网易首页 > 新闻中心 > 正文

拟向当地国资转让29%股权 建业地产“更河南”了

0
分享至
建业地产此次交易对象为河南省铁路建设投资集团

一直走不出河南的建业地产,这次将更河南化了。

6月1日晚间,建业地产披露,公司第一大股东恩辉投资与河南同晟置业有限公司于6月1日订立框架协议,同晟置业拟以6.88亿港元受让恩辉投资所持8.6亿股建业地产股份,占公司已发行股本29%。此次交易,拟认购价将不高于0.8港元/股。

恩辉投资为一家从事投资控股业务的公司,实控人为建业地产董事会主席兼执行董事胡葆森。截至上述公告日,恩辉投资直接持有建业地产约70.11%股份。

认购完成后,恩辉投资将持有建业地产41.1%股份,仍为建业地产第一大股东。

天眼查显示,建业地产此次交易对象同晟置业,为河南省管国有企业——河南省铁路建设投资集团100%持股,是以地产投资为主的市场化运营平台,通过整合政府、铁路投资、沿线土地资源,展开市场化运作,其业务包括一级开发土地整理及二级地产开发。

建业地产方面表示,投资者还将展开尽职调查,并须获得政府相关部门批准,股份购买最终协定,预计于今年7月1日之前订立。

且最终认购协议签订后,河南同晟置业将认购建业发行的本金额不高于7.08亿港元、2024年到期票息5%、到期收益率9%可换股债券。

根据协议,同晟置业将有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后,合共约5.9亿股股份可予发行,相当于建业地产现有已发行股份总数约19.9%,以及建业地产经发行换股股份扩大后的股份总数约16.6%。

据了解,此次可换股债券2024年到期,同时可由双方同意将可换股债券延期12个月。如果同晟置业届时将可换股债券悉数换为股份,持股将从8.6亿股增加至14.5亿股。而目前公司总股份29.64亿股,届时在换股后将扩大至35.54亿股。同晟置业持股将增至40.8%,而胡葆森拥有的恩辉投资持股在卖出8.6亿股后减少为12.18亿股,占转股后的持股占比为34.27%。控股权的变动,存有变数。

胡葆森的股权出让,来自于公司的生存压力。

4月14日时,标普将建业地产股份有限公司的长期发行人信用评级从“B+”下调至“B”。

“负面”展望反映出,鉴于该公司的房地产销售前景不明朗,且在离岸资本市场渠道受限的前提下还款需求较高,该公司的流动性可能无法在未来12个月充分恢复。

标普认为,建业地产的流动性缓冲已经收缩。该公司一直高度依赖离岸资本市场融资。由于行业低迷,大多数中国房地产开发商均受到影响,建业地产不得不在2021年用现有现金偿还债务。该公司的无限制现金从2020年底的226亿元人民币下降到2021年底的59亿元人民币。它的总债务也下降了30%。2021年底,不受限制现金/短期债务之比为0.9倍,而当年年初为1.5倍。该公司在未来一到两年内有很高的还款需求,包括2022年8月到期的5亿美元和2023年到期的9亿美元。基于上述原因,标普将建业地产的流动性评估从“充足”调整为“不足”。

而穆迪也将其对建业地产流动性的评估从充足调整为疲软,原因是该公司现金头寸大量减少,合同销售额下降,融资渠道受限。

穆迪还评估,该公司必须筹集新资金(包括资产处置)以支持其未来12-18个月的运营和再融资需求。

目前,建业地产存续美元债8只,规模合计24.46亿美元。其中有5亿美元将于2022年8月到期。

相关推荐
热点推荐
一定要大量看书,要多看书:分享我的一张阅读地图!

一定要大量看书,要多看书:分享我的一张阅读地图!

