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恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

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10月31日早间,中国恒大(03333.HK)披露,公司全资附属公司景程有限公司将发行总额18亿美元的优先票据,而恒大集团董事局主席许家印将认购10亿美元。

在18亿美元的票据中, 包括年利率11%、2020年到期的5.65亿美元票据;年利率13%、2022年到期的6.45亿美元票据以及年利率13.75%、2023年到期的5.9亿美元票据。利息自2019年5月6日起计算,每半年派息一次。

有负责融资业务的人士表示,一般而言,债券融资期限越长,融资利率越高。而目前国内的房企在境外发行的大笔美元债,为了确保认购的顺利进行,表示对公司的信心,一般都要自己先认购一部分。

恒大在公告中表示,此次票据发行的所得款项净额主要用于筹集资金以为现有境外债务进行再融资,该票据按照一般商业条款进行,并非以集团资产作抵押。

根据公告来看,许家印及其Xin Xin(BIV)Limited已各自认购2.5亿美元的2022年票据及2.5亿美元的2023年票据,本金总额为10亿美元。Xin Xin(BIV)Limited为许家印全资控股的公司。

此外,公告中对于景程公司选择性赎回2022年和2023年的票据给出了详细规定。

根据内容,景程公司可在2020年11月6日前任何时间按2020年票据本金额100%的赎回价赎回全部票据。

具体来看,景程公司可在上述时间前以股本发售中一次或多次出售恒大地产普通股的所得现金款项净额,按照其所赎回2020年票据本金额111%的赎回价,赎回2020年票据本金总额最多35%,余下的至少65%要在股本发售完成后的60日内进行。若选择在2020年11月6日之后进行赎回,景程的赎回价为2020年票据本金额113%的赎回价赎回。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

对于2023年的票据,景程可在2021年11月6日或之后,按照以下图示的赎回价赎回全部或任何部分2023年票据。

恒大境外发行18亿美元债,最高年利率13.75%

在国内融资越来越难的情况下,不少内地房企将融资需求的目光转向海外。大多数房企对于发债的目的大多在于“调整公司债务结构、满足资金需求、偿还境内公司债券及金融机构贷款”。还有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化。

“现在融资太难了,尤其是今年特别难。”一位地产行业人士对澎湃新闻(www.thepaper.cn)说,“现在最难的是中小开发商,从银行拿贷款太难了。一些上市公司可以选择发债融资,但现在境内的发债也很难,从去年开始,很多房企转向海外发债,但是按照目前的汇率和利率来看,未来海外融资的口子也是会收紧的。”

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