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碧桂园盈利预爆发式增长 多家机构上调评级

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农历鸡年,香港恒指时隔十年再破3万点,涨幅超过40%,成为全球表现最靓丽的主要指数之一,跟随大盘行情,恒生蓝筹也纷纷收获不错的成绩,值得一提的是,鸡年升势最佳当属去年底才被吸纳为蓝筹股的内地房地产商碧桂园(02007,HK),涨幅超过200%。近日,碧桂园再发盈喜,有投行认为其目前估值并不合理,受良好业绩和稳健经营提振,估值仍有较大提升空间。

近年来,碧桂园屡次给市场惊喜,2016年凭借3088亿元人民币销售收入首次晋升行业三甲,2017年则以5508亿元人民币销售收入跃居行业龙头。2018年2月13日,碧桂园发布盈喜公告,宣布2017年股东应占利润录得90%以上的增幅,再次惊艳资本市场。

碧桂园发布盈喜之后,申万宏源发布报告,将碧桂园评级由“中性”升至“增持”,这不是个案,“高质量增长而非简单的高速增长”赢得了资本市场的广泛认可。截至目前,碧桂园屡获券商投行调升评级,目标股价更不断突破新高。

中金2月14日发布研报,评价碧桂园盈喜高于市场预期,实现“爆发性的盈利增长”,维持“买入”评级,并给出20.86港元的目标股价。

碧桂园发布盈喜后,兴业金融将其纳入首选股,该行认为现估值不合理,行业领军者应享有更高溢价,预测2018年碧桂园每股净资产23港元,因此在此基础上折让15%给19.60港元的目标股价,并重申“买入”评级。

高盛1月底宣布上调碧桂园目标价至24.10港元,并将碧桂园列入其确信买入名单。野村2月初也将碧桂园纳入首选名单,目标价上升30.7%至20港元。

海通国际因相信碧桂园毛利率稳健及杠杆健康合理,将其评级从“中性”升至“买入”,并大幅提升目标价近90%,至20.50港元。看好碧桂园毛利率的还有国泰君安和德银,两家分别调升碧桂园目标股价至18.43港元和19.93港元,并维持“买入”评级。

其他维持“买入”评级的还有摩根大通、星辰唯高达、花旗等,给出的目标股价分别为22.70港元、18.32港元和17.82港元。花旗认为,在当前供给侧结构性改革之下,史无前例的行业整合正在逐步形成,行业巨头的股价将继续飙升,2017年前十的内房股股价上升超过35%。

辞旧迎新,2018年,碧桂园着眼于供给侧结构性改革深化、租购并举房地产长效机制建立以及产城融合新型城镇化发展等国家大政方针,在继续发力住宅开发主业,实施“好产品、好质量、好环境、好配套、好物业”“好房子”战略的同时,积极探索发展长租公寓和产城融合项目,在房地产业从增量转入存量时代的大背景下,争取实现更好的整合效应,稳固其龙头地位。

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