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美的置业此次公司债简称18美置01，债券代码112767，采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行，发行总额10亿元，票面利率7.50%，期限3年。
观点地产网讯：11月15日，美的置业集团有限公司于2018年公司债券（第一期）上市公告书中披露，公司将公开发行10亿元公司债券，票面利率7.50%，并于2018年11月21日在深交所上市。
据观点地产新媒体了解，美的置业此次公司债简称18美置01，债券代码112767，采取网下面向机构投资者询价配售的方式平价发行，发行总额10亿元，票面利率7.50%，期限3年，附第2年末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券每年付息一次，付息日为2019年至2021年的每年9月17日。
据悉，美的置业此期债券的信用等级为AA+，主承销商及受托管理人为申港证券股份有限公司，承销团成员为申港证券股份有限公司、安信证券股份有限公司和中国民族证券有限责任公司。
美的置业表示，本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息债务，募集资金不用于购买土地。
公告披露，截至2018年6月30日，美的置业最近一期期末未经审计的净资产为165.06亿元，合并口径资产负债率为87.87%。美的置业母公司口径净资产为120.39亿元，母公司口径资产负债率为82.16%。
本文来源：观点地产网
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林开浩_NBJ11198
