深v礼服女人味十足

科技要闻

未来公开课第七期|Sky李晓峰

汽车要闻

低趴车身挺带感 长安欧尚X5改装车亮相

态度原创

艺术
家居
房产
游戏
军事航空

艺术要闻

《端午奇妙游》:河南卫视又来炸场!

家居要闻

湖南大哥花150万回乡建法式别墅 庭院堪比游乐场

房产要闻

文昌迈号出"大商业体"详规 总建面近10万㎡!

《消逝的光芒2》公布7分钟实机演示 12月7日正式发售

军事要闻

联黎部队“钢铁风暴”演习完成