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观点地产网讯：3月14日，美的置业集团有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市报告书，10亿元公司债券将于3月18日在深交所发行。
观点地产新媒体了解，2018年3月20日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕493号文核准了美的置业集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的申请。
根据公告，美的置业本期债券最终发行规模为10亿元，票面利率6.50%。本期债券的期限为3年期，债券存续期的第2个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
经东方金诚国际信用评估有限公司、联合信用评级有限公司综合评定，发行人美的置业长期主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；本期债券信用等级为AA+。
本期债券发行上市前，发行人最近一期末（2018年9月30日）合并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为175.99亿元，合并报表口径的资产负债率为88.34%，母公司报表口径的资产负债率为83.71%；发行人最近三个会计年度（2015-2017年）实现的年均可分配利润（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）为11.30亿元，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务。本公司承诺将在《募集说明书》规定的资金用途范围内使用募集资金，不会变更募集资金用途，且保证资金不进入证券、期货市场等国家规定禁入领域，不用于购买土地。
另于3月12日，根据上交所公司债券项目信息平台披露，美的置业旗下一笔债券已获受理。
观点地产新媒体了解，该债券为“美的置业集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）”，为小公募债券。
本文来源：观点地产网
责任编辑：
张轶凡_NB10301
