网易房产讯 世茂股份在3月14日傍晚发布定增预案，拟募资不超过66.7亿元用以收购和开发世茂房地产旗下的三个商业及办公地产项目。
上述三个项目分别为前海世茂金融中心项目（51%股权）、南昌世茂APM项目、杭州世茂智慧之门项目，分别属于前海世茂、南昌水城及杭州世茂三个项目公司，这三个公司均为世茂房地产下属公司。
世茂股份称，由于前海世茂金融中心项目、世茂APM项目及世茂智慧之门项目为上海世茂于项目开始时受客观条件限制而无法取得的三个商业地产项目，公司为维护本集团商业地产领域的竞争力，一致认为先透过前海世茂、南昌水城及杭州世茂取得及开发这些项目，继而在适当时候转让这些项目至上海世茂，并根据不竞争协议落实业务划分的安排。
根据世茂股份的定增预案，公司拟募集资金总额不超过人民币6,670,442,700元，其中世茂建设拟以其持有的前海世茂48.57%股权参与认购新A股，这部分股权最终作价为人民币2,335,225,100元，其余部分由其他特定发行对象以现金进行认购新A股，发行对象为不超过10家特定对象（包括世茂建设），总共为不超过7.5亿股新A股。
除了世茂建设以前海世茂48.57%的股权参与认购之外，世茂股份的发行预案拟募集现金不超过人民币4,335,217,600元（包括发行费用），用以支付前海世茂另外2.43%的权益（作价为11,683.34万元）、杭州世茂瑞盈置业有限公司100&股权（作价位154,776.36万元）、南昌水城投资股份有限公司100%股权（作价为67,062.06万元）。并分别投入10亿元用于开发前海世茂金融中心项目和杭州世茂智慧之门项目。
定增及收购完成后，世茂集团持有的上海世茂股权将由58.92%减至约52.19%。
深圳前海世茂金融中心项目位于深圳前海自由贸易试验区，总建筑面积193,697.60平方米，一栋330米超甲级写字楼和六栋独立商业裙楼组成。杭州世茂智慧之门项目位于杭州市滨江区，总建筑面积为371,839平方米。南昌世茂APM位于南昌市红谷滩新区，已取得建设工程规划许可证的建筑面积为165,444平方米。
本文来源：网易房产
作者：房涛
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