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正荣地产将发2亿美元资本证券 用于现有债务再融资

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(原标题:正荣地产将发行2亿美元资本证券 用于现有债务再融资)

新京报快讯(记者 赵昱)6月13日早间,正荣地产集团有限公司(简称“正荣地产”)公告称,发行2亿美元优先资本证券。

6月12日,正荣地产已与认购方就优先永续资本证券发行订立认购协议。德意志银行、渣打银行、法国巴黎银行、建银国际、里昂证券、招银国际、 Goldman Sachs (Asia) L.L.C.、海通国际、东亚银行有限公司及汇丰已获委任为优先永续资本证券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

正荣地产表示,公司已收到香港联交所发出的优先永续资本证券合资格上市确认函。

优先永续资本证券的发行价将为其本金额的100%;自发行日6月19日(包括该日)至首个重设日(不包括该日)期间,其分派率为每年10.25%。

正荣地产方面表示,计划以优先永续资本证券发行所得款项净额为其现有债务进行再融资。

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