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和讯房产消息8月6日，旭辉集团股份有限公司发布公告称，公司公开发行不超过人民币34.95亿元（含34.95亿元）公司债券已获核准。
旭辉集团此次债券采取分期发行的方式，其中旭辉集团股份有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）发行规模为不超过25亿元（含25亿元）。
据了解，本期债券每张面值为100元，共计不超过2500万张，发行价格为100元/张。本期债券分两个品种，品种一为3年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；债券品种一简称为“18旭辉03”，债券代码为“143547.SH”。本期债券无担保。
品种二为3年期固定利率债券。两个品种间可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。品种二简称为“18旭辉04”，债券代码为“143558.SH”。
公告显示，本期债券票面利率询价区间为：品种一簿记区间为4.2%-6.2%，品种二簿记区间为4.5%-6.5%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，发行人和主承销商将于2018年8月7日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
本期债券牵头主承销商、债券受托管理人为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商为中山证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司。
本文来源：和讯网
责任编辑：
朱曦_NO7152
