<%@ /0080/e/0080ep_includecss_1301.vm %>
网易首页 > 网易北京房产 > 正文

招商蛇口70亿重组收问询函 土地评估价值是否合理

0
分享至

7月17日,招商蛇口(001979.SZ)收到了深圳证券交易所对其70亿元重组事宜的问询函,涉及土地评估、交易价格、股价参考标准、股份来源等6大问题。

据招商蛇口此前公告披露,拟向深圳市投资控股非公开发行股份、可转换公司债及支付现金,以购买其所持有的南油集团24%股权,该笔交易总对价为70.35亿元,其中以发行股份方式支付的对价为1.76亿元,以发行可转换公司债券方式支付的对价为33.42亿元,以现金方式支付的对价为35.17亿元。

南油集团的股东全部权益评估值为293.14亿元,较其账面价值增值64.36%。资料显示,南油集团的主要资产为前海自贸区内的土地资源,该土地资源主要由深圳市招商前海驰迪实业有限公司与深圳市前海鸿昱实业投资有限公司100%股权共同增资注入。对于此次交易的目的,招商蛇口称,此举有利于进一步加大公司在前海片区享有的权益,使公司的整体价值得到有效提升。

重组完成后,南油集团将成为招商蛇口的全资下属公司。在不考虑深投控所持上市公司新发行可转换公司债转股的情况下,深投控将持有0.14%股份,平安人寿将持有招商蛇口2.73%股份。如果深投控所持可转债按照初始转股价格全部转股,深投控将持有2.54%股份,平安人寿将持有上市公司2.67%股份。但无论是哪种情况,平安人寿都将成为招商蛇口第五大股东。

深交所要求招商蛇口说明招商驰迪、前海鸿昱是否构成交易标的具有重大影响的下属企业。同时,对比此次交易标的资产评估情况与2019年12月增资前海自贸投资的评估过程,说明涉及主要土地资产(包括T102-0296号宗地、T102-0310号宗地等)的评估方法、评估假设、核心参数选取等的差异及原因,前后评估结果变化是否符合所处土地市场的变化趋势及相关土地规划、开发进展,并进一步分析此次评估结果的合理性。

招商蛇口在今年上半年新增土地项目40个,累计总地价超600亿元。6月份新增项目10个,成交总价接近200亿元。

按照此前的公告信息,招商驰迪持有T102-0296号地块,前海鸿昱持有T102-0310地块,这两宗地块尚未取得土地使用权证。南油集团原W7部分地块、G1地块、G2地块被调整为公共配套用地,存在被政府收回的风险。另外,南油集团下属公司持有的T102-0049地块、T102-0230地块到期后能否进行续期存在不确定性。

深交所认为招商蛇口此次评估过程未考虑相关风险,要求招商蛇口说明评估结果的合理性。

招商蛇口与深圳市投资控股约定,在交易协议生效后5年内,若G1地块或/及G2地块或/及W7地块(部分或全部)被政府收回,被收回地块本次评估值高于政府针对被收回地块土地补偿金额的,相关差额由深投控在相关政府部门确定被收回地块土地补偿金额之日起20个工作日内按24%的比例向招商蛇口进行现金补偿。

深交所要求招商蛇口说明前述相关补偿义务触发期间限定于协议生效后5年内、土地使用期限届满2年内的主要考虑,是否有利于维护上市公司利益。

重组预案显示,经招商蛇口与深投控协商,购买资产的股份发行价格为上市公司重组定价基准日前20个交易日的交易均价,即16.58元/股,可转换债券初始转股价格则在定增价格基础上上浮5%。剔除2019年利润分配影响后,发行股份及可转换债券初始转股价格分别为15.77元/股、16.60元/股。

这一份重组预案除了上市公司派发红利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为外,未约定其他调整情形。深交所要求招商蛇口结合当前股价情况,分析说明前述参考价格的主要考虑,本次交易未设置发行价格、转股价格调整机制的合理性,是否有利于维护公司利益及中小股东的合法权益。

按照深交所的要求,招商蛇口需要在7月24日前将有关说明材料情况报送深交所公司管理部。 

截至今日收盘,招商蛇口报18.77元/股,涨幅2.46%。

相关推荐
热点推荐
广西柳州市城市投资建设发展有限公司原总经理李鹤年接受审查调查

广西柳州市城市投资建设发展有限公司原总经理李鹤年接受审查调查

界面新闻
2025-07-07 20:01:17
空调24小时连轴转会坏?维修师傅揭秘:90%的人都在做无效保养

空调24小时连轴转会坏?维修师傅揭秘:90%的人都在做无效保养

阿伧说事
2025-07-06 09:56:16
把所有人都骗了!《以法之名》最大聪明人:不是洪亮,不是郑雅萍

把所有人都骗了!《以法之名》最大聪明人:不是洪亮,不是郑雅萍

妮妮玩不够
2025-07-07 07:41:41
国乒大爆冷!世界冠军遭淘汰,男单下半区剩一人苦撑,前景不乐观

国乒大爆冷!世界冠军遭淘汰,男单下半区剩一人苦撑,前景不乐观

砚底沉香
2025-07-07 16:01:33
TVB爆瓜!从忘年恋到血染香江,这对“顶流夫妇”怎么了?

