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在调控与还债高峰的双重压力下，房企近来频频发布美元债融资计划，以解资金燃眉之急。根据碧桂园控股有限公司1月10日发布的公告显示，公司拟发行2023年到期2.5亿美元优先票据及2025年到期6亿美元优先票据。
据该公告内容，1月9日，该公司、附属公司担保人及附属公司担保人的质押人与初始买家就发行2.5亿美元于2023年到期的4.75%优先票据及6亿美元于2025年到期的5.125%优先票据订立购买协议。
据了解，本次发行的2023年到期票据发售价为本金额的100%及应计利息，票据息率为每年4.75%，由2018年6月17日起于每年的1月17日及6月17日按半年期分期支付。
碧桂园控股称，票据发行估计所得款项净额约为8.39亿美元，该公司拟将该笔款项用于提早赎回2023年票据及一般营运资金。
据悉，2017年11月开始至今，在境内融资渠道收紧已久的环境下，上市房企集中进行境外融资。数据显示，2017年全年，房企境外融资合计388.6亿美元，与2016年全年的140.6亿美元相比，上涨了176%。
本文来源：北京商报
责任编辑：
汪瑞杰_NO7469
