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房企撑大市 恒生指数盘中突破26000点

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(原标题:房企撑大市 恒指盘中突破26000点 )

6月6日,恒生指数盘中突破26000关口,再度刷新23个月新高,至收盘报25997.14点,涨0.52%;国企指数涨0.09%,报10606.26点。全日大市成交633.6亿港元,不算活跃;但其中超过百亿港元成交为“港股通”南下资金贡献,显著高于五月平均水平。日前摩根士丹利发布报告唱多港股,将恒生指数的基本目标由原来的26000点上调至28000点,而测算结果显示最乐观情况下甚至可高看至34000点,理由包括内地经济增长强劲与全球需求好转。

南下资金流增大

受业绩带动,6日香港与内地的地产股领涨大市。香港本地开发商方面,新世界发展(00017.HK) 大涨7.4%创逾两年新高,为表现最好的蓝筹;长实地产(01113.HK) 升2.3%创逾18个月新高;新鸿基地产(00016.HK)创逾22个月新高,升4.9%;九龙仓(00004.HK) 升2.7%创超过3年半新高;会德丰(00020.HK)涨4.2%。

不过瑞银香港策略分析师梁裕昌对21世纪经济报道记者表示,该行认为“加息”风险仍令香港地产市场“需要担心”。

内房股5月乐观的销售数据也将多家公司股价推向新高,中国恒大(03333.HK)再涨4.8%、融创中国(01918.HK)宣布拟收购大连润德乾城全部股权及债权后,股价创出历史新高,收市回落至升0.6%;碧桂园(02007.HK)一度创十年新高,收市升0.82%;新城发展(01030.HK)创上市新高,收升12%;绿城中国(03900.HK)升6%;时代地产(01233.HK)、雅居乐(03383.HK)、 富力地产(02777.HK)、世贸房地产(00813.HK) 均录得升幅。

值得注意的是,6月6日经“港股通”渠道南下的资金净买入15.25亿港元,总成交额102.16亿港元,占大市成交13.69%,为连续第二天单日成交超百亿港元,显示南下资金仍在进一步增长。据港交所数据,5月南下资金日均总成交额约82亿港元,较4月上升逾10%。

交银国际首席策略师洪灏在5月末发布的一份研究报告中表示,南下资金流增大,暗示着在岸市场里风险承受能力较高的资金向南流动,压低了香港市场的风险溢价,但他说暂时无法用数据全面验证这个假设。该报告也表示,香港市场隐含的风险溢价正在跌向历史低点,暗示着市场情绪极度乐观,但未到极端,港股市场仍具有配置价值。

梁裕昌认为,2017年港股市场最需要关注的因素之一就是资金流向,假如人民币大幅贬值,内地资金一定会涌入港股市场,目前看来总体状况稳定。尽管国际投资者对内地经济有所担忧,然而,“一些结构性问题一直存在,虽然并没办法在短期内得到解决,但也没有恶化迹象,总体上维持在稳定状况”。

“假如A股市场与港股市场都是反映内地经济的窗口,那么从通过‘港股通’南下的资金流能读出一些市场预期。”梁裕昌说。

人民币预期汇率回升

自5月底起,人民币兑美元汇率走势一改此前的平稳势态,连续几日暴涨,创下去年11月以来最高水平。中国央行5月26日表示,正考虑在人民币兑美元汇率中间价的报价模型中引入“逆周期因子”,主要目的是适度对冲市场情绪的顺周期波动,缓解外汇市场可能存在的“羊群效应”。

彭博经济学家陈世渊在接受21世纪经济报道记者采访时表示,今年一季度内地宏观经济数据向好,同时美元指数转弱,但人民币汇率对此却没有体现,央行可能希望通过加入新的定价因子使汇率反映经济的正面因素。

陈世渊分析:“在过去一段时间里,在岸人民币的中间价总是略高于在岸现货价,而离岸人民币的汇率又再低一些,这种差价的长期存在反映了市场对贬值的一种预期;央行希望引导消除这种预期,而我们看到最近在岸人民币中间价与现货价的价差基本消失了。”

目前彭博数据显示,市场对2017年底美元兑在岸人民币的汇率平均预期为7.0,较此前有小幅回升。

陈世渊指出,由于这个“逆周期因子”的具体公式和权重并没有公布,当下市场无从做出更多判断。未来它是成为现有“隔夜收盘价+一篮子货币汇率变化”汇率形成机制的一个“补丁”或是“第三个支点”,都有待观察。而长期来看,人民币贬值压力的消除,有赖于强力推行改革以实现经济长期健康增长。

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