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万科申请280亿储架式注册发行 为“第二支箭”目前最高额度

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龙湖200亿元、新城控股150亿元、美的置业150亿元、万科280亿元、金地150亿元

11月22日,据中国银行间市场交易商协会发布消息,万科近期已向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向,待履行内部股东大会决策程序后正式报送。

21日时,万科还发布公告称,董事会同意向股东大会申请授权公司新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。在12月12日经由股东大会审议通过后,授权债券工具可在3年内陆续发行。

万科表示,预计募集资金将用于满足公司生产经营需要,调整债务结构,补充流动资金及(或)项目投资(包括但不限于长租公寓、物流地产、产业园、养老公寓等募投项目)等用途。授权董事会(或其转授权人士)在申请及发行时根据公司资金需求确定。

据公告,万科此次授权的融资计划发行种类为直接债务融资工具,包括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、绿色票据、永续类债券、资产支持类债券、企业债券等,或者上述品种的组合。

而280亿元的储架式注册发行,正是包含在这里面。

据界面新闻的统计,万科目前虽然只是一份融资计划的授权,但额度却比往年有明显增加——2018年-2021年,除了2020年外,万科每年股东大会都会审议通过一份授权发行直接债务融资工具的议案,但额度分别为不超过人民币350、320亿元、300亿。

“第二支箭”已涉及930亿发行规模 首批支持47亿

自11月8日,交易商协会“第二只箭”的消息发布至今,交易商协会已经受理龙湖200亿元债券储架式注册发行,新城控股150亿元债券储架式注册发行、美的置业150亿元储架式注册发行,加上本次万科的280亿元,以及金地的150亿元,房企债券储架式注册发行规模已经涉及930亿元。

储架式发行,就是“一次申报,分期发行”,即发行人可就拟定发行的证券预先公开招募书,但不用立即发行有关证券,可把公开招募书“储”于“架”上,在指定期间内等到市场环境配合时才正式发行证券。

11月23日,中债增进公司在“第二支箭”政策框架下,出具对龙湖集团、美的置业、金辉集团三家民营房企发债信用增进函,拟首批分别支持三家企业发行20亿元、15亿元、12亿元中期票据,后续将根据企业需求提供持续增信发债服务。

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