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佳兆业八天两次发债募资5亿美元,用于将到期债务再融资

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1月28日,佳兆业集团控股有限公司(1638.HK)发布公告,拟发行2025年到期的2亿美元优先票据,年利率9.95%。

公告显示,上述额外发行的美元优先票据将于2025年到期的3亿美元9.95%优先票据合并形成单一系列。

2020年开年以来,佳兆业在1个月内已发两笔美元债,发债平均利率约为10%。1月20日,佳兆业亦发布公告称,发行额外2023年到期的3亿美元优先票据,年利率10.875%。该笔美元债将于2023年到期的4.5亿美元的优先票据合并形成单一系列。

对于上述两笔美元债的发行理由,佳兆业方面称,额外票据发行所得款项将用于一年内到期的现有中长期离岸债务再融资。

根据佳兆业2020年半年报,截至2020年6月30日,佳兆业总借款约为人民币1216.6亿元,其中约人民币315.8亿元须于一年内偿还、约人民币325.2亿元须于一年至两年内偿还。

从现金流情况看,截至2020年6月30日,佳兆业的现金及银行存款(包括银行存款、现金及银行结余及受限制现金)为人民币404.74亿元,速动比率(现金及银行存款╱短期借款)维持在1.28倍。

对佳兆业而言,降负债率仍是其主要目标。按照今年半年报披露的数据,目前,佳兆业的净负债率仍处高位,但自2016年以来已实现五连降,净负债率从308%降到了目前的130%。

佳兆业高级顾问谭礼宁在2020年8月召开的中期业绩会上表示,“我们主要会从两个方面着手优化债务结构。运营方面会加强销售回款、降低成本、提升利润、降低有息负债;债务管理方面,会在适时的时候做一些回购以及长债换短债。同时拓展一些融资渠道。负债率目标跟之前没有改变,希望2020年底降到120%。”

销售上,对于此前定下的千亿销售目标,佳兆业于2020年超额完成全年目标。数据显示,2020年佳兆业的总合约销售额约为人民币1069亿元,同比增长21.3%;总合约建筑面积约616.5万平方米,较2019年同期增加约32.8%。

截至1月28日收盘,佳兆业报3.65港元/股,跌幅3.18%。

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