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中信证券:人地钱加速自由流动 龙头城市群更加受益

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中信证券认为,将重点城市群部分政策推广,体现国家全面深化改革、推动人、钱、地等自由流动的决心,首推京津冀、粤港澳、长三角等国家级战略区域。

4月8日《2019年新型城镇化建设重点任务》印发,提出加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态等要求。中信证券最新研报表示,该文件已体现国家城镇化发展的思路转变,表现为进一步推动劳动力、资本、土地等生产要素自由流动改革,建立以中心城市引领城市群发展、龙头城市群带动区域发展的新模式。

中信证券认为,将重点城市群部分政策推广,体现国家全面深化改革、推动人、钱、地等自由流动的决心。发布城镇化建设重点任务是2014年新型城镇化工作部际联席会议制度设立以来的年度计划,但与2018年度相比,此次文件举措更为详细和创新。在我国的重点区域如京津冀、长三角、粤港澳等规划的基础上,此次将加强要素互联互通的改革思路进一步推广至全国,深化生产要素自由流动的市场化改革。

首先,“人”的方面,以进一步放松户籍限制为突破口推动人口阶梯型流动,完善公共服务配套加速人口迁移。十八届三中全会以来户籍分层管理、人口层层跃迁的思路得到贯彻,落户限制进一步放松,劳动力供需匹配改善。城区人口100-300万的II型大城市落户限制要求全面取消,300-500万的I型大城市全面放宽,超大特大城市大幅增加落户规模。

其次,文件在常住人口的子女教育、医保结算、养老覆盖、租住房支持、婴幼儿照护、就业培训等多方面细化要求,2018年中国城镇化率逼近60%,但仍处在30%-70%的快速发展区间,农村人口转移的大趋势没有改变,养老育幼等痛点解决将推动家庭整体迁移,加速城镇化进程。

“钱”的方面,体现人钱挂钩和支持城市群发展。文件强调财政奖励和转移支付、基建投资方面的项目安排都向农村人口落户多的地区倾斜,要素匹配度提升。另一方面,2015年《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》试点后,此次文件将都市圈财税分享和征管协调机制进一步推广至全国。

“地”的方面,强调建设用地与人口转移、人口密度相匹配,加强跨区域流转。两个配套的土地政策值得关注,一是城镇建设用地增加规模与吸纳农业转移人口落户数量挂钩的政策得到全面落实;二是在原用于三区三州扶贫的宅基地复垦腾退以增加建设用地的政策,将探索用于更多贫困人口落户的城市区域。

中信证券研究指出,窥探中国未来城镇化发展形态,制度掣肘打破后要素更加自由流动,国家级城市群(京津冀、粤港澳、长三角等)资源更多、效率更好,将最为受益,短期建议关注政策催化的长三角地区。联合国预测中国城镇化率将在2030年左右达到70%,从目前60%到70%的阶段特征体现为人口加速向城市群流动,由此带来巨大的消费扩容升级潜力、集中的基础设施投资需求、以及高端要素集聚带来的产业发展动能。

中信证券首推京津冀、粤港澳、长三角等国家级战略区域。其中长三角地区得益于一体化战略升级为国家战略,叠加上海自贸区新扩容和科创板、注册制试点,在短期内最值得关注。另外,区域性城市群(成渝、长江中游等)和国家级城市群范围内的小型都市圈(北京-廊坊、上海-嘉善等)也将整体受益。

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