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信心十足!碧桂园提前回购美元票据

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碧桂园在给资本市场释放出“够稳健、有信心”的信号

6月15日晚,碧桂园发布公告称,公司对2022年7月到期的4.75%票据提呈要约回购,以票据每1000美元本金额1000美元的购买价,以现金购买其任何及全部尚未赎回票据。

公告显示,该票据总规模为7亿美元,目前仍在市场流通的票据本金额为6.83亿美元,本次要约期限截止到2022年6月22日下午4点(伦敦时间)。公司将使用内部资金为要约提供资金,要约的预期结算日期为2022年6月24日或前后。

碧桂园方面表示,公司已提前做好本次要约回购资金的划付安排。公司将继续监察市场情况,不排除未来结合二级市场情况及公司自身情况进行其他主动债务管理,包括要约回购或二级市场回购等。


年内已多笔回购 降杠杆提信心

这并非碧桂园今年内的首次回购。

据此前5月2日时的公告,在2021年12月30日至2022年5月2日期间,碧桂园已累计购回优先票据本金总额5570万美元。

当时碧桂园今年内到期的境外债务,仅剩余7月份到期的一笔7亿美金优先票据。

而这一次,将这笔7亿元美元票据进行回购,也意味着,碧桂园年内已无到期美元债了。最近的一期美元债到期时间,将在明年1月。

分析人士认为,开展要约回购是更具效率、更为透明的主动债务管理方式,有助于公司进一步优化债务结构,减少有息负债规模,促使企业降低杠杆。

尤其在当前,由于部分房企美元债违约、国际评级机构频繁下调信用评级等影响,房地产行业整体信用结构受到一定影响,房地产美元债市场出现持续下跌的情况下,提前赎回亦能够节省一定的财务成本。

此外,根据克而瑞数据显示,2022年6月-8月,内房企的债券到期规模分别约639亿元、1214.8亿元、1011.7亿元,环比增加明显,且已超过千亿元规模,是今年最大的债券集中到期时段,预计将持续有房企债务违约。

碧桂园的提前回购,也能提前避免公司再受到行业信用风险波及,提振投资者对行业以及优质民营房企的信心。


融资渠道顺畅 主动释放稳健信号

因为是拿公司自有现金进行回购,与公开市场债券回购不同,现金要约通常回购金额较大,且更需企业资金保障,所以此次回购也体现出碧桂园在可用资金上的良好储备。

同时,要说明的是,碧桂园并非市面上再融资受限的企业,相反,今年以来,碧桂园的融资通道较去年同期更为宽广。

2021年年末,行业融资受限的时刻,碧桂园就成功发行10亿元公司债,拉动民营企业融资预期。

今年3月下旬,证监会发文表示,将于近期推出一系列支持民企融资的政策措施,“将更多符合条件的优质民营企业纳入知名成熟发行人名单”。

话音刚落,3月份里,碧桂园先后获得国内多家银行550亿元的并购贷款额度。

3月30日,中国银行间市场交易商协会发布通知称,接受碧桂园地产集团有限公司50亿元中票注册,而该笔中票也是碧桂园首次在银行间债券市场注册债务融资工具。此前,银行间市场交易商协会对于申报中期票据的准入标准是“中央及地方国有房地产企业以及A股上市房地产企业”,而碧桂园的成功注册,侧面彰显了其稳健的经营情况、健康良好的财务指标以及较高的信用评级。

5月20日晚间,碧桂园又完成了2022年第一期公司债券“22碧地01”的簿记建档工作,发行规模5亿元,成为国内率先试水通过“债券发行+信用保护”的方案进行融资的民营房企之一。

据悉,接下来碧桂园还计划继续推进供应链ABS产品的发行。

结合2021年的年报数据——截至2021年末,碧桂园账面可动用现金余额约1813亿元,现金短债比约为2.3倍,偿债排布准备充分。此外,截至去年底,碧桂园合同负债7092.55亿元,这部分账上负债在房屋交付后,便会立刻转化为公司的现金流,同样将继续增厚碧桂园的流动围墙。

另外,今年前5月,碧桂园共实现归属公司股东权益的合同销售金额约1505.8亿元,位居业内首位。其中,5月单月实现归属公司股东权益的合同销售额约287.1亿元,环比增长27%,也是业内少有的销售环比出现显著回暖的房企。

按碧桂园这些年维持在90%以上的回款率计算,稳健向上的销售趋势,同样可视为今年经营性现金流的保障。

在内源销售环比出现明显提升,外源依然有充沛融资进入的情况下,显然目前程度的现金回购并不会对碧桂园的流动性造成影响。

而此番的主动出击,也可视碧桂园在给资本市场释放出“够稳健、有信心”的信号。

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