笔墨之林
2024-12-21 09:03:53
胡塞迎生死大考!16艘军舰240架战机发起攻击,以军:这就是决战

胡塞迎生死大考!16艘军舰240架战机发起攻击,以军:这就是决战

大风文字
2024-12-19 18:41:00
比亚迪鲨鱼在澳洲杀疯了,首月订单15000+,老外苦“偷油塔”久矣

比亚迪鲨鱼在澳洲杀疯了,首月订单15000+,老外苦“偷油塔”久矣

沙雕小琳琳
2024-12-21 01:04:34
英媒独家:拉什福德已派代表联系阿森纳,但枪手对他持怀疑态度

英媒独家:拉什福德已派代表联系阿森纳,但枪手对他持怀疑态度

雷速体育
2024-12-22 09:23:09
网友吐槽“全家集体失业”,评论区引发共鸣!原来大家都是一样的

网友吐槽“全家集体失业”,评论区引发共鸣!原来大家都是一样的

有趣的火烈鸟
2024-12-17 00:47:10
输球后迎好消息!曼城冬窗首签确定,高层豪掷六千万,瓜帅笑了

输球后迎好消息!曼城冬窗首签确定,高层豪掷六千万,瓜帅笑了

祥谈体育
2024-12-22 11:41:58
大争议!黄荣奇挑衅对手6犯罚下!广东惨败杜锋场面开喷,太不爽

大争议!黄荣奇挑衅对手6犯罚下!广东惨败杜锋场面开喷,太不爽

嘴炮体坛
2024-12-21 21:44:06
史诗级!切尔西“三换一”报价意甲金靴!“效率王”或黯然离开

史诗级!切尔西“三换一”报价意甲金靴!“效率王”或黯然离开

头狼追球
2024-12-22 11:41:31
韩国首尔举行反对尹锡悦被弹劾的抗议活动

韩国首尔举行反对尹锡悦被弹劾的抗议活动

新时光点滴
2024-12-22 00:07:33
越扒越刺激!葛夕自曝3年没性生活,从7年前开始每次都是我求着他

越扒越刺激!葛夕自曝3年没性生活,从7年前开始每次都是我求着他

辣条小剧场
2024-12-21 03:56:11
11比0横扫!4比2完胜!20岁天才压制张本美和,日本队未来一姐?

11比0横扫!4比2完胜!20岁天才压制张本美和,日本队未来一姐?

体坛知道分子
2024-12-22 06:15:03
广州花都大盘现楼发售,单价1万+,落地“购房即交房交证”

广州花都大盘现楼发售,单价1万+,落地“购房即交房交证”

南方都市报
2024-12-21 12:30:53
5万人面前,54岁匪帅封神:2-1绝杀巴萨,破13年魔咒 41天追13分

5万人面前,54岁匪帅封神:2-1绝杀巴萨,破13年魔咒 41天追13分

风过乡
2024-12-22 07:23:51
山东女老板给自家司机征婚,网友忍不住想提醒:他早就心有所属

山东女老板给自家司机征婚,网友忍不住想提醒:他早就心有所属

唐小糖说情感
2024-12-20 22:31:23
母亲住女儿家20年,临终前送孙子3套房外孙2万存款,取钱时傻眼了

母亲住女儿家20年,临终前送孙子3套房外孙2万存款,取钱时傻眼了

红豆讲堂
2024-12-17 10:34:55
中质协最新排名,特斯拉四大满意度全揽第一!

中质协最新排名,特斯拉四大满意度全揽第一!

中关村在线
2024-12-20 16:39:06
张碧晨在直播的时候忘了开美颜,难怪华晨宇一直没下定决心娶她。

张碧晨在直播的时候忘了开美颜,难怪华晨宇一直没下定决心娶她。

人情皆文史
2024-12-22 03:12:23
法兰西玫瑰苏菲·玛索,58岁依旧动人

法兰西玫瑰苏菲·玛索,58岁依旧动人

ELLE世界时装之苑杂志
2024-12-21 11:07:43
被伊藤美诚示爱,中国帅哥身份曝光,大5岁,长相俊朗,乒乓高手

被伊藤美诚示爱,中国帅哥身份曝光,大5岁,长相俊朗,乒乓高手

东球弟
2024-12-21 12:02:42
对比昔日国民党遭民进党予取予求,陈学圣赞:这届蓝营民代不一样

对比昔日国民党遭民进党予取予求,陈学圣赞:这届蓝营民代不一样

海峡导报社
2024-12-22 10:40:06
2024-12-22 13:04:49

头条要闻

"上海地铁撞塔吊"车上乘客发声:撞击瞬间以为要脱轨

头条要闻

"上海地铁撞塔吊"车上乘客发声:撞击瞬间以为要脱轨

体育要闻

“他不再是那个数据刷子了”

娱乐要闻

黄圣依与杨子被曝未领结婚证,净身出户真相曝光

财经要闻

山姆,又出事!网友:太吓人

科技要闻

售价78.80万元起,蔚来高端行政车ET9上市

汽车要闻

直面78S挑战 蔚来ET9售价66万元起

态度原创

时尚
艺术
亲子
房产
手机

这一刻,它让那尔那茜更加“封神”

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

亲子要闻

小砂糖橘殿下来哈第一站——冰雪大世界

房产要闻

刚刚,三亚万科官宣:首开爆卖40.8亿!

手机要闻

小米:MIX Flip折叠屏手机预计明年1月中旬完成澎湃OS 2全量推送

无障碍浏览 进入关怀版