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宝能继续减持万科持股降至22% 近两月获利约30亿

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宝能继续减持万科持股降至22% 近两月获利约30亿

5月28日,新京报记者查询港交所披露权益获悉,宝能于5月21日减持万科A股1500万股,占已经发行的有投票权股票24.99%,减持平均股价26.39元,套现3.96亿元。

从今年4月以来,宝能系持续减持万科A股权,截至目前,已经累计出售2.17亿股万科股份,占万科总股本的3.39%。宝能至今持有万科A股24.30亿股,持股比例22.02%。

宝能持股比例降至22%

据了解,本次宝能减持“泰信价值1号”、“安盛3号”所持万科股份股票被清盘,此前,宝能已清盘“广钜2号”、“安盛3号”、“安盛1号”三只资管计划。至此,宝能持有万科A股24.30亿股,持股比例22.01%。

此前,宝能曾通过九个资管计划持有万科股份。今年4月3日,钜盛华公告,其与一致行动人共持有万科28.04亿股,持股比例25.4%。其中,九个资管计划持有万科11.42亿股,持股比例10.34%。

宝能所持有的上述大多数万科股票,是在两年多以前的万科股权之争期间通过多次举牌购入的。

潮汕商人姚振华掌舵宝能系,自2015年7月开始,频频举牌房地产龙头股万科A,并一路增持成为第一大股东。到2016年7月,宝能系持有28.04亿股万科A,占万科总股本的25.4%。

2017年6月,深圳国资委下属深圳地铁接盘华润、恒大持有的万科A股份,持股29.38%,成为万科第一大股东,宝能系才从第一大股东的位置上退下。

宝能两月内13次减持万科

宝能对于万科股票的“大甩卖”始于今年4月3日。在当日的公告中,钜盛华表示,拟通过大宗交易或协议转让的方式进行清算。

4月17日,深交所披露数据显示,西南证券深圳滨河大道证券营业部卖出8972.45万股万科A,成交价为29.92元/股,成交金额达26.85亿元,买方为机构专用席位。而钜盛华通过安盛2号持有万科股份也是8972.45万股,持股比例为0.81%。不久港交所股权披露信息证实这次减持正是钜盛华所为。

到了4月24日,深交所披露的信息显示,华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部卖出6346.59万股,成交金额为18.7亿元,交易方式为协议交易,买入方为机构专用席位。这次减持的是钜盛华所设的广钜2号资产管理计划。

4月27日,港交所披露,宝能减持3590万股万科A股,减持均价26.98元/股,成交额为9.69亿元。而在5月17日,宝能减持万科A股1252.9万股,减持价格为26.12元/股,总计套现3.27亿元。

在5月8日至5月18日期间,西南证券深圳滨河大道9次共卖出1.12亿股,成交额合计30.15亿元,买方均为华泰证券上海武定路。

算上宝能5月21日减持万科A股1500万股,从4月至今的短短2个月内,宝能共对万科减持13次,合计减持3.29亿股,减持金额约92.62亿元。

延展1

宝能仍是万科第二大股东

宝能系曾经是万科的第一大股东。2015年12月6日,万科发布公告称,钜盛华通过资管计划在深交所证券交易系统集中竞价交易买入万科A股股票5.49亿股,占总股本的4.969%。此次权益变动后,钜盛华及其一致行动人前海人寿合计持有万科A股股票22.11亿股,占公司总股本的20.008%,取代华润成为公司第一大股东。

而到了去年6月,深圳地铁集团在接过中国恒大原本持有15亿股万科股份后,持股比例达到29.38%,超过宝能系成为第一大股东。

截至今年一季度,万科的第一大股东仍然是深铁集团,持有股比为29.38%。在前十大股东中,宝能系的钜盛华持股8.39%、国信证券持股4.14%、前海人寿持股3.17%和1.98%、安邦持股2.34%和2.21%、西部利得基金2.04%,合计24.27%。香港中央结算公司持有股份11.91%。

