网易首页 > 新闻中心 > 正文

融创百亿美元境外债务重组成功在即

0
分享至
持债金额超30%的债权人小组已签订重组支持协议

3月28日,融创发布公告,针对90.48亿美元的境外债务重组,已与境外债权人小组订立重组支持协议,拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。

一位知情人士表示,在债务重组中,获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%,近30亿美元,无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的,这意味着方案整体通过已有极大保障。融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持,按行业惯例来看,融创债务重组成功基本板上钉钉,方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。  

从披露的境外重组方案来看,融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组,为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项,落地性强。

具体而言,降杠杆计划目标约30亿美元,分三项实施:第一,融创拟发行10亿美元的可转换债券,所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内,以每股20港元将其持有的可转债转换为融创中国普通股,如选择不转股,则留债9年期,公司需支付1-2%的票息;第二,发行五年期强制可转换债券,预计规模17.5亿美元,债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股,到期日尚未行使转股权的强制可转换债券,将全部转换为融创中国普通股;第三,债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权,交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍,同时不得低于每股17港元,规模上限约4.49亿股,约占融创服务已发行总股数的14.7%。

因此,债权人既可自主选择将全部或部分持有的债权转换为股权,提前获得变现机会,也可继续持有债权,两种方式均有机会获得足额偿付。同时,融创对强制可转债的设计,让债权人在5年内有通过市价转股以股权形式获得按面值偿付的机会,并享有潜在的股权价值上升收益。

值得一提的是,根据强制可转换债券相同的条款,融创的控股股东孙宏斌将此前提供给公司的4.5亿美元无息股东贷款,同步同价转换为融创中国的股权。

就剩余债务,融创将发行新的以美元计价的公开票据进行置换。债权人将获得最多八档新票据,分别于重组后的2年至9年到期,对于第一、第二档债务(初始期限分别为两年和三年),融创有权选择将到期日延长1年,这也意味着公司三年内无刚性还款压力,票息介乎于5-6.5%之间。

一位机构分析师表示,该债务重组方案成功落地后,将显著改善融创资产负债状况,大幅降低境外债务规模,缓解未来2-3年的流动性压力,同时增厚净资产,为融创的经营有序恢复提供有力支持,进而有利于改善公司股债的交易表现。

此番境外债务重组顺利推进,也被市场认为是融创经营恢复的强烈信号。去年年底以来,融创先是与AMC机构合作,成功盘活上海董家渡、武汉桃花源等核心项目。随后,融创又公告总计160亿人民币境内债重组成功。另外,融创公告称将于3月31日发布2022年度中期、年度业绩。

相关推荐
热点推荐
日媒要求15岁张本美和道歉!日本网友:她从来不是真正的日本人

日媒要求15岁张本美和道歉!日本网友:她从来不是真正的日本人

小马哥谈体育
2024-02-26 11:20:43
谁的锅?颜骏凌乌龙助攻后,朝着吕文君方向连续抱怨前点漏球

谁的锅?颜骏凌乌龙助攻后,朝着吕文君方向连续抱怨前点漏球

直播吧
2024-02-25 17:27:31
“布鞋首富”宗庆后:常穿几十元的布鞋,七十岁后还坐经济舱

“布鞋首富”宗庆后:常穿几十元的布鞋,七十岁后还坐经济舱

澎湃新闻
2024-02-25 12:14:29
LPL冠军打野恋情曝光!美女主持泰国同游,网友:挑战登上月球?

LPL冠军打野恋情曝光!美女主持泰国同游,网友:挑战登上月球?

风尘Game
2024-02-25 09:13:34
iOS 18 界面大改,新功能提前上线?

iOS 18 界面大改,新功能提前上线?

果粉俱乐部
2024-02-26 11:49:22
新加坡自由行游客被罚53200元!贵出天际,后悔蹭wifi

新加坡自由行游客被罚53200元!贵出天际,后悔蹭wifi

厍哥文史
2024-02-21 11:19:45
大型春晚探花小品节目,我被拍四次你还想拍我?

