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利用核心资产托底增信 “20融创01”债券获展期

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青岛阿朵小镇及郑州中原文旅城被作为展期的增信保障

刚过去的愚人节,是内房企极具历史性的一天。

因未能在3月31日或之前披露2021年的年报数据,包括中国恒大、恒大汽车、恒大物业、融创中国、世茂集团、中国奥园、奥园健康、花样年控股、彩生活、佳兆业集团、当代置业、荣万家、阳光100中国等内房企,在港交所集体停牌,暂停交易。

这批企业,也成为目前自救情况最被关注的群体,他们每一笔债务的进展,都被加倍放到聚光灯下,成为同行的效仿对象,以及市场信心修复的参考。

“20融创01”提前付息本金展期18个月

3月31日时,融创中国发布公告称,已提前将“20融创01”债券的利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户,用于提前付息。

资料显示,“20融创01”于2020年4月1日完成发行,发行规模40亿元,票息4.78%,期限是2+1+1年,即附有第2年末、第3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。主承销商是中信建投、中泰证券和华泰证券。2022年4月1日是该债券的付息日和回售到期日,大部分债券持有人选择回售。

此前3月25日时,融创曾发布公告称,无法按期兑付“20融创01”回售资金及利息,以及“20融创03”即将到期的利息,将于近期与债券持有人就上述债券的展期及延期支付事宜进行沟通。

在经过二次沟通后,融创除了完成提前付息,也迎来了本金部分的展期——4月1日,融创发布公告称,该笔债券展期方案已获得82%的持有人支持,方案顺利通过。

根据公告,“20融创01”债券展期18个月,期间定期兑付本金:2022年5月15日偿还本金的10%,6月30日偿还本金的10%,9月30日偿还本金的15%,12月31日偿还本金的15%;2023年3月31日偿还本金的15%,6月30日偿还本金的15%,9月30日偿还本金的20%。

利息方面,展期期间维持债券原有票面利率不变,新增利息随每期本金偿付金额同时支付,利随本清。同时,融创中国董事会主席孙宏斌对展期方案提供无限连带责任担保,融创还拿出青岛阿朵小镇及郑州中原文旅城两处优质项目作为展期的增信保障。

核心资产成为展期托底

青岛阿朵小镇项目是融创中国的核心项目之一,总建筑面积约138万平方米,预计总货值约303亿元,其中住宅货值约277亿元,商业货值约26亿元,项目已售货值约33亿元。

而中原文旅城项目位于郑州都市圈平原新区,项目一期总建筑面积约153万平方米,其中住宅建筑面积约143万平方米,商业及雪世界建筑面积约10万平方米,预计总货值约112亿元。

将核心资产摆上桌面,进行出售或抵押,是本轮遭遇短期流动性压力的房企显示偿债决心的重要表达,对于兜底延期债务,起到增信作用。

此前,世茂集团也将旗下的深圳深港国际中心、上海佘山世茂洲际酒店(深坑酒店)、上海世茂大厦等明星地标项目,做成推介资料进行推广销售。

而融创今年1月时已经成功出售了武汉、长沙项目部分股权,并据传近期正与信达洽谈出售京沪两地资产,此外,还与其他四大AMC谈合作,每家规模百亿量级。

自2021年下半年以来,融创中国算是为按时偿付债务做了大量的努力,通过两次配股、资产处置及大股东无息借款等措施,已经回笼资金近400亿元,自救态度积极。

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