如今,宝能系仍然持有万科A股22%的股份,按照股权结构来看,宝能仍为万科第二大股东。

不过,此前有分析人士称,这样体量的大宗交易一般会提前找好接盘方,但根据各方信息来看,目前尚不确定谁是宝能的“接盘者”。也有消息称,宝能可能是在“左手换右手”,降低杠杆后自己接盘。


延展2

近两月减持或获利约30亿

即使宝能近期大举转让万科股份,仍然赚了不少。

去年7月,万科在《关于提请查处钜盛华及其控制的相关资管计划违法违规行为的报告》中曾指出,截至2016年7月16日,宝能九个资管计划平均持股成本18.89元,总资金成本约215.70亿元。

有媒体计算称,按7%的融资利率来估算,存续期两年半的利息成本约37.75亿元,而这些资管计划在2015、2016两个财年获得的万科现金分红(含税)约17.24亿元,故上述资管计划每股持仓成本约20.68元/股。

截至5月28日收盘,万科股价报26.50元/股,4月17日万科开始减持时股价为29.92元/股,按照两个时间点的万科股价来计算,最近两个月万科股价均值为28.21元/股。若以万科公布的18.89元的持股成本,不考虑融资成本及分红,宝能持有期间每股净赚约9.32元。近两个月,宝能减持万科3.29亿股,获利约30.66亿元。

而宝能至今仍然持有万科A股24.30亿股,持股比例22.01%,按照每股净赚9.32元均价计算,宝能如果减持余下所有股票,获利约226.47亿元。(林子)

延展3

现在的万科A怎么样了?

2017年6月,王石宣布退任万科董事长,接力棒传给郁亮,那段时间有媒体用了“退潮”二字形容持续近两年的“万宝之争”,而持股数百亿的宝能系将如何从万科中抽身而出被视为该事件的最后一个悬念。

如今悬念逐步揭晓,万科的境况与当时又有什么变化吗?

一个曾引发舆论波动的人事动向是2018年1月31日,万科董事会主席郁亮不再兼任总裁、首席执行官,由祝九胜接任。当时距宝能7个资管计划到期后不久。次日,万科股票下跌0.16%。

若从去年6月21日这一时间节点往后看(收盘报20.25元),万科股价经历多次波动,截至昨日收盘,报26.25元,实现小幅增长。

此外,万科A发布的2017年度报告显示,实现营业收入2429亿元,实现归属于上市公司股东的净利润280.5亿元,同比增长33.4%;每股基本盈利2.54元,同比增长33.4%。万科2018年一季度财报显示,期内实现营业收入308.3亿元,同比增长65.8%;实现归属于上市公司股东的净利润8.9亿元,同比增长28.7%。(江波)

■?分析

谁是宝能的下一个目标?

随着2017年被禁入保险市场10年,姚振华及宝能的下一步颇受关注。姚振华给出的新方向很可能是造车。

有分析认为,严控金融风险背后,宝能需要一个产业,既在安全边际内,又与金融形成协同,新能源汽车被相中了。宝能集团官网上,近半年关于造车的报道频频,包括收购观致汽车。

2017年12月,在姚振华被禁入保险业约十个月后,宝能掷65亿元拿下观致汽车51%的股份。观致汽车成立于2007年,此前没有控制人,由奇瑞汽车和一家以色列公司各控股50%共同组建。

宝能接手观致后,如何扭亏成为其面临的一大难题。观致汽车外资母公司的财报显示,从2013年开始卖车后至2017年第三季度,观致汽车已亏损约88亿元。

一组新的数据是,宝能汽车副总裁、观致汽车执行副总裁蔡建军称,观致汽车今年一季度业绩同比增长288%,4月份销量同比增长400%。不过,有媒体报道称,增长的销量并非完全来自于普通消费者,而是来自宝能旗下的一家租赁公司联动云的大订单。

3月,在(陕西)西咸新区宝能新能源汽车生产基地开工揭牌仪式上,姚振华称,“(宝能)按照国家建设现代化经济体系的战略指引,深耕实体经济、高端制造,制定了‘制造宝能、科技宝能、民生宝能’的发展战略,并把新能源汽车作为战略实施的核心产业。”“姚老板”能否借造车正名还有待观察。

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