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1月房企发债之王!富力地产年内累计发债近70亿元

2019-01-20 10:07:18 来源: 华尔街见闻 举报
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(原标题:一月房企发债之王!富力地产年内第三次发债 累计规模近70亿元)

地产债开年第一波兑付高压即将到来,房企纷纷选择借新还旧。

1月18日晚间,富力地产公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司将发行3亿美元优先票据,利率9.125%,2020年到期。富力地产称,拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

这是今年以来富力地产第三次发债。

1月8日,富力地产发行一笔超短期融资券,总额15亿元,票面利率5.5%。1月3日,富力地产通过怡略有限公司发行2021年到期的5亿美元8.75%优先票据,同样是用于离岸再融资。

短短二十日,富力地产累计发债规模近70亿元人民币。其海外累计发债达8亿美元,其年内海外融资规模仅次于碧桂园(9.5亿美元)。中国奥园一月海外融资同样可观,累计达7.75亿美元。

有望拿下今年房企发债之王的可能是尚未确定融资细节的金地集团。

1月8日,金地集团发布第八届董事会第三十次会议决议公告称,会上通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》,为筹措资金、优化债务结构,通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具的总规模不超过200亿元。债务融资工具可一次或多次发行,且可为若干种类,包括但不限于银行间债券市场的中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等债务融资工具。

由于金地集团尚未敲定发债时间,因此在纳入华尔街见闻统计的一月公布发债融资具体参数的上市房企中,富力地产的累计发债规模最高。

(制图:华尔街见闻 来源:上交所、深交所、港交所公告 截止时间:2019年1月19日)

一季度地产债迎来第一波偿债高峰

2019年上半年,房地产债到期规模为796.14亿元,同比增长38.79%。

前三个月,地产债将迎来第一波兑付高压,尽管开年以来净融资额环比有所增长,但与到期债务规模相比仍是杯水车薪,违约潮悄然将至。

不少房企选择发行美元债。粗略统计,富力地产、禹州地产、融创中国等近10家房企一月发行的美元债总额已近50亿美元。另有不少房企选择发行超短期融资券。

据中国经济网不完全统计,1月前半段,上市房企已公布近40笔融资计划,合计融资额度接近1000亿元。1月也有望成为继去年11月来房企年末出现一波融资高峰后的又一个小高峰。

据上证报, 有市场人士表示,2018年第四季度,内地房地产企业的平均融资成本超过10%,今年1月份的发债利率普遍低于9%,显示内地房地产企业海外融资难度已经有所降低,房企的融资环境呈现回暖迹象。地产债开年第一波兑付高压即将到来,房企纷纷选择借新还旧。

1月18日晚间,富力地产公告称,其间接全资附属公司怡略有限公司将发行3亿美元优先票据,利率9.125%,2020年到期。富力地产称,拟将票据发行所得款项净额主要用于离岸再融资。

这是今年以来富力地产第三次发债。

1月8日,富力地产发行一笔超短期融资券,总额15亿元,票面利率5.5%。1月3日,富力地产通过怡略有限公司发行2021年到期的5亿美元8.75%优先票据,同样是用于离岸再融资。

短短二十日,富力地产累计发债规模近70亿元人民币。其海外累计发债达8亿美元,其年内海外融资规模仅次于碧桂园(9.5亿美元)。中国奥园一月海外融资同样可观,累计达7.75亿美元。

有望拿下今年房企发债之王的可能是尚未确定融资细节的金地集团。

1月8日,金地集团发布第八届董事会第三十次会议决议公告称,会上通过了《关于公司发行债务融资工具的议案》,为筹措资金、优化债务结构,通过金融机构向中国银行间市场交易商协会申请新增加注册发行债务融资工具的总规模不超过200亿元。债务融资工具可一次或多次发行,且可为若干种类,包括但不限于银行间债券市场的中期票据、永续中票、短期融资券、超短期融资券和资产支持票据等债务融资工具。

由于金地集团尚未敲定发债时间,因此在纳入华尔街见闻统计的一月公布发债融资具体参数的上市房企中,富力地产的累计发债规模最高。

(制图:华尔街见闻 来源:上交所、深交所、港交所公告 截止时间:2019年1月19日)

一季度地产债迎来第一波偿债高峰

2019年上半年,房地产债到期规模为796.14亿元,同比增长38.79%。

前三个月,地产债将迎来第一波兑付高压,尽管开年以来净融资额环比有所增长,但与到期债务规模相比仍是杯水车薪,违约潮悄然将至。

不少房企选择发行美元债。粗略统计,富力地产、禹州地产、融创中国等近10家房企一月发行的美元债总额已近50亿美元。另有不少房企选择发行超短期融资券。

据中国经济网不完全统计,1月前半段,上市房企已公布近40笔融资计划,合计融资额度接近1000亿元。1月也有望成为继去年11月来房企年末出现一波融资高峰后的又一个小高峰。

据上证报, 有市场人士表示,2018年第四季度,内地房地产企业的平均融资成本超过10%,今年1月份的发债利率普遍低于9%,显示内地房地产企业海外融资难度已经有所降低,房企的融资环境呈现回暖迹象。

王旭杰 本文来源:华尔街见闻 责任编辑:王旭杰_NO5107
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