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无锡国联91.05亿元拿下民生证券 泛海痛失实控权

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无锡国联大股东为无锡国资委,同时无锡国联也是国联证券的第一大股东

今日12时54分,历时一天多,民生证券法拍结果正式出炉。

竞拍人国联证券大股东无锡市国联发展(集团)有限公司(简称“无锡国联”),竞买代码:164026489,以9,105,426,723元(91.05亿元)的价格拿下民生证券34.7亿股股权(占比30.3%),较起拍价溢价55.24%,估值约为1.95倍PB。

拍卖后,泛海控股所持民生证券股权降至0.72%,正式让出第一大股东位置,同时也失去了实控权。


清一色国资报名

此次拍卖于3月14日10时起拍,起拍价为58.65亿元,保证金5亿元,加价幅度为2000万元。

代码为164289789、164026489、164639289的三位买家轮番加价,共被出价162次,最终成交价为91.05亿元。

而这三家,最后被披露,除了无锡国联,还有浙商证券和东吴证券

公开资料显示,无锡国联成立于1997年,注册资本和实缴资本均为83.91亿元,大股东为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会(持股比例61.23%)。无锡国联也是国联证券的第一大股东,持股比例为19.21%。

而另外两家,穿透股权可知,浙商证券由浙江省国资委、台州市国资委、招商局等共同持股;而东吴证券的第一大股东则是苏州市财政局。

即,此次参拍方,均为地方国资。


意在王牌投行业务

泛海所持民生证券的35亿股股权将被拍卖,源于其与烟台山高一笔12亿元的合同纠纷。

因此,尽管受牵连导致被拍卖,但并不妨碍民生证券依然是个好标的。

从业绩看,在经历2018年业绩下滑后,民生证券近三年业绩实现大幅度增长。

在2020年-2021年,民生证券营收和净利润均连续增长30%以上,高于行业平均水平。

此外,经纪、自营、投行及资管四大业务在2019年-2021年,分别实现净收入6.42亿元、17.48亿元、20.31亿元、0.88亿元。

其中,投行业务最为亮眼。

据中证协数据,民生证券2021年净资产排名行业第45位,投行业务收入却排名行业第8位。2020-2022年连续三年股票主承销收入连续跻身行业第7位。截至3月13日,民生证券IPO储备项目56单,仅次于中信、建投、海通位于行业第4;保代人数304人,排名行业第6名。

2021年度,民生投行过会IPO项目27家,行业排名第4名;2022年1-6月,已过会项目12家。截至2022年6月30日,在审IPO项目59家,位居行业第3名。

而投行是券商的传统主营业务,前十席位大多是头部券商,在全面注册制下投行业务的战略意义更加重要。

可以说,如果券商通过外延式并购成为民生证券第一大股东,将迅速提升公司整体实力和业务排名。

2021年,浙商证券、东吴证券投行业务排名分列行业第17位、第20位,民生证券则位居行业第8位。

若买入民生证券股权后,这两家券商都可以提升综合业务实力(尤其是投行)和行业排名。其中,二者与民生证券简单加总计算,投行业务排名均可跃升至行业第7位。东吴证券还能稳固江苏省内第二券商的地位,浙商证券则更有希望向第一梯队投行迈进。

而国联证券被业内称为“小中信”,也一直希望通过外延式并购壮大投行实力——早在2020年就计划吸收合并国金证券,但最后告吹。

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