网易首页 > 新闻中心 > 正文

融创百亿美元境外债务重组成功在即

0
分享至
持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议

3月28日,融创发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

一位知情人士表示,在债务重组中,获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%,近30亿美元,无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的,这意味着方案整体通过已有极大保障。融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持,按行业惯例来看,融创债务重组成功基本板上钉钉,方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。  

从披露的境外重组方案来看,融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项,落地性强。

具体而言,降杠杆计划目标约30亿美元,分三项实施:第一,融创拟发行10亿美元的可转换债券,所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内,以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股,如选择不转股,则留债9年期,公司需支付1-2%的票息;第二,发行五年期强制可转换债券,预计规模17.5亿美元,债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股,到期日尚未行使转股权的强制可转换债券,将全部转换为融创中国普通股;第三,债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权,交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍,同时不得低于每股17港元,规模上限约4.49亿股,约占融创服务已发行总股数的14.7%。

因此,债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权,提前获得变现机会,也可继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。同时,融创对强制可转债的设计,让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会,并享有潜在的股权价值上升收益。

值得一提的是,根据强制可转换债券相同的条款,融创的控股股东孙宏斌将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款,同步同价转换为融创中国的股权。

就剩余债务,融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据,分别于重组后的2年至9年到期,对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年),融创有权选择将到期日延长1年,这也意味着公司三年内无刚性还款压力,票息介乎于5-6.5%之间。

一位机构分析师表示,该债务重组方案成功落地后,将显著改善融创资产负债状况,大幅降低境外债务规模,缓解未来2-3年的流动性压力,同时增厚净资产,为融创的经营有序恢复提供有力支持,进而有利于改善公司股债的交易表现。

此番境外债务重组顺利推进,也被市场认为是融创经营恢复的强烈信号。去年年底以来,融创先是与AMC机构合作,成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。随后,融创又公告总计160亿人民币境内债重组成功。另外,融创公告称将于3月31日发布2022年度中期、年度业绩。

相关推荐
热点推荐
小米YU7将于5月22日发布首款SUV!轴距三米还配四驱,续航835公里

小米YU7将于5月22日发布首款SUV!轴距三米还配四驱,续航835公里

小史谈车
2025-05-19 16:47:35
24岁女生被捅13刀致死,母亲全程见证,凶手被扒,事发3个月无果

24岁女生被捅13刀致死,母亲全程见证,凶手被扒,事发3个月无果

温柔看世界
2025-05-19 12:16:46
赵探长:总决赛G6无中方裁判 大家期待已久的韩国裁判加入

赵探长:总决赛G6无中方裁判 大家期待已久的韩国裁判加入

直播吧
2025-05-19 11:00:16
外媒:杜特尔特家族在菲律宾中期选举中表现抢眼后,马科斯称愿与杜特尔特家族和解

外媒:杜特尔特家族在菲律宾中期选举中表现抢眼后,马科斯称愿与杜特尔特家族和解

环球网资讯
2025-05-19 22:55:17
卢克文:从80后到00后,没人爱社交!白酒迎来极寒的病根找到了…

卢克文:从80后到00后,没人爱社交!白酒迎来极寒的病根找到了…

火山诗话
2025-05-18 13:29:27
小伙娶22岁脑瘫女孩,颜值爆表会做饭,网友:我到底输在哪?

小伙娶22岁脑瘫女孩,颜值爆表会做饭,网友:我到底输在哪?

农村情感故事
2025-05-18 18:09:14
中美俄难得意见一致,宁可该国从地球上消失,也坚决不允许它拥核

中美俄难得意见一致,宁可该国从地球上消失,也坚决不允许它拥核

通文知史
2025-05-18 08:05:03
这届网友不得了!扒出更多黄杨钿甜坑爹内幕,这次似乎歪打正着了

这届网友不得了!扒出更多黄杨钿甜坑爹内幕,这次似乎歪打正着了

振华观史
2025-05-19 10:48:28
“征服”一个中年女人,不要送礼物,也不要打电话,而是这样做

“征服”一个中年女人,不要送礼物,也不要打电话,而是这样做

莲子说情感
2025-05-04 10:06:26
落后23分!掘记:自威少上场后比分是59-25 从那开始一切都改变了

落后23分!掘记:自威少上场后比分是59-25 从那开始一切都改变了

直播吧
2025-05-19 05:18:03
故事:宾利撞坏我的面包车,丢五百让我滚,我打开后备箱,他跪下道歉

故事:宾利撞坏我的面包车,丢五百让我滚,我打开后备箱,他跪下道歉

程哥讲堂
2025-05-17 17:55:47
被谢贤养了12年,用青春换来2000万的Coco,已经走上了另一条大道

被谢贤养了12年,用青春换来2000万的Coco,已经走上了另一条大道

科学发掘
2025-05-17 12:06:05
欧洲“超级选举日”:三国同日大选,世界高度关注

欧洲“超级选举日”:三国同日大选,世界高度关注

上观新闻
2025-05-19 19:11:09
曲栅栅:嫁给落魄黄海波,任劳任怨“养夫”十年,如今终于熬出头

曲栅栅:嫁给落魄黄海波,任劳任怨“养夫”十年,如今终于熬出头

喜欢历史的阿繁
2025-05-19 13:10:27
NBA总决赛失去悬念了!夺冠概率1队断崖式领先!森林狼仅14%

NBA总决赛失去悬念了!夺冠概率1队断崖式领先!森林狼仅14%

毒舌NBA
2025-05-19 08:25:47
被罚20万+道歉后,广厦球迷攻陷官微社媒:G6在北京万人主场夺冠

被罚20万+道歉后,广厦球迷攻陷官微社媒:G6在北京万人主场夺冠

二哥聊球
2025-05-19 21:47:32
汶川与雅安地震700多亿的捐款,难道如今已经成为了一笔烂账?

汶川与雅安地震700多亿的捐款,难道如今已经成为了一笔烂账?

可达鸭面面观
2025-05-18 18:14:25
正部级韩勇,被判死缓!

正部级韩勇,被判死缓!

鲁中晨报
2025-05-19 17:21:36
落泪原因揭晓!克媒:37岁拉基蒂奇将退役,曾随巴萨夺三冠王

落泪原因揭晓!克媒:37岁拉基蒂奇将退役,曾随巴萨夺三冠王

直播吧
2025-05-19 21:40:14
孙铭徽冠军鞋上的字非自己所写 曝辽篮去年执意夺冠后再穿定制鞋

孙铭徽冠军鞋上的字非自己所写 曝辽篮去年执意夺冠后再穿定制鞋

大嘴爵爷侃球
2025-05-19 22:37:12
2025-05-20 01:48:49

头条要闻

男子生产的螺母被认定枪支散件 检方建议量刑10年以上

头条要闻

男子生产的螺母被认定枪支散件 检方建议量刑10年以上

体育要闻

王楚钦谈换球拍:每次都是我 对组织办赛很失望

娱乐要闻

S妈首次回应被指控偷大s珠宝一事

财经要闻

广州、厦门等地银行逆势上调首套房利率

科技要闻

余承东最燃宣言:华为要给世界多一种选择

汽车要闻

雷军官宣:小米首款SUV YU7 5月22日发布

态度原创

时尚
健康
数码
教育
家居

今年夏天最火的衣服居然是它?这样穿好看又减龄

唇疱疹和口腔溃疡是"同伙"吗?

数码要闻

售价低至5999,华硕天选要掀翻游戏本市场?

教育要闻

这道题难度不大,大部分学生都会做出来

家居要闻

暗色工业 简约的设计美学

无障碍浏览 进入关怀版