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随着万科三季报的披露，机构也纷纷发布了对其看多的研报。
招商证券房地产行业分析师赵可等人表示，公司拿地偏进取且延续高周转特色，前三季度完成销售面积2664.5万平方米，销售额3961亿元，同比分别增长33.8%和50.7%，销售额已经超过去年，市占率同比提升0.7%至4.3%，预计全年销售有望实现5000亿元。
而野村的研究报告则指出，万科管理层表示将会持续进行土地收购，以增加未来销售资源，预计全年销售额可达5150亿元。同时，野村方面表示，前三季度公司毛利由去年的25.5%提升至29.7%，预计全年盈利表现强劲。受惠于发展物业落成总楼面面积增长15%及毛利率维持于29.5%的高水平，料今年核心盈利可增长40%，而收入则增长16%。
根据万科的三季报显示，第三季度万科实现营业收入472.9亿元，归属于上市公司股东的净利润37.9亿元，同比分别增长11.9%和30.1%。前三季度，万科累计实现营业收入1171亿元，实现归属于上市公司股东的净利润110.9亿元，同比增长34.2%。
同时，由于销售增长持续高过结算增长，万科的已售未结资源也进一步增长。9月底，万科合并报表范围内的已售未结算资源合同金额突破4000亿元，至4321亿元，为未来业绩实现奠定了坚实基础。
此外，第三季度万科合计新增64个项目，按万科权益计算的建筑面积约1115.7万平方米。前三季度，万科累计新增143个项目，按万科权益计算的建筑面积约2099.5万平方米，按投资金额计算，其中91.6%位于一、二线城市。截至9月底，万科规划中项目的权益建筑面积约3907.3万平方米。
而对于近期万科大股东深圳地铁宣布出售前海国际65%股权，而至今万科为唯一竞购者，野村方面认为，考虑到深圳的土地供应缺乏，收购成功可为公司带来重大好处。
本文来源：证券日报-资本证券网
责任编辑：
王旭杰_NO5107
