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华侨城发行25亿公司债 两个品种最高利率4.7%

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观点地产网讯:3月12日,深圳华侨城股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)的公告。网下发行对象需为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的合格投资者。

观点地产新媒体获悉,此次债券发行规模为25亿元,每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。债券牵头主承销商、簿记管理人和受托管理人均为兴业证券股份有限公司,联席主承销商为中信证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。

另悉,该期债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。两个品种之间可以双向回拨,回拨比例不受限制,由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权。

其中,品种一的询价区间为3.0%-4.3%,品种二的询价区间为3.5%-4.7%,发行人和主承销商于2019年3月14日向网下机构投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率,将于2019年3月15日在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网上进行公告。

值得一提的是,截止2018年9月30日,华侨城最近一期期末净资产为701.94亿元,其中归属于母公司所有者权益合计539.49亿元,发行人的合并口径资产负债率为74.36%,发行人母公司资产负债率为65.35%。2015-2017年度,华侨城最近三个会计年度实现的年均可分配利润为67.24亿元,预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

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