<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

0
分享至

10月31日早间,中国恒大(03333.HK)披露,公司全资附属公司景程有限公司将发行总额18亿美元的优先票据,而恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。

在18亿美元的票据中, 包括年利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据;年利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据以及年利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算,每半年派息一次。

有负责融资业务的人士表示,一般而言,债券融资期限越长,融资利率越高。而目前国内的房企在境外发行的大笔美元债,为了确保认购的顺利进行,表示对公司的信心,一般都要自己先认购一部分。

恒大在公告中表示,此次票据发行的所得款项净额主要用于筹集资金以为现有境外债务进行再融资,该票据按照一般商业条款进行,并非以集团资产作抵押。

根据公告来看,许家印及其Xin Xin(BIV)Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。Xin Xin(BIV)Limited为许家印全资控股的公司。

此外,公告中对于景程公司选择性赎回2022年和2023年的票据给出了详细规定。

根据内容,景程公司可在2020年11月6日前任何时间按2020年票据本金额100%的赎回价赎回全部票据。

具体来看,景程公司可在上述时间前以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按照其所赎回2020年票据本金额111%的赎回价,赎回2020年票据本金总额最多35%,余下的至少65%要在股本发售完成后的60日内进行。若选择在2020年11月6日之后进行赎回,景程的赎回价为2020年票据本金额113%的赎回价赎回。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

对于2023年的票据,景程可在2021年11月6日或之后,按照以下图示的赎回价赎回全部或任何部分2023年票据。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

在国内融资越来越难的情况下,不少内地房企将融资需求的目光转向海外。大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

“现在融资太难了,尤其是今年特别难。”一位地产行业人士对澎湃新闻(说,“现在最难的是中小开发商,从银行拿贷款太难了。一些上市公司可以选择发债融资,但现在境内的发债也很难,从去年开始,很多房企转向海外发债,但是按照目前的汇率和利率来看,未来海外融资的口子也是会收紧的。”

相关推荐
热点推荐
迎战哥斯达黎加!巴西主帅多里瓦尔身穿1998年世界杯外套

迎战哥斯达黎加!巴西主帅多里瓦尔身穿1998年世界杯外套

直播吧
2024-06-25 09:08:12
2024年,安徽的养老金计算方式,工龄42年,每月能领到6000元吗?

2024年,安徽的养老金计算方式,工龄42年,每月能领到6000元吗?

碎月导师
2024-06-13 07:00:02
希尔顿集团千金:38岁高龄三胎生男娃,将成罗斯柴尔德家族继承人

希尔顿集团千金:38岁高龄三胎生男娃,将成罗斯柴尔德家族继承人

吾爱纪实
2024-06-19 16:01:36
宁德时代官宣:巨大突破!

宁德时代官宣:巨大突破!

电动知家
2024-06-25 15:05:39
中国厨师有多牛?网友分享太炸裂,没想到一勺猪油就让对方破防

中国厨师有多牛?网友分享太炸裂,没想到一勺猪油就让对方破防

王大健美食日常
2024-06-25 13:52:36
福建省大学排名“再次洗牌”,福建师大稳居前三,福建理工进前10

福建省大学排名“再次洗牌”,福建师大稳居前三,福建理工进前10

特特农村生活
2024-06-25 20:21:42
笑不活了,江苏高考600分以上三万多个,怪不得家家必备打印机

笑不活了,江苏高考600分以上三万多个,怪不得家家必备打印机

起喜电影
2024-06-25 16:21:58
女大学生被骗进红楼后,是怎样被驯服的?残忍程度突破你的认知

女大学生被骗进红楼后,是怎样被驯服的?残忍程度突破你的认知

V盟文史
2023-05-16 11:40:42
江苏都做不了?德国进口机器人本体上16mm厚的折弯件有这么难吗?

江苏都做不了?德国进口机器人本体上16mm厚的折弯件有这么难吗?

CAD画家
2024-06-24 18:53:52
浙江大学表态:姜萍再优秀也不会特招,考国内顶级名校只剩一条路

浙江大学表态:姜萍再优秀也不会特招,考国内顶级名校只剩一条路

十三级台阶
2024-06-24 19:41:32
郭正亮谈到:普京访华时,可能已把俄乌战场绝密数据,拷给了北京

郭正亮谈到:普京访华时,可能已把俄乌战场绝密数据,拷给了北京

千里持剑
2024-06-24 16:42:08
江西公布2024年高考分数线

江西公布2024年高考分数线

界面新闻
2024-06-25 10:17:47
你是怎么看出经济不景气的?网友们的回答太真实了!

你是怎么看出经济不景气的?网友们的回答太真实了!

奇特短尾矮袋鼠
2024-06-20 19:06:57
信仰已经崩塌,大多数人只是活着

信仰已经崩塌,大多数人只是活着

鹿和犀
2024-05-28 20:39:06
搞权钱交易!惠州交警支队高速三大队大队长郑东洲被“双开”

搞权钱交易!惠州交警支队高速三大队大队长郑东洲被“双开”

南方都市报
2024-06-25 10:07:23
在当下,不要卖房子,不要卖房子,不要卖房子,重要的事说三遍!

在当下,不要卖房子,不要卖房子,不要卖房子,重要的事说三遍!

阿离家居
2024-06-25 16:54:31
台湾新任陆委会主管邱垂正:我们的祖先来自对岸,但我们只是华人

台湾新任陆委会主管邱垂正:我们的祖先来自对岸,但我们只是华人

小新历史
2024-04-29 17:28:45
1000M宽带包年750元,很多人期待的民营宽带来了,还觉得三大运营商垄断吗?

1000M宽带包年750元,很多人期待的民营宽带来了,还觉得三大运营商垄断吗?

通信老柳
2024-06-25 08:12:29
余秀华完颜慧德:敌蜜的顶级互撕,圈子不同别强融

余秀华完颜慧德:敌蜜的顶级互撕,圈子不同别强融

米粒妈爱分享
2024-06-24 18:00:02
“上门服务?”保洁阿姨从事卖淫服务,男人:家务和需求一块解决

“上门服务?”保洁阿姨从事卖淫服务,男人:家务和需求一块解决

爱文历史
2024-06-25 17:23:56
2024-06-26 02:52:49

北京房产

盘活存量房产市场需“多子联动”

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

欧洲杯-荷兰2-3奥地利 奥地利头名荷兰4分排第3

头条要闻

欧洲杯-荷兰2-3奥地利 奥地利头名荷兰4分排第3

财经要闻

李强:打好政策组合拳 推动高质量发展

体育要闻

球场上的每1分钟 都足以让天堂地狱颠覆

娱乐要闻

盗取具荷拉保险柜小偷疑似男星Zico!

科技要闻

OpenAI对中国API"停服" 国内厂商"抢单"

汽车要闻

售价或超60万元 LEVC L380将于今晚正式上市

态度原创

亲子
旅游
艺术
手机
公开课

亲子要闻

果然喜欢漂亮美女是不分年龄的!

旅游要闻

长沙多景区临时闭园 游客称误认为积水公路是河

艺术要闻

穿越时空的艺术:《马可·波罗》AI沉浸影片探索人类文明

手机要闻

有望为 Surface Phone 铺路,微软专利暗示折叠屏新机配后置三摄

公开课

连中三元是哪三元?

无障碍浏览 进入关怀版