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民营房企银行间市场融资放宽 万达商管拟注册50亿中期票据

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银行间市场开始重点支持符合房地产调控政策的企业发行债务融资工具

5月23日,中国银行间市场交易商协会官网披露,大连万达商业管理有限公司拟在银行间市场注册50亿元中期票据(MTN)。该项目目前的状态为“预评中”。

自去年11月以来,保利发展、招商蛇口、碧桂园、龙湖等房企启动在银行间市场注册发行债务融资工具,引发市场关注。尤其是民营房企,因为在之前,能够获得各大银行并购贷款融资额度或者在银行间市场注册发行并购票据的几乎全部是央企、国企。

但今年以来,银行间市场开始重点支持符合房地产调控政策的企业发行债务融资工具,积极满足房地产企业合理融资需求。

根据中国银行间交易商协会发布的信息,自去年四季度以来,房地产企业在银行间市场的融资环境持续改善。今年一季度,有56家房地产企业在银行间市场发行债务融资工具969亿元,占全市场房地产信用债规模的74.4%,其中,美的置业、旭辉等首次在银行间市场注册发行债务融资工具。从净融资来看,房地产债务融资工具净融资372亿元,有效扭转了2021年行业融资为负的局面。

推出并购票据助力市场出清。支持房地产企业通过市场化、法治化的兼并重组有效优化房地产市场结构,推动房地产健康发展。今年以来,多家房企积极发行并购票据。1月26日,建发地产、招商蛇口分别发行10亿元、12.9亿元并购票据,成为地产行业首批并购类债券发行的“吃螃蟹者”;随后,信达地产、上海金茂、绿城集团等多家房企也在银行间市场注册发行并购票据,募集资金用于房地产项目股权并购。

5月16日时,根据媒体消息,碧桂园、龙湖、美的置业3家民营房企被监管机构选定为示范房企,将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。

目前承销机构创设信用保护工具的主要方向有两个,其中,银行间市场债券主要是信用风险缓释凭证(CRMW)。

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