TVB爆瓜!从忘年恋到血染香江,这对“顶流夫妇”怎么了?

喜欢历史的阿繁
2025-07-07 17:41:22
臭名昭著的3位相声演员,“包养”女徒弟、恋上师姨、背弃师门

臭名昭著的3位相声演员,“包养”女徒弟、恋上师姨、背弃师门

南南说娱
2025-05-10 14:35:41
交通部暗访天津,发现问题隐患95项,其中重大事故隐患1项,突出问题1项

交通部暗访天津,发现问题隐患95项,其中重大事故隐患1项,突出问题1项

新京报政事儿
2025-07-07 14:51:55
0比3完败!大藤沙月被打得毫无脾气!豪言成笑话,网友:纸老虎

0比3完败!大藤沙月被打得毫无脾气!豪言成笑话,网友:纸老虎

体坛知道分子
2025-07-07 06:10:09
传 TikTok 要为美国市场单开新 App,全球将出现三个「抖音」?

传 TikTok 要为美国市场单开新 App,全球将出现三个「抖音」?

极客公园
2025-07-07 18:47:08
因为白菜价内存,长江存储在美国狂扁美国人。

因为白菜价内存,长江存储在美国狂扁美国人。

差评XPIN
2025-07-06 00:10:25
越南谈中越战争:中国不是给越南一个教训,而是摧毁,他们做到了

越南谈中越战争:中国不是给越南一个教训,而是摧毁,他们做到了

正观历史
2025-04-02 13:55:11
王欣瑜自带水杯喝水,主裁多次提醒要遮挡,原因竟是不能露商标

王欣瑜自带水杯喝水,主裁多次提醒要遮挡,原因竟是不能露商标

小娱乐悠悠
2025-07-03 13:24:00
退休教师顺鸡蛋当场身亡,儿子索赔超市38万,法院判决让人佩服

退休教师顺鸡蛋当场身亡,儿子索赔超市38万,法院判决让人佩服

南南史
2025-01-15 10:54:19
盘点《灌篮高手》中一众球员的技术排名

盘点《灌篮高手》中一众球员的技术排名

茅塞盾开本尊
2025-07-02 14:43:22
朝鲜女博士来上海后整整15年未出门,民警破门后,当场愣住

朝鲜女博士来上海后整整15年未出门,民警破门后,当场愣住

狮拓一叶知秋
2025-05-08 20:43:57
美财长:未来48小时将宣布多项贸易协议

美财长:未来48小时将宣布多项贸易协议

参考消息
2025-07-07 21:45:04
李小璐有二胎了?家中出现婴儿椅和小男孩,疑似删除网友质疑评论

李小璐有二胎了?家中出现婴儿椅和小男孩,疑似删除网友质疑评论

郑丁嘉话
2025-07-06 09:52:53
万亿白酒帝国崩塌,谁在痛饮这场苦酒?

万亿白酒帝国崩塌,谁在痛饮这场苦酒?

正经污君
2025-07-02 21:31:59
卡福:下届世俱杯所有球队都会想参加;南美球队闯入四强意义重大

卡福:下届世俱杯所有球队都会想参加;南美球队闯入四强意义重大

直播吧
2025-07-07 14:07:27
记者:阿隆索考虑让恩德里克在本赛季出任右边翼的位置

记者:阿隆索考虑让恩德里克在本赛季出任右边翼的位置

直播吧
2025-07-07 22:50:13
2025-07-07 23:08:49

北京房产

海淀严选 和樾玉鸣让「好房标准」藏在每一个细

编辑推荐楼盘
每日成交前十
楼盘名称所在位置套数
二手房推荐

头条要闻

月薪8千女子挪用公款1700万挥霍:每年买奢侈品花200万

头条要闻

月薪8千女子挪用公款1700万挥霍:每年买奢侈品花200万

财经要闻

特朗普要发关税函 美国贸易谈判进展如何

体育要闻

不会再有第二个,快乐又伟大的托马斯-穆勒

娱乐要闻

鹿晗状态回升账号恢复 演唱会公开表白

科技要闻

投资大佬一语扎心:中国机器人"可悲"现状

汽车要闻

预售10.58万起/6秒级加速 零跑B01将于7月下旬上市

态度原创

数码
艺术
旅游
游戏
家居

数码要闻

可折叠iPad被搁置后,苹果卷轴式iPad专利曝光

艺术要闻

故宫珍藏的墨迹《十七帖》,比拓本更精良,这才是地道的魏晋写法

旅游要闻

热闻|清明假期将至,热门目的地有哪些?

性能至上!近半数玩家希望下一代Xbox火力全开

家居要闻

醺光伴读 品质兼顾实用

无障碍浏览 进入关怀版