大型春晚探花小品节目,我被拍四次你还想拍我?

挪威森林
2024-02-19 07:38:58
幼儿园变相“摸家底”,让学生和家里车拍照,家长反套路操作绝了

幼儿园变相“摸家底”,让学生和家里车拍照,家长反套路操作绝了

红丽说教育
2024-02-05 09:43:36
高启强原型,30万买初夜,搞12名女星,叫嚣:副国级以下办不了我

高启强原型,30万买初夜,搞12名女星,叫嚣:副国级以下办不了我

古今档案
2023-09-26 01:06:29
后续来了,南京“2.23火灾事故”的罪魁祸首找到了

后续来了,南京“2.23火灾事故”的罪魁祸首找到了

沫姐美食记
2024-02-26 03:44:20
曾经的辉煌,如今的没落

曾经的辉煌,如今的没落

农人老寓
2024-02-26 07:50:03
湖南“淫僧”刘连卫:十年祸害200名漂亮女子,60岁老妪都不放过

湖南“淫僧”刘连卫:十年祸害200名漂亮女子,60岁老妪都不放过

一场奇遇日记
2023-09-07 21:32:28
釜山世乒赛担任顾问的伊藤美诚赛后表达感谢,球迷为她留言点赞

釜山世乒赛担任顾问的伊藤美诚赛后表达感谢,球迷为她留言点赞

峰云峰雨
2024-02-26 00:05:34
李璇:申花球迷居然喊了“枪毙陈戌源”!球迷:真上海人的幽默感

李璇:申花球迷居然喊了“枪毙陈戌源”!球迷:真上海人的幽默感

开成运动会
2024-02-25 22:56:44
商家背刺董宇辉,只想打广告,不给订单!董宇辉自创新带货方式。

商家背刺董宇辉,只想打广告,不给订单!董宇辉自创新带货方式。

匹夫来搞笑
2024-02-26 07:41:57
樊振东险被勒布伦双杀,3-2上演大逆转,世界第一如何做到的?

樊振东险被勒布伦双杀,3-2上演大逆转,世界第一如何做到的?

骑马寺的少年
2024-02-25 22:17:36
足球报:泰山队后腰和中场有问题,目前看泽卡二转前踢不了

足球报:泰山队后腰和中场有问题,目前看泽卡二转前踢不了

直播吧
2024-02-26 11:30:23
52岁陈慧琳广州吃饭被偶遇:与黎芷珊吃饭胃口好,面色红润状态佳

52岁陈慧琳广州吃饭被偶遇:与黎芷珊吃饭胃口好,面色红润状态佳

笑猫说说
2024-02-26 02:38:59
热议超级杯半场:半场打出中国足球顶尖的节奏,真是好看!

热议超级杯半场:半场打出中国足球顶尖的节奏,真是好看!

直播吧
2024-02-25 17:16:18
又一型隐身战机首飞,新加入的五代机成员,让中美俄同时意外

又一型隐身战机首飞,新加入的五代机成员,让中美俄同时意外

张学峰看空天
2024-02-26 11:10:28
2024-02-26 12:30:44

头条要闻

宗馥莉接任娃哈哈电商执行董事

头条要闻

宗馥莉接任娃哈哈电商执行董事

体育要闻

88年首败日本,中国男篮到底输在了哪里

娱乐要闻

老牌男港星近照,有人70岁还精神抖擞

财经要闻

失去宗庆后 娃哈哈何以走出中年焦虑?

科技要闻

仰望U9正式上市,售价168万元,年中交付

汽车要闻

仰望U9售168万 可恶又被比亚迪装到了

态度原创

艺术
旅游
家居
本地
公开课

艺术要闻

在成都看「永恒的巴黎」人文摄影大师维利·罗尼摄影展

旅游要闻

万人相约通济桥 一场属于佛山人的浪漫

家居要闻

简约内核,在居所中获取治愈能量

本地新闻

宠物爱好者的梦中情校,它排第一

公开课

何为人生第一等事?

无障碍浏览 进入关怀版