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世茂终于公布了初步重组方案

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有息负债总规模约3653亿

世茂的境外债重组进程,姗姗来迟。

从2022年1月与中诚信托扯皮、拟出售全国各地的37个项目,到4月,股票停牌、正式违约。再到现在,终于公布初步重组方案,

世茂是原来TOP10房企里,目前出险-重组进度最慢的一家。

有息负债总规模约3653亿人民币

12月7日晚间,世茂集团(00813.HK)公布前11个月营运数据及境外债务重组进展。

根据公告,截至6月30日,世茂集团的境外计息债务约140亿美元,境内计息债务约250亿美元,应付关联方款项约30亿美元,总权益约90亿美元,包括非控制性权益约60亿美元。

由此计算,世茂集团的有息负债总规模达到约510亿美元。

按今天的汇率计算,约合3653亿人民币。

境外债重组:发新债、债转股

其中境外债务部分,包括约70亿美元的优先票据、约30亿美元的银团贷款、约20亿美元的双边贷款、约20亿美元的有抵押项目贷款。

世茂称,过往数月一直在积极推进境外债务的拟议重组工作,

此次的境外债务重组方案涉及本金总额约117亿美元,包括发行新的债务工具、债转股、向债权人支付同意费等,主要包括以下三个举措。

一、将部分现有债务交换为以公司主要境外资产组成的抵押品组合,作担保的新债务工具,到期日为自重组生效之日起计不超过9年。

二是以较现有债务本金金额折让的价格,将部分现有债务交换为有上限金额的新优先担保债务工具,该新优先担保债务工具将享有类似其他新债务工具抵押品组合的优先顺位担保。新优先担保债务工具将较其他新债务工具优先偿还。

三是将部分现有债务交换为本公司的股票挂钩工具,全部转换后,将转换为公司较大比例的普通股份。

四是向于特定期限前支持重组建议的债权人支付同意费。

世茂称,该债务重组方案将实现减少负债约60-70亿美元。

但目前这仅是世茂提出的初步方案,还未与各类债权人订立最终协议。

去年8月时,其实就有消息称世茂将一份境外债务初步重组方案,给到了债权人小组的财务顾问。

当时的方案主要内容为:46.5亿元银团贷款计划分摊3-6年摊销,总额达71.3亿元的公、私债券延展39-93个月。

但此展期方案后续没有消息传出。

整体流动资金依然受限

公告还披露了世茂目前“整体流动资金依然受限”的具体情况。

截至10月31日,世茂集团的现金结余合计约220亿元人民币,包括世茂集团持有的现金约为10亿元人民币,上市附属公司等持有的现金约40亿元人民币,以及受预售及其他监管安排限制的现金约170亿元,其中大部分现金存放于项目层面的监控账户。

世茂预测,在2023年-2033年间,能产生的累计无杠杆营运现金流总额约为2000亿元人民币-2500亿元人民币,其中酒店及其他商业运营将贡献约60亿元-100亿元。

对于境外债务的偿还路径,世茂称境外资产有可能供其用于偿还经重组后境外债,而大部分将依靠境内业务。

截至6月30日,世茂拥有的物业及设备的未经审核账面值约为人民币170亿元,投资物业的未经审核账面值约为660亿元人民币。

截至今年11月30日,世茂集团的累计合约销售总额约为400.1亿元,同比减少49.7%。

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